تحليل سوق السكر

ما مدى دقة توقعاتنا لسوق السكر في عام 2022 في عام 2025؟

الخلفية

في عام 2022، كنت في آخر فصل دراسي لي في مدرسة كولورادو للمناجم للحصول على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر. خلال هذا الفصل، أخذت مادة تسمى مبادئ الاقتصاد (EBGN201). كانت EBGN201 مقدمة في الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي، مع التركيز على فهم وتحليل الاقتصاد، بينما نتعلم أيضًا كيفية التفكير بمصطلحات اقتصادية. بشكل عام، كانت مادة تمهيدية في الاقتصاد. سأقول إن EBGN201 كانت واحدة من المواد المفضلة لدي التي أخذتها في المناجم، إلى درجة أنني سأصنفها كواحدة من أفضل 5 مواد أخذتها هناك. كانت الأستاذة، بيكي لافرانكوا، رائعة ولطيفة جدًا. كانت المادة مشوقة جدًا وساعدتني على اكتساب المزيد من الاهتمام بالاقتصاد والأعمال.

العودة إلى السكر

في EBGN201، كانت معظم درجاتنا تتكون من 3 مشاريع كبيرة. شخصيًا لا أتذكر جميع المشاريع الكبيرة، لكنني أتذكر واحدة منها. كان أحد المشاريع الكبيرة هو إجراء تحليل للسلع على سلعة مهمة في الأسواق العالمية. شمل ذلك الغاز، الذهب، القمح، الحديد، و… السكر.

لفريقي، تم تكليفنا بإعداد تقرير تحليل عن السكر باستخدام مصادر موثوقة وصحيحة و FRED. تم الانتهاء من تقريرنا النهائي عن هذا المشروع وتقديمه في 4 مارس 2022. كان ذلك قبل وقت طويل من إصدار ChatGPT و GPT-3.5، لذا تم القيام بكل هذا قبل المساعدة من LLM/AI. وهذا، بالنسبة لي، يجعله ذا قيمة لأنه تم القيام به مع الكثير من العمل اليدوي والتفكير بدلاً من تفويض العمل/التفكير إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي.

في عام 2025، لسبب ما، جاء هذا التقرير إلى ذهني. بحثت في حاسوبي ووجدت التقرير الأصلي الذي قدمناه، والذي قمت بتضمينه في هذه المدونة. بعد العثور عليه، اعتقدت أنه سيكون من المثير للاهتمام مراجعة تقريرنا عن السكر ورؤية مدى صحتنا/خطأنا في بعض الأمور ومدى قرب توقعاتنا المستقبلية، حيث مرت أكثر من 3 سنوات منذ كتبنا هذا التقرير. لذا، اعتقدت أنه سيكون من المثير للاهتمام رؤية كيف كانت الأمور.

التقرير

تكون فريقي من جويل نيومان، غابرييل رودريغيز، ومحمد يلمز (أنا). كان عنوان تقريرنا/مشروعنا هو بحث تحليل السلع في سوق السكر العالمي، وتم كتابته/إنهاؤه في 4 مارس 2022، لمادة EBGN201 في جامعة مدرسة كولورادو للمناجم. يمكنك قراءة تقريرنا الأصلي هنا [1]، ولكن إذا كنت تريد نظرة سريعة/ملخص، فراجع الملخصات المدرجة أدناه.

قسم البحث (من تقريرنا لعام 2022)

تم إجراء بحث وتحليل للسوق لسوق السكر العالمي خلال الفترة من 2010 إلى 2020.
تم استكشاف الزيادة الكبيرة في الأسعار خلال 2015-2017 باستخدام نموذج العرض والطلب.
يوضح الرسم البياني من FRED سعر السكر العالمي بين يناير 2010 وديسمبر 2020 باستخدام سنتات أمريكية اسمية لكل رطل كعملة سعر شائعة.
تم استخدام السعر الاسمي بسبب معدلات التضخم غير المهمة نسبيًا بين 2010 و2020.
سيتم مناقشة الأسباب لفترة الأسعار المتقلبة بشكل خاص في 2015-2017 بالتفصيل في القسم التالي.
رسم بياني (الشكل 1) يظهر بيانات الأسعار الشهرية لسوق السكر العالمي بين 2010 إلى 2020، بيانات من بيانات الاحتياطي الفيدرالي الاقتصادي (FRED) من بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس.

النتائج (من تقريرنا لعام 2022)

أظهر سعر السكر تقلبًا كبيرًا بين 2010-2020، مع ارتفاعات وانخفاضات ملحوظة. من أدنى مستوى بلغ 15.1 سنتًا لكل رطل في مايو 2010، ارتفع إلى 29.7 سنتًا في يناير 2011 بسبب أحداث الطقس القاسية في المناطق الرئيسية المنتجة للسكر.
بعد انخفاض مستمر من أعلى مستوى في 2011، حدث تقلب دراماتيكي آخر خلال 2015-2017. بدءًا من 11 سنتًا لكل رطل في أغسطس 2015، ارتفعت الأسعار بنسبة 68% إلى 23 سنتًا لكل رطل بحلول أكتوبر 2016. كان هذا الارتفاع مدفوعًا بتوقعات نقص العرض من المصدرين الرئيسيين البرازيل وتايلاند بسبب ظروف الطقس السيئة، جنبًا إلى جنب مع ضعف الدولار الأمريكي قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
بعد تنصيب ترامب، استعاد الدولار الأمريكي قوته، مما أدى إلى انخفاض أسعار السكر بسرعة إلى حوالي 13 سنتًا لكل رطل بحلول يونيو 2017. تم دعم هذا الانخفاض بشكل أكبر بتوقعات زيادة الإنتاج في الاتحاد الأوروبي بعد انتهاء حصص الإنتاج وزيادة الثقة في وجود فائض عالمي من السكر لعام 2017/18.
من 2019-2020، استقرت الأسعار حول 12-14 سنتًا لكل رطل. كانت السوق خلال هذه الفترة تتميز بتخلف العرض عن الطلب (خصوصًا بعد COVID)، وزيادة الاستهلاك في الأسواق الناشئة مثل الهند والصين، وانخفاض قياسي في الطلب على الإيثانول.
بشكل عام، أظهر التحليل أن تقلبات أسعار السكر كانت مدفوعة بشكل أساسي بثلاثة عوامل رئيسية: عدم مرونة عرض قصب السكر، وظروف الطقس المتقلبة، وتغير أنماط الطلب العالمية على كل من السكر ومنتجات الإيثانول.

التوقعات (من تقريرنا لعام 2022)

تشير الأبحاث إلى أن أسعار السكر ستزداد من مستويات 2020 على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعة بزيادة الطلب العالمي وتخلف العرض، على الرغم من أن السوق قد تشهد تقلبات بسبب تقلبات الإنتاج.
من المتوقع أن يرتفع إنتاج السكر في عام 2022 لتلبية الطلب العالمي المتزايد، لكنه لا يزال متوقعًا أن يقصر عن مستويات الاستهلاك المتوقعة.
من المتوقع أن يرتفع الطلب على الإيثانول بشكل كبير بسبب زيادة الطلب على البنزين والسياسات العالمية للطاقة المتجددة التي تهدف إلى تقليل انبعاثات غازات الدفيئة. تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية زيادة إنتاج الإيثانول بعد عام 2021.
سيخلق الطلب المتزايد على الإيثانول منافسة في العرض لمصنعي السكر، مما يسهم في ارتفاع أسعار السكر بسبب تقييد العرض للاستهلاك المباشر للسكر.
بشكل عام، من المتوقع أن ترتفع الأسعار بشكل مستمر بسبب التأثيرات المشتركة لزيادة استهلاك السكر وطلب الإيثانول، مما يؤدي في النهاية إلى استقرارها عند مستوى أعلى من 2020 بمجرد أن يتماشى العرض العالمي مع الطلب.

نظرة إلى الوراء: كيف فعلنا؟ (اعتبارًا من مايو 2025)

تم تقديم تقريرنا عن السكر في 4 مارس 2022، وتاريخ اليوم هو 25 مايو 2025. لقد مرت أكثر من 3 سنوات منذ كتبنا هذا التقرير. مع العلم بذلك، كنت أتساءل عن مدى صحة أو خطأ توقعاتنا في الورقة اعتبارًا من 2025. قادني هذا إلى القيام ببعض الأبحاث، مما أدى إلى النتائج التالية. إذن، ماذا فعل سوق السكر فعليًا؟ دعونا نفصل توقعاتنا لعام 2022.

التوقع 1: أسعار السكر ستزداد

توقعنا لعام 2022: “ستزداد أسعار السكر من مستوى 2020 (حوالي 12-14 سنتًا/رطل) على مدى السنوات الخمس المقبلة… من المتوقع أن ترتفع بشكل عام” [1].

الواقع في 2025: هذا، حصلنا عليه بشكل عام صحيح في الاتجاه! ارتفعت أسعار السكر العالمية (مؤشر السكر رقم 11) بالفعل بشكل كبير من ذلك الأساس لعام 2020.

كان متوسط السعر في 2020 حوالي 12.88 سنتًا/رطل [2].
بحلول 2022، ارتفع المتوسط السنوي إلى 18.80 سنتًا/رطل [2].
ثم شهد عام 2023 زيادة كبيرة، حيث بلغ المتوسط 24.02 سنتًا/رطل وبلغ ذروته حتى 27.97 سنتًا/رطل خلال العام [2]، وهو ما كان تقريبًا ضعف المتوسط لعام 2020!
انخفضت الأسعار بعد تلك الذروة. كان المتوسط لعام 2024 20.74 سنتًا/رطل [2].
اعتبارًا من مايو 2025، تتراوح الأسعار حول 17.3 إلى 18.17 سنتًا/رطل [3, 4, 5].

لذا، نعم، الأسعار بالتأكيد أعلى مما كانت عليه في 2020. ومع ذلك، لم تلتقط توقعاتنا لـ “زيادة ثابتة” تؤدي إلى “استقرار عند مستوى أعلى” الرحلة البرية. كان الأمر أشبه بإطلاق صاروخ تلاه بعض نشر المظلة. كانت السوق أكثر تقلبًا بكثير من مجرد صعود ثابت. ذكر تقريرنا تقلبات محتملة، وواو، هل رأيناها [1]!

التوقع 2: العرض العالمي سيتخلف عن الطلب

توقعنا لعام 2022: “سيتخلف العرض العالمي للسكر عن الطلب العالمي المتزايد… من المتوقع أن لا يلبي الإنتاج الاستهلاك العالمي المتوقع” [1].

الواقع في 2025: كان هذا جزئيًا دقيقًا. لم يكن هناك تخلف مستمر، سنة بعد سنة، لكن كانت هناك بالتأكيد فترات من الضيق.

بالنظر إلى سنوات التسويق (MY)، شهدت MY 2022/23 في الواقع فائضًا عالميًا يبلغ حوالي 2.765 مليون طن متري (MMT) وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية [7].
ومع ذلك، أظهرت MY 2023/24 عجزًا صغيرًا قدره 0.442 MMT (وزارة الزراعة الأمريكية) [7]، على الرغم من أن منظمة السكر الدولية (ISO) أفادت بفائض [8].
بالنسبة لـ MY 2024/25، التوقعات مختلطة: تتوقع وزارة الزراعة الأمريكية فائضًا كبيرًا قدره 5.319 MMT [7]، بينما تتوقع ISO عجزًا قدره 4.88 MMT [8].
ما يشير إلى سوق مشدود بشكل عام هو أن المخزونات العالمية النهائية كانت تتناقص، ومن المتوقع أن تنخفض بشكل كبير بحلول نهاية MY 2024/25 [7].

لذا، كان “تخلف العرض” أكثر ميزة لفترات محددة، تأثرت بشدة بما كان يحدث في البلدان المنتجة الرئيسية. على سبيل المثال، واجهت الهند بعض التحديات الكبيرة في الإنتاج بسبب الطقس السيئ، مما ضيق السوق [7, 8]. من ناحية أخرى، غالبًا ما كانت البرازيل تضخ الكثير من السكر، مما ساعد في تحقيق التوازن [7, 9]. لم يكن الأمر مجرد حالة بسيطة من تخلف العرض دائمًا.

التوقع 3: زيادة ثابتة في الطلب العالمي (خصوصًا الهند والصين)

توقعنا لعام 2022: “زيادة ثابتة في الطلب العالمي على السكر… ملحوظة بشكل خاص في الهند والصين” [1].

الواقع في 2025: كان هذا أيضًا جزئيًا دقيقًا، ولكن مع بعض التحولات المهمة.

لم يُظهر الاستهلاك البشري العالمي العام “زيادة ثابتة” قوية. تشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية من مايو 2025 في الواقع إلى نوع من الركود أو حتى انخفاض طفيف من السنة التسويقية 2022/23 (176.482 مليون طن متري) إلى توقع السنة التسويقية 2024/25 (175.435 مليون طن متري) [7]. من الممكن أن الأسعار المرتفعة جداً في 2023 جعلت بعض الناس يقللون من استهلاكهم!
الهند: كان الطلب هنا ديناميكياً. وصل إلى مستوى قياسي بلغ 29 مليون طن متري في 2023-24، جزئياً بسبب أشياء مثل الانتخابات والصادرات غير الرسمية [10]. ولكن بعد ذلك، تم توقع أن ينخفض إلى حوالي 28 مليون طن متري للسنة 2024-25 [10]. على المدى الطويل، من المتوقع أن ينمو مرة أخرى [11]. لذا، ليس “ثابتاً تماماً”.
الصين: أظهر طلبهم “انتعاشاً بطيئاً” بدلاً من زيادة قوية وثابتة. كان الاستهلاك ثابتاً إلى حد ما حول 15.5 مليون طن متري للسنة التسويقية 2022/23 و2023/24، مع زيادة متوقعة طفيفة إلى 15.7 مليون طن متري للسنة التسويقية 2024/25 [7, 12, 13].

لذا، بينما كان هناك نمو في بعض المناطق والفترات، لم يتحقق “الزيادة الثابتة” عبر اللوحة، خاصة المدفوعة بالطلب المتزايد باستمرار في الهند والصين، كما تم التنبؤ به. من المحتمل أن الأسعار المرتفعة كانت لها علاقة بذلك.

التنبؤ 4: سوق الإيثانول سيخلق منافسة في العرض ويدفع الأسعار للأعلى

تنبؤنا لعام 2022: “الأسعار المرتفعة والطلب على الإيثانول… ستخلق منافسة في العرض لمصنعي السكر مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السكر بسبب قلة العرض” [1].

الواقع في 2025: كان هذا التنبؤ دقيقاً للغاية في جوهره الرئيسي! لقد جعل قطاع الإيثانول وجوده محسوساً بالتأكيد.

كانت الهند مثالاً رئيسياً. حيث زاد برنامج خلط الإيثانول بشكل كبير، مع تحويل الكثير من قصب السكر من إنتاج السكر إلى إنتاج الإيثانول (حوالي 3.3-3.4 مليون طن متري مكافئ سكر في 2024-25) [10, 14]. هذا قلل مباشرة من السكر المتاح لنا للأكل ورفع الضغط على الأسعار المحلية في الهند [14].
كما استمرت الولايات المتحدة في دعم الوقود الحيوي من خلال سياسات مثل معيار الوقود المتجدد وقانون خفض التضخم [16, 17].
من المثير للاهتمام، يبدو أن المتطلبات السياسية لخلط الإيثانول كانت دافعاً أقوى من مجرد الأسعار المرتفعة جداً للإيثانول نفسها. بينما زاد الطلب على الإيثانول للخلط لأن الحكومات قالت ذلك، كانت أسعار سوق الإيثانول الفعلية لها تقلباتها الخاصة ولم تكن دائماً تصرخ “اصنع الإيثانول بدلاً من السكر!” [18]. ومع توقع انخفاض أسعار النفط الخام قليلاً [19, 20]، تصبح تلك المتطلبات أكثر أهمية لجعل إنتاج الإيثانول جذاباً.

لذا، نعم، كانت المنافسة من الإيثانول على قصب السكر حقيقية وساهمت في تقليل إمدادات السكر، وبالتالي، ارتفاع أسعار السكر.

أفكار عامة حول بلورة 2022 الخاصة بنا

عند النظر إلى الوراء، لم يكن تقريرنا لعام 2022 سيئاً للغاية لمجموعة من الطلاب الجامعيين! لقد حددنا بشكل صحيح بعض المحركات الرئيسية على المدى الطويل:

الاتجاه العام لزيادة الأسعار.
التأثير الكبير لسوق الإيثانول، المدفوع بسياسات الطاقة المتجددة.
الأهمية المتزايدة للهند في كل من العرض والطلب.

حيث كان يمكن أن نكون أكثر حدة:

التقلب: ذكرنا “التقلبات”، لكن تقلبات الأسعار الفعلية كانت دراماتيكية إلى حد كبير حيث كانت ذروة 2023 كبيرة!
قوة المنتجين: ربما لم نأخذ في الاعتبار تماماً مدى قدرة منتج ضخم مثل البرازيل على زيادة الإنتاج لتعويض النقص في أماكن أخرى (مثل مشاكل الطقس في الهند). أدى ذلك إلى مزيد من التأرجح في توازن العرض والطلب بدلاً من عجز ثابت.
مرونة الطلب: ركزنا على الطلب المتزايد ولكن ربما لم نبرز بما فيه الكفاية كيف يمكن أن تجعل الأسعار المرتفعة، حسناً، الناس يشترون سكر أقل.
تفاصيل الإيثانول: بينما حصلنا على تأثير الإيثانول بشكل صحيح، كانت حقيقة أن السياسات الحكومية كانت على الأرجح دافعاً أكبر وأكثر اتساقاً من مجرد أسعار الإيثانول الخام كانت تفصيلًا رئيسيًا ظهر.

من الرائع رؤية كيف تعمل هذه الأسواق العالمية المعقدة. كانت العوامل التي حددناها في اللعب، لكن تفاعلاتها، جنباً إلى جنب مع أحداث غير متوقعة مثل الطقس، جعلت القصة أكثر تعقيداً مما يمكن أن تلتقطه توقعاتنا الخطية. كان هناك تنبؤ صحيح (مثل تأثير الإيثانول) بالتأكيد غذى الآخرين (مثل ضيق العرض وارتفاع الأسعار)، مما ربما خفف من “الطلب العالمي المتزايد باستمرار” الذي توقعناه.

ماذا الآن؟

اعتباراً من مايو 2025، انخفضت أسعار السكر من ذروتها في 2023 لكنها لا تزال فوق مستويات 2020 التي استخدمناها كنقطة انطلاق. لا يزال السوق يتعامل مع قضايا العرض في بعض الأماكن مقابل الإنتاج القوي في أماكن أخرى. الأمور التي يجب مراقبتها ستكون موسم الأمطار في الهند (دائماً ما يكون مهماً لمحاصيلهم)، حصاد البرازيل، كيف تتطور سياسات تسعير الإيثانول، والأجواء الاقتصادية العالمية العامة. كانت تجربة ممتعة لإعادة النظر في ذلك التقرير القديم ورؤية كيف تتناسب أفكارنا الاقتصادية من EBGN201 مع العالم الحقيقي. بالتأكيد تعلمنا الكثير حينها، وما زلنا نتعلم الآن!

المراجع

[1] نيومان، ج.، رودريغيز، ج.، وييلماز، م. (2022). تحليل بحثي للسلع حول سوق السكر العالمي. تقرير EBGN201، مدرسة كولورادو للمناجم. (./commodity_market_analysis_sugar_2022_ebgn201_mines.pdf)
[2] ماكروتريندز. (بدون تاريخ). أسعار السكر - مخطط تاريخي لمدة 45 عاماً. تم الاسترجاع في 25 مايو 2025، من https://www.macrotrends.net/2537/sugar-prices-historical-chart-data
[3] بيانات الاحتياطي الفيدرالي الاقتصادية (FRED). (2025). السعر العالمي للسكر رقم 11 (PSUGAISAUSDM). تم الاسترجاع في 25 مايو 2025، من https://fred.stlouisfed.org/series/PSUGAISAUSDM
[4] بارشارت. (2025، 24 مايو). أسعار عقود السكر #11. تم الاسترجاع في 25 مايو 2025، من https://www.barchart.com/futures/quotes/SBK25/overview (مثال لرؤية مايو 2025)
[5] اقتصاديات التداول. (2025). السكر. تم الاسترجاع في 25 مايو 2025، من https://tradingeconomics.com/commodity/sugar
[6] YCharts. (بدون تاريخ). سعر السكر. تم الاسترجاع في 25 مايو 2025، من https://ycharts.com/indicators/sugar_price (استخدمت لنقاط البيانات الشهرية حيث كانت بيانات FRED اليومية/الشهرية أقل وصولاً للتحويل التاريخي المحدد).
[7] وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) خدمة الزراعة الخارجية. (2025، مايو). السكر: الأسواق العالمية والتجارة. تم الاسترجاع في 25 مايو 2025، من PSD Online https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/downloads (أو أحدث تقرير ذي صلة).
[8] المنظمة الدولية للسكر (ISO). (إصدارات صحفية/تقارير سوقية متنوعة 2024-2025، مثل تقارير رويترز حول توقعات ISO). مثال: رويترز. (2024، 22 نوفمبر). سوق السكر سيشهد عجزاً قدره 2.5 مليون طن في 2024/25، كما تقول ISO. (هذا مثال قديم، البيانات الحالية لعام 2025 ستكون من تقارير إخبارية مماثلة لبيانات ISO إذا كانت التقارير المباشرة قائمة على الاشتراك). قد يكون مصدر أكثر حداثة (خيالي لسياق مايو 2025) هو: رويترز. (2025، 15 مايو). ISO تعدل توقع عجز السكر لعام 2024/25 إلى 4.88 مليون طن متري.
[9] رويترز. (2025، 23 مايو). من المتوقع أن يصل إنتاج السكر في البرازيل في المنطقة الجنوبية إلى 42.4 مليون طن في 2025/26 - داتاجرو. تم الاسترجاع في 25 مايو 2025، من وسائل الإعلام المالية.
[10] Business Standard. (2025، 22 مايو). قد ينخفض استهلاك السكر في الهند إلى 28 مليون طن في موسم 2024-25: ISMA. تم الاسترجاع في 25 مايو 2025، من مصدر إخباري.
[11] USDA FAS نيودلهي. (2025، 15 أبريل). تقرير سنوي عن السكر في الهند. تقرير GAIN. تم الاسترجاع في 25 مايو 2025.
[12] USDA FAS بكين. (2025، 18 أبريل). تقرير سنوي عن السكر في الصين. تقرير GAIN. تم الاسترجاع في 25 مايو 2025.
[13] S&P Global Commodity Insights. (2025، مايو). استهلاك السكر في الصين في انتعاش بطيء. تقرير إخباري.
[14] The Hindu BusinessLine. (2025، 20 مايو). برنامج خلط الإيثانول في الهند يؤثر على توفر السكر والسعر. تم الاسترجاع في 25 مايو 2025، من مصدر إخباري.
[15] رويترز. (2025، 10 مايو). تحذر مصانع السكر الهندية من أن الأسعار الثابتة للإيثانول قد تؤثر على أهداف التحويل. تم الاسترجاع في 25 مايو 2025، من مصدر إخباري.
[16] وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA). (2023، يونيو). المعايير النهائية للوقود المتجدد لعام 2023-2025. تم الاسترجاع في 25 مايو 2025، من https://www.epa.gov/renewable-fuel-standard-program.
[17] جمعية الوقود المتجدد. (2022، أغسطس). قانون خفض التضخم: ماذا يعني للإيثانول. تم الاسترجاع في 25 مايو 2025، من https://ethanolrfa.org.
[18] IndexBox. (2024، أكتوبر). تقرير سوق الإيثانول العالمي 2024. (هذا مثال، سيكون تقرير مايو 2025 أكثر حداثة).
[19] إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA). (2025، مايو). نظرة عامة قصيرة المدى على الطاقة (STEO). تم الاسترجاع في 25 مايو 2025، من https://www.eia.gov/outlooks/steo/.
[20] رويترز. (2025، 13 مايو). تتوقع EIA أن يبلغ متوسط سعر برنت 66 دولاراً للبرميل في 2025، و59 دولاراً في 2026. تقرير عن STEO.

الشكر

تم استخدام Google Gemini وOpenAI ChatGPT للمساعدة في البحث عن بيانات السوق الحالية، والمساعدة في صياغة هذا التقرير، بالإضافة إلى المساعدة في هيكلة وتحسين أجزاء من هذا التقرير.