คูเมืองสมัยใหม่

Table of Contents

สรุปโดยย่อ

คูเมืองทางธุรกิจที่เป็นตัวกำหนดศตวรรษที่ 21 ซึ่งก็คือซอฟต์แวร์ล้วน กำลังพังทลายลงอย่างรวดเร็วเมื่อปัญญาประดิษฐ์เชิงกำเนิดผลักต้นทุนของโค้ดให้เข้าใกล้ศูนย์ เช่นเดียวกับที่การรวมกลุ่มอุตสาหกรรมของจีนได้ทำลายคูเมืองฮาร์ดแวร์ล้วนไปแล้ว ความยากลำบากอย่างมหาศาลในการผลิตไม่ได้ปกป้องธุรกิจในทั้งสองโดเมนอีกต่อไป ดังนั้นกำไรที่ยั่งยืนจึงย้ายไปอยู่ตามรอยต่อระหว่างบิตกับอะตอมแทน หากต้องการสร้างบริษัทที่ป้องกันการแข่งขันได้ในวันนี้ ผู้ก่อตั้งต้องละทิ้งโมเดลผู้ขายซอฟต์แวร์ทั่วไป และทำหน้าที่เสมือนผู้รับผิดชอบหลักที่เป็นเจ้าของกระบวนการทำงานจริงแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นจนจบ ด้วยการผสานรวมปัจจัยสำคัญอย่างน้อยสามจากสี่ปัจจัยอย่างแนบแน่น ได้แก่ ฮาร์ดแวร์เฉพาะทาง ซอฟต์แวร์เฉพาะทาง ความสัมพันธ์ที่สร้างสมมา และข้อมูลเฉพาะกรรมสิทธิ์ ธุรกิจสมัยใหม่สามารถส่งมอบผลลัพธ์ที่รับประกันได้ พร้อมเก็บเกี่ยวข้อมูลจากวงจรปิดที่กลายเป็นคูเมืองที่แท้จริง คู่แข่งที่เริ่มต้นในวันนี้ไม่ได้กำลังไล่ตามความได้เปรียบที่ตายตัว พวกเขากำลังไล่ตามความได้เปรียบที่ขยายออกไปทุกครั้งที่มีการทำงานหนึ่งงานสำเร็จ

คำนำและวัตถุประสงค์

รายงานฉบับนี้ขยายความข้ออ้างหนึ่งเดียวที่ทฤษฎีคูเมืองทั้งหมดของผมตั้งอยู่บนข้ออ้างนั้น นั่นคือซอฟต์แวร์ล้วนไม่ใช่คูเมืองที่ป้องกันการแข่งขันได้อีกต่อไป และฮาร์ดแวร์ล้วนก็หยุดเป็นเช่นนั้นทันทีที่จีนขยายอำนาจครอบงำด้านการผลิตของตนจนเต็มที่ ทั้งสองแนวคิดมักถูกพูดถึงในฐานะคำขวัญ ผมต้องการนำกลไกมาแทนที่คำขวัญ อธิบายว่าเหตุใดการล่มสลายแต่ละครั้งจึงเกิดขึ้น สมมติฐานใดที่พังลงอย่างเงียบ ๆ ทั้งสองสิ่งส่งเสริมกันอย่างไร และยังสามารถเก็บเกี่ยวกำไรที่ยั่งยืนได้จากที่ใด ผมเขียนสิ่งนี้ให้ยืนได้ด้วยตัวมันเอง เพื่อให้ผู้อ่านในอนาคต หรือโมเดลในอนาคต สามารถเข้าใจข้อโต้แย้งทั้งหมดได้โดยไม่ต้องมีบทสนทนาที่นำไปสู่การจัดทำเนื้อหานี้

ตลอดระยะเวลาประมาณสามสิบปี กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าโลกดิจิทัลสร้างกำไรที่ยั่งยืน อัตรากำไรสูง และป้องกันการแข่งขันได้ ขณะที่โลกกายภาพสร้างผลผลิตแบบสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรต่ำและไม่แตกต่างกันมาก แรงกระแทกทั้งสองครั้งไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกัน การรวมกลุ่มด้านการผลิตของจีนทำลายความสามารถในการป้องกันการแข่งขันของฮาร์ดแวร์ที่อาศัยการผลิตก่อน โดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ 2000 และ 2010 ปัญญาประดิษฐ์เชิงกำเนิดกำลังทำลายความสามารถในการป้องกันการแข่งขันของซอฟต์แวร์ที่อาศัยการผลิตในภายหลัง ในช่วงทศวรรษ 2020 ปัญญาประดิษฐ์เชิงกำเนิดผลักต้นทุนส่วนเพิ่มของการผลิตซอฟต์แวร์ให้เข้าใกล้ศูนย์ ซึ่งทำลายกำแพงที่เคยทำให้ซอฟต์แวร์ป้องกันการแข่งขันได้ การรวมกลุ่มอุตสาหกรรมของจีนผลักต้นทุนและเวลาแฝงของการทำซ้ำทางกายภาพลงมาให้อยู่ในระดับเดียวกับต้นทุนและเวลาแฝงของซอฟต์แวร์ ซึ่งทำลายกำแพงที่เคยทำให้ฮาร์ดแวร์ป้องกันการแข่งขันได้ ดังนั้นไม่มีทั้งบิตเพียงอย่างเดียวหรืออะตอมเพียงอย่างเดียวที่สามารถเป็นที่หลบภัยให้ธุรกิจได้อีกต่อไป ความได้เปรียบที่ยั่งยืนได้ย้ายออกจากมิติเดี่ยวใดมิติหนึ่ง และเข้าไปอยู่ในการเชื่อมโยงที่แน่นหนาของทั้งสองสิ่ง รวมถึงความสัมพันธ์และข้อมูลเฉพาะกรรมสิทธิ์

เอกสารนี้แบ่งออกเป็นสองส่วน:

  • การวิเคราะห์ คูเมืองคืออะไรอย่างแท้จริง เหตุใดแต่ละโดเมนจึงเคยป้องกันการแข่งขันได้ แรงเสียดทานใดที่แรงกระแทกแต่ละครั้งทำให้สลายไป และสิ่งใดที่ยังคงเหลืออยู่ ส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ และจะจบลง ณ จุดที่การวิเคราะห์จบลง
  • คูเมืองสมัยใหม่ ความสามารถในการป้องกันการแข่งขันในปัจจุบันประกอบขึ้นจากอะไร ในเมื่อทั้งบิตและอะตอมต่างไม่สามารถปกป้องคุณได้ด้วยตัวเอง และบริษัทที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานดังกล่าวมีลักษณะอย่างไรในทางปฏิบัติ

การวิเคราะห์: คูเมืองทั้งสองพังทลายลงอย่างไร

ส่วนที่หนึ่ง: คูเมืองคืออะไรอย่างแท้จริง

ก่อนที่ผมจะอธิบายว่าคูเมืองพังทลายลงอย่างไร ผมจำเป็นต้องระบุให้ชัดเจนว่าคูเมืองคืออะไร เพราะการใช้คำนี้อย่างหลวม ๆ เป็นสาเหตุของแนวคิดเชิงกลยุทธ์ที่แย่ส่วนใหญ่ที่ผมเคยพบเห็น คูเมืองไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ดี ไม่ใช่ความได้เปรียบชั่วคราว และไม่ใช่การเป็นเจ้าแรก คูเมืองคือคุณลักษณะเชิงโครงสร้างของตลาดที่ทำให้บริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนสูงกว่าต้นทุนเงินทุนของตนได้เป็นเวลานาน โดยที่ผลตอบแทนเหล่านั้นไม่ถูกการแข่งขันแย่งชิงไป ในภาษาของเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม คูเมืองคือแหล่งที่มาที่ยั่งยืนของ ค่าเช่าทางเศรษฐกิจ

ค่าเช่าทางเศรษฐกิจคือส่วนเกินที่บริษัทได้รับสูงกว่าขั้นต่ำที่บริษัทจะยอมรับเพื่อดำเนินกิจการต่อ และในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างแท้จริง ส่วนเกินนั้นจะลดลงเป็นศูนย์ ภายใต้ การแข่งขันสมบูรณ์ ราคาจะถูกผลักลงมาสู่ต้นทุนส่วนเพิ่ม บริษัทต่าง ๆ จะได้รับเพียงต้นทุนเงินทุนของตน และจะไม่มีกำไรส่วนเกินหลงเหลืออยู่ ทุกกรอบแนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการป้องกันการแข่งขัน แท้จริงแล้วคือทฤษฎีว่าบริษัทใดบริษัทหนึ่งหลีกหนีแรงดึงกลับไปสู่การตั้งราคาที่ต้นทุนส่วนเพิ่มและกำไรเป็นศูนย์ได้อย่างไร

รายการแบบคลาสสิกมาจาก ไมเคิล พอร์เตอร์ ซึ่งกรอบแนวคิดแรงกดดันทั้งห้าประการของเขาเป็นเครื่องมือมาตรฐานสำหรับเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี 1979 และได้รับการขัดเกลาเพิ่มเติมในภายหลังโดยกลุ่มนักลงทุนเน้นคุณค่า กรอบแนวคิดนี้ให้แหล่งที่มาของค่าเช่าที่แท้จริงและยั่งยืนจำนวนหนึ่ง:

  • อุปสรรคต่อการเข้าสู่ตลาด ที่กันคู่แข่งรายใหม่ออกไป
  • ต้นทุนการเปลี่ยนแปลงที่สูง ที่ทำให้ลูกค้าเดิมยังคงอยู่
  • ผลกระทบจากเครือข่าย ซึ่งผลิตภัณฑ์จะมีคุณค่ามากขึ้นเมื่อมีผู้คนใช้มากขึ้น
  • การประหยัดต่อขนาด ที่ทำให้ผู้ประกอบการเดิมสามารถตัดราคาผู้เข้าสู่ตลาดรายใหม่ได้
  • ทรัพย์สินทางปัญญาเฉพาะกรรมสิทธิ์หรือการคุ้มครองตามกฎระเบียบ ที่กีดกันผู้เลียนแบบโดยชอบด้วยกฎหมาย
  • การควบคุมปัจจัยนำเข้าที่ขาดแคลนหรือช่องทางการจัดจำหน่าย ที่คู่แข่งไม่สามารถเข้าถึงได้

แหล่งที่มาของค่าเช่าทุกแห่งคือแรงเสียดทาน

แหล่งที่มาของค่าเช่าทุกแห่งล้วนเป็นแรงเสียดทาน คูเมืองแท้จริงแล้วเป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของแรงเสียดทานที่คู่แข่งไม่สามารถก้าวข้ามได้อย่างประหยัด:

  • ต้นทุนการเปลี่ยนแปลงที่สูงคือแรงเสียดทานใน การออกจากระบบของลูกค้า
  • อุปสรรคต่อการเข้าสู่ตลาดคือแรงเสียดทานใน การมาถึงของคู่แข่ง
  • ผลกระทบจากเครือข่ายคือแรงเสียดทานใน การประสานงานที่ผู้ใช้ต้องใช้เพื่อย้ายไปที่อื่นร่วมกัน
  • ขนาดการผลิตคือแรงเสียดทานใน เงินทุนและเวลาที่ผู้เข้าสู่ตลาดรายใหม่ต้องทุ่มลงไป ก่อนที่จะไปถึงต้นทุนต่อหน่วยที่สามารถแข่งขันได้

สิ่งนี้บอกคุณได้อย่างชัดเจนว่าเทคโนโลยีอย่างปัญญาประดิษฐ์เชิงกำเนิด หรือสิ่งอย่างความหนาแน่นทางอุตสาหกรรมของจีน แท้จริงแล้วทำอะไรกับตลาด แรงเหล่านี้ไม่ได้โจมตีผลิตภัณฑ์ แต่โจมตีแรงเสียดทาน พวกมันคือเทคโนโลยีที่ทำให้แรงเสียดทานสลายไป และเทคโนโลยีที่ทำให้แรงเสียดทานสลายไปก็เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้คูเมืองสลายไปโดยนิยาม

ข้อโต้แย้งทั้งหมดสรุปได้ในประโยคเดียว: คูเมืองของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์พังทลายลง เพราะแรงเสียดทานเฉพาะที่ก่อให้เกิดค่าเช่าของพวกมันคือแรงเสียดทานแบบเดียวกับที่ปัญญาประดิษฐ์และการรวมกลุ่มของจีนบังเอิญมีความสามารถเป็นพิเศษในการกำจัด

ส่วนที่สอง: คูเมืองซอฟต์แวร์ในอดีตและเหตุใดบิตจึงพิมพ์เงิน

เพื่อทำความเข้าใจการล่มสลาย ก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจว่าเหตุใดในอดีตซอฟต์แวร์จึงเป็นโครงสร้างธุรกิจที่ดีที่สุดเพียงหนึ่งเดียวที่ระบบทุนนิยมเคยค้นพบ เพราะการล่มสลายเป็นเพียงการย้อนกลับของสิ่งต่าง ๆ ที่ทำให้ซอฟต์แวร์ยอดเยี่ยม

ซอฟต์แวร์มีโครงสร้างต้นทุนที่แทบไม่เหมือนใคร โดยรวม ต้นทุนคงที่สูงในการสร้างสำเนาแรก เข้ากับ ต้นทุนส่วนเพิ่มเกือบเป็นศูนย์ในการทำซ้ำและส่งมอบสำเนาทุกชุดหลังจากนั้น การเขียนโปรแกรมที่ซับซ้อนเวอร์ชันแรกต้องอาศัยกลุ่มวิศวกรที่ขาดแคลน มีค่าใช้จ่ายสูง และใช้เวลาฝึกฝนนาน ซึ่งทำงานเป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปี แต่เมื่อเขียนเสร็จแล้ว การสร้างสำเนาที่หนึ่งล้านแทบไม่มีต้นทุนในการผลิตและไม่มีต้นทุนในการส่งมอบเลย ความไม่สมมาตรนี้ก่อให้เกิดอำนาจดำเนินงานมหาศาล ซอฟต์แวร์แนวนอนที่เติบโตเต็มที่สามารถทำอัตรากำไรขั้นต้นได้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ ดังที่ Atlassian คาดการณ์ไว้สำหรับไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2025 เพราะรายได้ขยายตัวตามจำนวนผู้ใช้ ขณะที่ต้นทุนสินค้าที่ขายแทบไม่ขยับ แต่ข้อความดังกล่าวเป็นสากลน้อยกว่าที่เคยเป็น เนื่องจากซอฟต์แวร์ที่มีการใช้ทรัพยากรตามปริมาณการใช้งาน เช่น Snowflake ทำอัตรากำไรขั้นต้นได้ใกล้เคียง 67 เปอร์เซ็นต์ในปีงบประมาณ 2025 ส่วนหนึ่งเป็นเพราะโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์จากบุคคลที่สามถูกรวมอยู่ในต้นทุนรายได้ ในเชิงเศรษฐศาสตร์ ซอฟต์แวร์มีพฤติกรรมเสมือน สินค้าข้อมูลบริสุทธิ์ และสินค้าข้อมูลทำลายความสัมพันธ์ตามปกติระหว่างการผลิตกับต้นทุนที่กำกับสินค้าโภคภัณฑ์ทางกายภาพ

แต่ต้นทุนส่วนเพิ่มต่ำเพียงอย่างเดียวไม่ได้สร้างคูเมือง หากใครก็ตามสามารถสร้างสินค้าได้ในราคาถูก ต้นทุนส่วนเพิ่มต่ำจะนำไปสู่การแข่งขันที่ทำลายล้าง ไม่ใช่ค่าเช่า ซอฟต์แวร์สร้างค่าเช่าได้เพราะต้นทุนคงที่สูงของสำเนาแรกทำหน้าที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าสู่ตลาด และเพราะแรงเสียดทานอื่น ๆ อีกหลายประการซ้อนทับอยู่บนนั้น:

  • ความขาดแคลนของบุคลากรด้านวิศวกรรม การสร้างซอฟต์แวร์ที่ไม่ใช่เรื่องพื้นฐานต้องอาศัยบุคลากรที่มีราคาแพง จ้างยาก และประสานงานยาก ดังนั้นคู่แข่งที่มีศักยภาพส่วนใหญ่จึงไม่สามารถรวมทีมเพื่อสร้างสิ่งเลียนแบบที่น่าเชื่อถือได้
  • เวลา แม้แต่คู่แข่งที่มีเงินทุนเพียงพอก็ยังต้องใช้เวลาหลายเดือนในการย้อนวิศวกรรม กำหนดคุณลักษณะ สร้าง ทดสอบ และส่งมอบผลิตภัณฑ์คู่แข่ง และในช่วงหลายเดือนนั้น ผู้ประกอบการเดิมมีการผูกขาดชั่วคราวเพื่อสะสมผู้ใช้ รายได้ และความลึกของผลิตภัณฑ์ให้มากยิ่งขึ้น
  • ต้นทุนการเปลี่ยนแปลง เมื่อใดก็ตามที่ลูกค้าย้ายข้อมูลของตนเข้าไปในระบบ ฝึกอบรมพนักงานให้ใช้อินเทอร์เฟซนั้น และเชื่อมต่อระบบเข้ากับทุกสิ่งผ่านการผสานรวมแบบกำหนดเอง การออกจากระบบจะมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไป แม้ว่าจะมีสิ่งที่ดีกว่าและถูกกว่าปรากฏขึ้นก็ตาม
  • การคำนวณระหว่างสร้างเองกับซื้อ เนื่องจากการสร้างซอฟต์แวร์ภายในองค์กรแบบกำหนดเองมีค่าใช้จ่ายสูงและมีความเสี่ยงในตัวเอง บริษัทต่าง ๆ จึงซื้อผลิตภัณฑ์มาตรฐานสำเร็จรูปอย่างมีเหตุผลแทนการสร้างเอง ซึ่งรับประกันตลาดขนาดใหญ่สำหรับผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
  • ผลกระทบจากเครือข่ายและข้อมูลเฉพาะกรรมสิทธิ์ที่สะสมเพิ่มขึ้น ซึ่งเข้ามาซ้อนทับอยู่บนทุกสิ่งในกรณีที่ดีที่สุด

จุดอ่อนเชิงโครงสร้าง

ลองดูว่าแต่ละรายการประกอบขึ้นจากอะไร มีเพียงหนึ่งในห้าแรงเสียดทานนี้เท่านั้น นั่นคือผลกระทบจากเครือข่าย ที่มีอยู่ใน ด้านอุปสงค์ ของผลิตภัณฑ์ อีกสี่ประการ ได้แก่ ความขาดแคลนบุคลากร ความต้องการเวลาในการสร้าง ต้นทุนการเปลี่ยนแปลง และบทลงโทษจากการสร้างเองแทนการซื้อ ล้วนเป็น แรงเสียดทานด้านอุปทานในการผลิต ทั้งหมดเป็นผลพลอยได้จากความยาก ความล่าช้า และค่าใช้จ่ายของการสร้างและเปลี่ยนซอฟต์แวร์

นี่คือจุดอ่อน ธุรกิจที่ความสามารถในการป้องกันการแข่งขันตั้งอยู่เป็นหลักบนความยากในการผลิตสิ่งนั้น จะป้องกันการแข่งขันได้ตราบเท่าที่การผลิตยังคงเป็นเรื่องยากเท่านั้น ทันทีที่ต้นทุนในการผลิตและเปลี่ยนซอฟต์แวร์พังทลายลง เสาหลักสี่ในห้าต้นก็พังทลายลงไปพร้อมกัน และเหลือเพียงผลกระทบจากเครือข่ายด้านอุปสงค์ที่ยังคงยืนอยู่

การล่มสลายนั้นคือสิ่งที่ปัญญาประดิษฐ์เชิงกำเนิดนำมาให้

ส่วนที่สาม: แรงกระแทกจากปัญญาประดิษฐ์และการสลายตัวของคูเมืองซอฟต์แวร์

วิธีที่ถูกต้องในการจำลองสิ่งที่ AI เชิงกำเนิดทำต่อเศรษฐศาสตร์ซอฟต์แวร์ คือการมองว่ามันเป็น แรงกระแทกต่อฟังก์ชันการผลิตซอฟต์แวร์ ในเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน ต้นทุนการผลิตสิ่งใดก็ตามเป็นฟังก์ชันของต้นทุนปัจจัยการผลิตของสิ่งนั้น สำหรับซอฟต์แวร์ ปัจจัยการผลิตหลักมักเป็นแรงงานด้านการรับรู้ของมนุษย์ที่มีทักษะ โดยเฉพาะแรงงานที่เปลี่ยนข้อกำหนดทางธุรกิจให้กลายเป็นโค้ดที่ถูกต้อง ผ่านการทดสอบ และพร้อมนำไปใช้งาน แรงงานดังกล่าวคือปัจจัยการผลิตที่ขาดแคลนและมีราคาแพง ซึ่งสร้างกำแพงกั้นการเข้าสู่ตลาด

AI เชิงกำเนิดและเอเจนต์เขียนโค้ดอัตโนมัติเข้าโจมตีปัจจัยการผลิตนั้นโดยตรง พวกมันสร้าง ปรับโครงสร้าง แก้จุดบกพร่อง จัดทำเอกสาร และนำโค้ดไปใช้งานด้วยต้นทุนเพียงเศษเสี้ยวของต้นทุนในอดีตสำหรับงานหลายประเภท การทดลองแบบควบคุมของ GitHub Copilot พบว่านักพัฒนาทำงานเขียนโค้ดที่กำหนดขอบเขตไว้เสร็จเร็วขึ้น 55.8 เปอร์เซ็นต์ และ การศึกษาภาคสนามในกลุ่มนักพัฒนา 4,867 คน พบว่าสามารถทำงานเสร็จได้มากขึ้น 26.08 เปอร์เซ็นต์ ผลกระทบนี้เกิดขึ้นจริง แต่ไม่สม่ำเสมอ ดังที่ การทดลองแบบสุ่มในปี 2025 โดย METR พบว่านักพัฒนาโอเพนซอร์สที่มีประสบการณ์ ซึ่งทำงานกับโค้ดเบสขนาดใหญ่ที่คุ้นเคย กลับทำงานช้าลง 19 เปอร์เซ็นต์เมื่อใช้เครื่องมือ AI ช่วงต้นปี 2025 ทั้งที่เชื่อว่าตนเองทำงานได้เร็วขึ้น ข้อสรุปที่ปลอดภัยจึงไม่ใช่ AI ทำให้วิศวกรทุกคนทำงานเร็วขึ้นในทุกบริบท แต่คือ AI ลดต้นทุนการผลิตโค้ด โดยเฉพาะงานที่มีขอบเขตชัดเจน งานที่เริ่มต้นจากศูนย์ และงานระดับที่ไม่อาวุโสมาก ปัจจัยการผลิตที่ขาดแคลนกำลังมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์มากขึ้น เมื่อราคาของปัจจัยการผลิตสำคัญที่ขาดแคลนลดลง กำแพงกั้นการเข้าสู่ตลาดซึ่งสร้างขึ้นบนความขาดแคลนนั้นก็พังทลายตามไปด้วย กลไกเพียงประการเดียวนี้ส่งผลต่อเนื่องไปยังเสาหลักทั้งสี่ด้านของฝั่งอุปทาน

การเปลี่ยนแปลงนี้มองเห็นได้จากเครื่องมือที่นักพัฒนาใช้งานจริง เริ่มแรกคือผู้ช่วยเขียนโค้ดที่ฝังอยู่ในสภาพแวดล้อมพัฒนาแบบบูรณาการ เช่น Cursor จากนั้นคือเอเจนต์เขียนโค้ดที่ทำงานผ่านเทอร์มินัล เช่น Claude Code, Codex CLI, Kiro CLI และ OpenCode ซึ่งโมเดลจะอ่านรีโพซิทอรี แก้ไขไฟล์ เรียกใช้คำสั่ง และทำงานวนซ้ำกับสภาพแวดล้อมเดียวกับวิศวกร ปัจจุบันกำลังเกิดชั้นที่สามขึ้นรอบการประสานงานหลายเอเจนต์ โดยมีเครื่องมืออย่าง Conductor, Superset และ Hermes Agent ที่ประสานงานเอเจนต์หลายตัวข้ามโครงการและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ พัฒนาการนี้ชัดเจน มันเคลื่อนจากการเติมข้อความอัตโนมัติ ไปสู่เอเจนต์อัตโนมัติ และไปสู่การประสานงานเอเจนต์จำนวนมากแบบขนาน และแนวโน้มนี้จะเร่งตัวขึ้นเรื่อย ๆ งานดิจิทัลจะถูกทำให้เป็นอัตโนมัติได้ง่ายขึ้นทุกปี และเครื่องมือที่วันนี้ยังต้องอาศัยผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะ พรุ่งนี้จะต้องการการแทรกแซงจากมนุษย์น้อยลงเรื่อย ๆ

1. การพังทลายของกำแพงกั้นการเข้าสู่ตลาด

การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่น่าเชื่อถือเคยต้องใช้เงินทุนตั้งต้นจริงจัง โดยเงินส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกับการจ้างวิศวกรที่จำเป็นต่อการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ขั้นต่ำ เงินทุนที่ต้องใช้เช่นนี้ทำหน้าที่คัดกรองตลาด มีเพียงกิจการที่สามารถระดมเงินและดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถได้เท่านั้นจึงจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ได้ และการขาดแคลนคู่แข่งที่เกิดขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการคุ้มครองผู้ประกอบการเดิมโดยตัวมันเอง

เมื่อผู้พัฒนาหนึ่งคนซึ่งมีเครื่องมือ AI ที่ดีสามารถออกแบบ สร้าง และเปิดตัวแอปพลิเคชันที่ขัดเกลาและใช้งานได้จริงด้วยเวลาและต้นทุนเพียงเศษเสี้ยวของเดิม ตัวกรองนั้นก็หายไป ตลาดจะเต็มไปด้วยผู้เข้าสู่ตลาดรายใหม่ ในแง่การแข่งขัน เส้นอุปทานของฟีเจอร์ซอฟต์แวร์จะเลื่อนไปด้านนอกอย่างมหาศาล และทฤษฎีราคาพื้นฐานบอกเราอย่างไม่คลุมเครือว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป เมื่ออุปทานของสินค้าที่ทดแทนกันได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ขณะที่อุปสงค์ยังคงเกือบคงที่ ราคา�จะลดลงเข้าใกล้ต้นทุนส่วนเพิ่ม และเนื่องจากต้นทุนส่วนเพิ่มของซอฟต์แวร์ใกล้เคียงศูนย์ ราคาจึงถูกลากลงเข้าใกล้ศูนย์ด้วย อุปทานซอฟต์แวร์ที่อุดมสมบูรณ์เกินขนาดคือการทำลายอำนาจในการตั้งราคาซอฟต์แวร์โดยกลไก

2. การพังทลายของความได้เปรียบด้านเวลา

นี่อาจเป็นคูเมืองซอฟต์แวร์ที่สำคัญที่สุดในบรรดาทั้งหมด ตรรกะทั้งหมดของการเปิดตัวให้เร็วและทำซ้ำอย่างต่อเนื่องขึ้นอยู่กับการที่ฟีเจอร์ซึ่งเปิดตัวแล้วซื้อช่วงเวลานำหน้าพิเศษให้ผู้สร้างเป็นเวลาหลายเดือน ก่อนที่ใครจะสามารถลอกเลียนแบบได้ ช่วงเวลานำหน้านั้นคือหน้าต่างเวลาที่ผลกระทบจากเครือข่าย แบรนด์ และลูกค้าถูกสร้างขึ้น

AI บีบวงจรการเลียนแบบจากหลายเดือนให้เหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมง คู่แข่งสามารถดูส่วนติดต่อของผลิตภัณฑ์ อธิบายพฤติกรรมของมันให้เอเจนต์เขียนโค้ด และได้โคลนที่ใช้งานได้แทบจะทันทีโดยไม่ต้องเห็นซอร์สโค้ดต้นฉบับเลย เพราะคุณค่าไม่เคยอยู่ในโค้ดเฉพาะเจาะจงนั้นจริง ๆ แต่อยู่ในข้อกำหนด และปัจจุบันข้อกำหนดสามารถนำไปใช้งานได้ด้วยต้นทุนที่ถูกอย่างไม่มีนัยสำคัญ

เมื่อความล่าช้าในการเลียนแบบลดลงจนเป็นศูนย์ การผูกขาดชั่วคราวซึ่งเคยให้เหตุผลรองรับนวัตกรรมอย่างรวดเร็วก็มลายหายไป นวัตกรรมยังคงเกิดขึ้น แต่ไม่สามารถสร้างส่วนเพิ่มที่ยั่งยืนได้อีก เพราะรางวัลจากการสร้างนวัตกรรมถูกส่งต่อให้ผู้เลียนแบบในทันที นี่เป็นกรณีตามตำราเรียนของสิ่งที่ David Teece เรียกว่า ปัญหาการกอบโกยคุณค่า ในงานเขียนปี 1986 ของเขาเกี่ยวกับการทำกำไรจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยี นวัตกรรมจะคุ้มทุนก็ต่อเมื่อนักนวัตกรรมสามารถกอบโกยคุณค่าที่ตนสร้างขึ้นมาได้มากพอก่อนที่การแข่งขันจากการเลียนแบบจะทำให้คุณค่านั้นหายไป AI ผลักความสามารถในการกอบโกยคุณค่าจากนวัตกรรมซอฟต์แวร์ล้วน ๆ ให้เข้าใกล้ศูนย์

3. การสลายตัวของต้นทุนการเปลี่ยนระบบ

นี่คือคูเมืองซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิมที่แข็งแกร่งที่สุด เพราะมันยังทำงานได้แม้ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งจะดีกว่าอย่างชัดเจน แต่ต้นทุนการเปลี่ยนระบบเองก็ประกอบขึ้นจากแรงเสียดทานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการย้ายข้อมูลจากสคีมาหนึ่งไปยังอีกสคีมาหนึ่ง การสร้างการเชื่อมต่อแบบกำหนดเองขึ้นใหม่ และการฝึกอบรมพนักงานให้ใช้งานส่วนติดต่อที่ไม่คุ้นเคย ทุกสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นงานแปลรูปแบบที่น่าเบื่อหน่าย ซึ่งเป็นงานประเภทเดียวกับที่ AI ทำได้ดี

การจับคู่ข้อมูลด้วย AI สามารถนำเข้า ทำให้เป็นมาตรฐาน และย้ายฐานข้อมูลที่ซับซ้อนจากโครงสร้างของระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่งได้อย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ ส่วนติดต่อภาษาธรรมชาติลดต้นทุนการฝึกอบรมใหม่ เพราะผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์ผ่านการสนทนามากขึ้น แทนที่จะต้องจดจำโครงสร้างเมนูเฉพาะของผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง ซึ่งหมายความว่าทักษะสะสมที่ถูกล็อกไว้กับส่วนติดต่อของผู้ให้บริการรายหนึ่งจะไม่ทำหน้าที่เป็นบทลงโทษจากการเปลี่ยนระบบอีกต่อไป

เมื่อการออกจากระบบมีต้นทุนลดลง มูลค่าตลอดช่วงชีวิตของลูกค้าที่ถูกยึดไว้ก็ลดลงตามไปด้วย ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าสูงขึ้นเมื่อเทียบกับมูลค่าตลอดช่วงชีวิตที่หดตัวลง และเศรษฐศาสตร์ต่อหน่วยของโมเดลการสมัครสมาชิกทั้งหมดก็เสื่อมถอย คูเมืองที่สร้างขึ้นจากการที่ลูกค้าไม่สามารถจากไปได้จะสลายตัว เมื่อการจากไปมีราคาถูก

4. การพลิกกลับของการสร้างเองเทียบกับการซื้อ

ข้อนี้ทำลายตลาดที่เข้าถึงได้ทั้งหมดอย่างเงียบ ๆ บริษัทต่าง ๆ ซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพราะการสร้างเครื่องมือภายในแบบเฉพาะกิจมีราคาแพงเกินไป ใช้เวลานานเกินไป และมีความเสี่ยงสูงเกินกว่าจะคุ้มค่า ยกเว้นสำหรับความต้องการที่สร้างความแตกต่างได้มากที่สุดของบริษัท ต้นทุนเสียเปรียบจากการสร้างภายในเช่นนี้เองที่รับประกันว่าผู้ขายจะมีตลาดขนาดใหญ่

เมื่อเอเจนต์ AI เปิดโอกาสให้ทีมงานภายใน แม้แต่ทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค สามารถสร้างแอปพลิเคชันแบบกำหนดเองที่ปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของตนเองได้ บทลงโทษของการสร้างเองก็หายไป และทางเลือกที่สมเหตุสมผลก็เปลี่ยนจากการซื้อการสมัครใช้งานทั่วไป ไปเป็นการสร้างเครื่องมือส่วนตัวที่เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบและไม่มีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแบบเกิดซ้ำ

สิ่งนี้ไม่ได้เพียงทำให้การแข่งขันระหว่างผู้ขายเข้มข้นขึ้นเท่านั้น มันยังทำให้ตลาดรวมที่ผู้ขายกำลังแข่งขันกันอยู่มีขนาดเล็กลง เพราะสัดส่วนความต้องการซอฟต์แวร์ที่เพิ่มขึ้นได้รับการตอบสนองภายในองค์กร และไม่เคยไปถึงตลาดภายนอกเลย คุณค่าถ่ายโอนจากผู้ขายซอฟต์แวร์ภายนอกไปสู่ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานภายในองค์กร กล่าวอีกอย่างคือ มันหยุดเป็นตลาดและกลายเป็นประสิทธิภาพด้านต้นทุนภายในองค์กร

นี่คือสิ่งเดียวกับที่ฉันเรียกว่า การใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์ภายในองค์กร ในงานเขียนของฉันเรื่อง บาร์เบลล์แห่งคุณค่าซอฟต์แวร์ เพียงแต่มองจากฝั่งผู้ขายแทนที่จะเป็นฝั่งผู้ซื้อ

ผลลัพธ์และสิ่งที่ ไม่ พังทลาย

เมื่อนำกลไกทั้งสี่ประการมารวมกัน เราจะได้การทำให้ซอฟต์แวร์ล้วน ๆ กลายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ อุตสาหกรรมกำลังก้าวเข้าสู่ภาวะซอฟต์แวร์อุดมสมบูรณ์เกินขนาด ซึ่งแอปพลิเคชันเชิงหน้าที่สร้างได้ในราคาถูก โคลนได้ทันที และถูกสร้างขึ้นภายในองค์กรตามความต้องการมากขึ้นเรื่อย ๆ ในเงื่อนไขเช่นนั้น ตัวโค้ดเองจะไม่เป็นแหล่งสร้างค่าเช่าทางเศรษฐกิจอีกต่อไป เช่นเดียวกับที่สินค้าทุกชนิดหยุดเรียกค่าเช่าได้เมื่อมันมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์และสามารถทดแทนกันได้ คุณค่าจะแยกขาดออกจากโค้ด

การซื่อสัตย์ต่อข้อเท็จจริงทำให้ต้องพูดอย่างชัดเจนว่าอะไรจะไม่พังทลาย เพราะการกล่าวเกินจริงจะทำให้ข้อสรุปนี้ผิด AI เชิงกำเนิดโจมตีแรงเสียดทานด้านการผลิตของฝั่งอุปทาน ด้วยตัวมันเอง AI ไม่ได้โจมตีแรงเสียดทานด้านอุปสงค์และแรงเสียดทานระดับระบบ

  • ผลกระทบจากเครือข่ายยังคงอยู่ เพราะ AI สามารถโคลนซอฟต์แวร์ของเครือข่ายสังคมได้ภายในช่วงบ่ายวันเดียว แต่มันไม่สามารถโคลนผู้ใช้ได้ และผู้ใช้ต่างหากคือสินทรัพย์
  • คูเมืองข้อมูลเฉพาะกรรมสิทธิ์ยังคงอยู่และแข็งแกร่งขึ้นจริง เพราะ AI ทำให้การผลิตโค้ดมีราคาถูกลง ขณะเดียวกันก็ทำให้ข้อมูลหายากที่ใช้ฝึกมันมีค่ามากขึ้น
  • การจัดจำหน่ายและแบรนด์ยังคงอยู่ เพราะความสนใจและความไว้วางใจยังคงขาดแคลน แม้ฟีเจอร์ต่าง ๆ จะไม่มีค่าใช้จ่าย
  • กำแพงด้านกฎระเบียบและการปฏิบัติตามข้อกำหนดยังคงอยู่ เพราะเอเจนต์เขียนโค้ดไม่สามารถสร้างใบอนุญาตธนาคาร การอนุมัติอุปกรณ์การแพทย์ หรือใบรับรองด้านการบินได้
  • การบูรณาการเชิงลึกเข้ากับความเป็นจริงด้านการปฏิบัติงานทางกายภาพหรือที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลยังคงอยู่ เพราะโค้ดมีราคาถูก แต่การติดตั้งเซนเซอร์ การสร้างความไว้วางใจ และการดำเนินงานภายใต้การอนุมัติตามกฎระเบียบนั้นไม่ถูก

ดังนั้น ข้อกล่าวอ้างที่แม่นยำจึงไม่ใช่ว่าธุรกิจซอฟต์แวร์ทั้งหมดจะตายลง แต่คือคูเมืองเฉพาะแบบดั้งเดิมที่เคยครองความสำคัญ ซึ่งเป็นคูเมืองของซอฟต์แวร์สำเร็จรูปแบบบริสุทธิ์และแยกเดี่ยว โดยป้องกันด้วยความยากในการเขียนและเปลี่ยนทดแทนโค้ด ได้ถูกทำลายลงแล้ว สิ่งที่ยังคงอยู่คือซอฟต์แวร์ที่ยึดโยงกับบางสิ่งที่ AI ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้อย่างถูกและง่าย ไม่ว่าจะเป็นเครือข่าย ชุดข้อมูล สถานะด้านกฎระเบียบ ช่องทางการจัดจำหน่าย หรือการปฏิบัติงานทางกายภาพ ซอฟต์แวร์ที่ลอยตัวโดยปราศจากสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด กลายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์แล้ว

ตอนที่สี่: คูเมืองด้านฮาร์ดแวร์ในอดีตและเหตุใดอะตอมจึงสร้างได้ยาก

ข้อโต้แย้งเรื่องฮาร์ดแวร์ต้องใช้ความมีวินัยแบบเดียวกัน ขั้นแรกต้องอธิบายว่าเหตุใดฮาร์ดแวร์จึงเคยป้องกันการเลียนแบบได้ จากนั้นจึงแสดงให้เห็นว่าการผลิตของจีนทำให้การป้องกันเหล่านั้นข้อใดสลายไปบ้าง

ฮาร์ดแวร์มีความสามารถในการป้องกันการแข่งขันได้ด้วยเหตุผลที่แทบจะตรงข้ามกับซอฟต์แวร์ และตลาดทุนก็มองทั้งสองสิ่งเป็นขั้วตรงข้ามกัน ในขณะที่ซอฟต์แวร์มีต้นทุนส่วนเพิ่มเกือบเป็นศูนย์ ฮาร์ดแวร์กลับมีต้นทุนส่วนเพิ่มที่สูงและลดลงได้ยาก เพราะทุกหน่วยทางกายภาพต้องใช้วัสดุ พลังงาน แรงงาน และเวลาการทำงานของเครื่องจักร ในขณะที่ซอฟต์แวร์จัดส่งได้ทันทีและอย่างไม่จำกัด ฮาร์ดแวร์กลับถูกผูกมัดด้วยฟิสิกส์ของการผลิตและโลจิสติกส์ คุณสมบัติเหล่านั้นทำให้ฮาร์ดแวร์เป็นธุรกิจที่มีอัตรากำไรแย่กว่า แต่ในทางกลับกันก็ทำให้มันมีความสามารถในการป้องกันการแข่งขันในแบบเฉพาะอย่างหนึ่งอย่างน่าประหลาด เพราะความยากของการผลิตทางกายภาพทำหน้าที่เป็นกำแพงที่ปกป้องบริษัทฮาร์ดแวร์ที่บริหารจัดการได้ดีจากการเลียนแบบแบบฉาบฉวย

แรงเสียดทานเฉพาะที่ช่วยปกป้องฮาร์ดแวร์มีดังนี้:

  • เงินทุนสำหรับเครื่องมือการผลิต การผลิตสินค้าทางกายภาพในปริมาณมากจำเป็นต้องใช้เครื่องมือเฉพาะทาง โดยหลักคือแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปและแม่พิมพ์หล่อที่ใช้ขึ้นรูปชิ้นส่วนพลาสติกและโลหะ และเครื่องมือเหล่านั้นมีต้นทุนหลายหมื่นหรือหลายแสนดอลลาร์ อีกทั้งบังคับให้ต้องสั่งซื้อในปริมาณขั้นต่ำสูง นี่คือกำแพงด้านเงินทุนที่ผู้เข้าสู่ตลาดส่วนใหญ่ไม่สามารถปีนข้ามได้ และมันก็ช่วยปกป้องผู้ครองตลาดเดิมที่ตัดจำหน่ายต้นทุนเครื่องมือของตนไปแล้ว

  • ความล่าช้าในการทำซ้ำ การปรับปรุงแบบทางกายภาพหมายถึงการตัดเครื่องมือใหม่ ปรับค่าความคลาดเคลื่อน และดำเนินการผลิตชุดทดสอบทางกายภาพ ซึ่งเป็นวงจรที่ใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนต่อรอบ และมีต้นทุนสูงทุกครั้ง ดังนั้นผลิตภัณฑ์ทางกายภาพจึงพัฒนาได้ช้า และคู่แข่งจำเป็นต้องใช้แผนการระยะยาวที่มีต้นทุนสูงเพื่อไล่ตามให้ทัน

  • การประกอบห่วงโซ่อุปทาน ผลิตภัณฑ์ทางกายภาพคือรายการวัสดุและชิ้นส่วนที่จัดหาจากซัพพลายเออร์เฉพาะทางจำนวนมาก และในอดีตซัพพลายเออร์เหล่านั้นกระจัดกระจายอยู่ตามบริษัท ภูมิภาค และประเทศต่าง ๆ ดังนั้นการประกอบห่วงโซ่อุปทานที่ใช้งานได้จึงหมายถึงการเจรจากับผู้จำหน่ายที่แยกจากกัน การยอมรับระยะเวลารอคอยสินค้าที่ยาวนาน และการจัดการโลจิสติกส์ที่ซับซ้อน

  • ความรู้ด้านความแม่นยำและกระบวนการ องค์ความรู้ที่สะสมมา ซึ่งมักเป็นความรู้โดยนัย เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องใช้ในการผลิตแบบหนึ่งให้ได้ผลผลิตในระดับที่ยอมรับได้จริง ความรู้นี้ไม่ได้ถ่ายโอนได้จากแบบวาด คุณต้องเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ

  • การจัดจำหน่าย ความจำเป็นในการนำผลิตภัณฑ์ทางกายภาพไปไว้ตรงหน้าผู้ซื้อผ่านร้านค้าปลีก ผู้จัดจำหน่าย และพื้นที่วางสินค้าบนชั้น ซึ่งตัวช่องทางเหล่านั้นเองก็มีอยู่อย่างจำกัดและมีผู้ควบคุมการเข้าถึง


แผนภาพชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปแบบแยกชิ้น แสดงแผ่นรองรับ หมุดดัน แกน ทางวิ่ง ช่องทางฉีด และโพรงแม่พิมพ์
แผนภาพชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปแบบแยกชิ้น แสดงชุดเครื่องมือเฉพาะทางเบื้องหลังชิ้นส่วนที่ขึ้นรูป (ภาพจาก Pleasant Precision, Inc. ปรับปรุงด้วยเอไอ)

ลองพิจารณาองค์ประกอบอีกครั้ง เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์ กำแพงป้องกันการแข่งขันของฮาร์ดแวร์ประกอบขึ้นอย่างท่วมท้นจากแรงเสียดทานด้านการผลิตและโลจิสติกส์ ได้แก่ เงินทุนสำหรับเครื่องมือการผลิต ความล่าช้าในการทำซ้ำ การประกอบห่วงโซ่อุปทาน ผลผลิตของกระบวนการ และการจัดจำหน่ายทางกายภาพ สิ่งนี้ได้รับการปกป้องด้วยความยาก ความเชื่องช้า และต้นทุนสูงในการเปลี่ยนแบบหนึ่งให้กลายเป็นวัตถุทางกายภาพที่จัดส่งได้ และเช่นเดียวกับซอฟต์แวร์โดยแท้จริง การป้องกันที่สร้างขึ้นบนความยากของการผลิตจะคงทนได้ตราบเท่าที่การผลิตยังคงเป็นเรื่องยาก

แต่คุณูปการของจีนต่อประวัติศาสตร์เศรษฐกิจคือการทำให้การผลิตทางกายภาพในสินค้าจำนวนมหาศาลหลากหลายประเภทไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

ส่วนที่ห้า: แรงกระแทกจากจีน การกระจุกตัวทางอุตสาหกรรม และจุดจบของกำแพงป้องกันการแข่งขันของฮาร์ดแวร์

ความเข้าใจผิดที่พบได้บ่อยที่สุดเกี่ยวกับการครองความเป็นผู้นำด้านการผลิตของจีนคือ การมองว่านี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแรงงานราคาถูก เรื่องนั้นเป็นความจริงบางส่วนในระยะแรก และส่วนใหญ่ไม่เป็นความจริงแล้วในปัจจุบัน การเข้าใจผิดเช่นนี้นำไปสู่ข้อสรุปที่ล้มเหลวโดยตรงว่า การนำการผลิตกลับประเทศ หรือการย้ายการผลิตไปยังประเทศที่มีค่าจ้างต่ำแห่งถัดไป จะฟื้นฟูระเบียบแบบเดิมได้

คำอธิบายที่แท้จริงคือ จีนสร้างปรากฏการณ์ที่ Alfred Marshall อธิบายไว้เมื่อกว่าศตวรรษก่อนในชื่อ การกระจุกตัวทางอุตสาหกรรม ขึ้นมาด้วยความหนาแน่นและขนาดที่ไม่เคยมีใครพบเห็นมาก่อน การกระจุกตัวนั้น ไม่ใช่การเก็งกำไรจากส่วนต่างค่าจ้าง คือสิ่งที่รื้อกำแพงป้องกันการแข่งขันของฮาร์ดแวร์ลง ฉันไม่ใช่คนแรกที่เสนอข้อโต้แย้งนี้ Andrew “bunnie” Huang ได้บันทึกเรื่องราวฉบับเซินเจิ้นของปรากฏการณ์นี้จากประสบการณ์ตรงมานานกว่าทศวรรษแล้วใน The Hardware Hacker

เศรษฐกิจภายนอกแบบมาร์แชลเลียน

การกระจุกตัวทางอุตสาหกรรมคือการรวมกลุ่มทางภูมิศาสตร์ที่เสริมแรงซึ่งกันและกันของอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกัน ซัพพลายเออร์ชิ้นส่วน ผู้ผลิตชิ้นส่วนย่อย ผู้แปรรูปวัตถุดิบ ผู้ผลิตเครื่องมือ ผู้ผลิตตามสัญญา ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ และแรงงานฝีมือเฉพาะทาง ทั้งหมดถูกอัดแน่นอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน Marshall ระบุเหตุผลว่าทำไมกลุ่มเหล่านี้จึงสร้างข้อได้เปรียบที่บริษัทโดดเดี่ยวแห่งใดไม่สามารถเทียบได้:

  • พวกมันสร้าง กลุ่มแรงงานร่วมเชิงลึก ของคนงานเฉพาะทาง
  • พวกมันสนับสนุน ซัพพลายเออร์ท้องถิ่นเฉพาะทาง ที่ไม่อาจอยู่รอดได้ด้วยการให้บริการลูกค้าที่อยู่ห่างไกลเพียงรายเดียว แต่กลับเติบโตได้ด้วยการให้บริการลูกค้าจำนวนมากในกลุ่มที่หนาแน่น
  • พวกมันก่อให้เกิด การแพร่กระจายของความรู้ ซึ่งการปรับปรุงกระบวนการแพร่ไปทั่วกลุ่มอย่างรวดเร็ว เพราะบุคลากรที่เกี่ยวข้องอยู่ใกล้กันทางกายภาพและย้ายงานไปมา

พลังทั้งสามประการนี้คือเศรษฐกิจภายนอกแบบมาร์แชลเลียน และหมายความว่าบริษัทที่อยู่ภายในกลุ่มจะมีต้นทุนต่ำกว่า ทำซ้ำได้เร็วกว่า และมีข้อมูลที่ดีกว่าบริษัทเหมือนกันทุกประการที่อยู่นอกกลุ่ม ไม่ว่าบริษัทภายนอกนั้นจะมีประสิทธิภาพเพียงใดด้วยตัวมันเอง

ต้นทุนธุรกรรมลดลงจนแทบหมดสิ้น

ในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล และโดยเฉพาะในเซินเจิ้น การกระจุกตัวได้มาถึงความหนาแน่นที่ไม่เคยมีแบบอย่างทางประวัติศาสตร์มาก่อน ผลในทางปฏิบัติเห็นได้ง่ายที่สุดผ่านเศรษฐศาสตร์ต้นทุนธุรกรรมของ Ronald Coase Coase อธิบายว่า ขอบเขตและความเร็วของกิจกรรมทางเศรษฐกิจถูกกำหนดโดยต้นทุนธุรกรรม ซึ่งคือต้นทุนในการค้นหาซัพพลายเออร์ การเจรจาเงื่อนไข และการประสานงานการผลิตข้ามบริษัท ในห่วงโซ่อุปทานที่กระจายตัว ต้นทุนเหล่านั้นสูงมหาศาล และเป็นเนื้อหาที่แท้จริงของแรงเสียดทานประการที่สามของกำแพงป้องกันการแข่งขันของฮาร์ดแวร์

ในกลุ่มที่มีความหนาแน่นสูงอย่างยิ่ง ต้นทุนธุรกรรมลดลงจนแทบเป็นศูนย์ ห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องกลส่วนใหญ่อยู่ภายในรัศมีขนาดเล็ก ดังนั้นการค้นหา การจัดหา การเจรจา และการประสานงานที่เคยใช้เวลาหลายสัปดาห์ข้ามทวีปจึงใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงข้ามเขตหนึ่ง นักออกแบบสามารถกำหนดรายละเอียดอุปกรณ์ จัดหาชิ้นส่วนทุกชิ้นในท้องถิ่นภายในวันเดียวกัน ให้ผลิตและติดตั้งชิ้นส่วนบนแผงวงจรแบบกำหนดเองข้ามคืน และถือเครื่องต้นแบบที่ใช้งานได้ในเช้าวันถัดไป

นี่ไม่ใช่แรงงานที่ถูกกว่า แต่คือการกำจัดต้นทุนธุรกรรมและความล่าช้าในการทำซ้ำแทบทั้งหมด ซึ่งเป็นสิ่งที่แตกต่างในเชิงประเภทและทรงพลังยิ่งกว่ามาก

จากความหนาแน่นดังกล่าว กลไกสี่ประการได้ละลายกำแพงป้องกันการแข่งขันของฮาร์ดแวร์ลง โดยสะท้อนกลไกสี่ประการที่เอไอทำกับซอฟต์แวร์


หัวเฉียงเป่ย ณ สี่แยกถนนเสิ่นหนานในเซินเจิ้น ซึ่งหนาแน่นไปด้วยอาคารค้าปลีกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
หัวเฉียงเป่ย ณ สี่แยกเสิ่นหนาน ศูนย์การค้าราวยี่สิบแห่งและผู้คนหนึ่งแสนคนซื้อขายชิ้นส่วนกันภายในพื้นที่ประมาณหนึ่งจุดห้าตารางกิโลเมตร (ภาพโดย Charlie fong ผ่าน วิกิมีเดียคอมมอนส์, CC BY-SA)

1. การล่มสลายของความล่าช้าในการทำซ้ำ

นี่คือฉบับฮาร์ดแวร์ของการที่ซอฟต์แวร์สูญเสียความได้เปรียบด้านเวลา ในห่วงโซ่อุปทานตะวันตกที่กระจายตัว การปรับแบบทางกายภาพแต่ละรอบใช้เวลาหลายสัปดาห์และมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นฮาร์ดแวร์จึงพัฒนาได้ช้า และความได้เปรียบจากการปรับปรุงของผู้ครองตลาดเดิมก็ยังคงอยู่ ภายในกลุ่ม การทำซ้ำทางกายภาพเข้าใกล้ความเร็วของการทำซ้ำซอฟต์แวร์ แม่พิมพ์ได้รับการดัดแปลง เลย์เอาต์แผงวงจรได้รับการปรับ และชุดทดสอบได้รับการผลิตภายในเวลาไม่กี่วัน

ผลเชิงกลยุทธ์นั้นรุนแรงมาก แบบฮาร์ดแวร์ใด ๆ ที่คิดค้นขึ้นในตะวันตกสามารถถูกสังเกต ย้อนวิศวกรรม ปรับให้เหมาะสมต่อการผลิต และผลิตจำนวนมากภายในกลุ่มได้เร็วกว่าที่บริษัทตะวันตกผู้ริเริ่มจะสร้างต้นแบบที่สองของตนเองเสร็จ ระยะเวลานำของผู้ริเริ่ม ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของค่าเช่าทางเศรษฐกิจของตน กลับกลายเป็นติดลบ ผู้เลียนแบบจัดส่งรุ่นที่ปรับปรุงแล้วและราคาถูกกว่าได้ก่อน

2. การล่มสลายของเงินทุนสำหรับเครื่องมือการผลิต

นี่คือฉบับฮาร์ดแวร์ของการที่อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของซอฟต์แวร์ลดลง เงินหลายหมื่นดอลลาร์และปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำที่สูงซึ่งเคยกั้นการผลิตทางกายภาพเอาไว้ ได้ถูกปรับให้เหมาะสมจนหมดไปภายในกลุ่ม ผ่านการตัดเฉือนที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ฐานแม่พิมพ์แบบโมดูลาร์มาตรฐานที่นำมาปรับโครงสร้างใหม่แทนการตัดขึ้นจากศูนย์ และโรงงานทำเครื่องมือที่มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดและมีกำลังการผลิตสูง ปัจจุบันฮาร์ดแวร์ปริมาณน้อยที่ปรับแต่งได้สูงสามารถผลิตได้ด้วยโครงสร้างต้นทุนที่ในอดีตมีให้เฉพาะบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่เท่านั้น กำแพงด้านเงินทุนที่เคยคัดกรองผู้เข้าสู่ตลาดฮาร์ดแวร์ได้พังลงเป็นส่วนใหญ่ เช่นเดียวกับกำแพงที่เคยคัดกรองผู้เข้าสู่ตลาดซอฟต์แวร์ และตลาดก็ท่วมท้นไปด้วยแรงกดดันด้านราคาที่ลดลงอย่างคาดเดาได้แบบเดียวกัน

3. เส้นโค้งประสบการณ์ ซึ่งทบด้วยระบบอัตโนมัติ

กลไกนี้คือสิ่งที่ตรึงความได้เปรียบด้านต้นทุนไว้อย่างถาวร และเป็นเหตุผลว่าทำไมความได้เปรียบนี้จึงไม่สามารถถูกเก็งกำไรให้หายไปได้ด้วยการย้ายไปที่อื่น กฎของไรต์ ซึ่ง Theodore Wright อธิบายไว้เป็นครั้งแรกในปี 1936 จากข้อมูลการผลิตอากาศยาน และต่อมา Boston Consulting Group ได้ทำให้เป็นแนวคิดทั่วไปในชื่อเส้นโค้งประสบการณ์ เป็นหนึ่งในแบบแผนเชิงประจักษ์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม กฎดังกล่าวระบุว่า สำหรับผลิตภัณฑ์จำนวนมาก ต้นทุนต่อหน่วยจะลดลงด้วยสัดส่วนที่สม่ำเสมอทุกครั้งที่ปริมาณการผลิตสะสมเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า เพราะองค์กรเรียนรู้ผ่านการลงมือทำที่สะสมมา ว่าจะผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไร

ราคาของโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์แบบโฟโตโวลเทอิกเทียบกับกำลังการติดตั้งสะสมบนแกนลอการิทึม
ราคาของโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์แบบโฟโตโวลเทอิกเทียบกับกำลังการติดตั้งสะสม ตัวอย่างเชิงประจักษ์ของกฎของไรต์ (ข้อมูลจาก Our World in Data แผนภูมิสร้างขึ้นใหม่ในเครื่อง, CC BY 4.0)

เนื่องจากกลุ่มคลัสเตอร์นี้ผลิตปริมาณสะสมในสัดส่วนมหาศาลของปริมาณสะสมทั่วโลกในหมวดหมู่สินค้านับไม่ถ้วน กลุ่มนี้จึงอยู่ลึกลงไปมากบนเส้นโค้งประสบการณ์ ซึ่งผู้เข้าสู่ตลาดรายใหม่ที่มีปริมาณสะสมต่ำจะอยู่บนสุดของเส้นโค้งนั้น การผลิตของจีนสมัยใหม่จึงทบข้อได้เปรียบด้านการเรียนรู้นี้ด้วยระบบอัตโนมัติที่ใช้เงินทุนเข้มข้น หุ่นยนต์ขั้นสูง การตรวจสอบด้วยแสงอัตโนมัติความเร็วสูง และการบูรณาการในแนวดิ่งที่ย้อนกลับไปถึงวัตถุดิบ

นี่คือจุดที่คำอธิบายเรื่องต้นทุนแรงงานหมดความหมายลงอย่างสิ้นเชิง ข้อได้เปรียบสมัยใหม่ไม่ใช่ค่าจ้างต่ำ แต่คือ การเรียนรู้ที่สะสมมาแล้ว บวกกับขนาดการผลิตแบบอัตโนมัติ บวกกับความหนาแน่นของซัพพลายเออร์ และผู้เข้าสู่ตลาดรายใหม่ไม่สามารถจำลองการผสมผสานนี้ได้ด้วยการดำเนินการระยะสั้นใด ๆ ไม่ว่าจะใช้ค่าจ้างสูงหรือต่ำ เพราะคุณไม่อาจซื้อประสบการณ์การผลิตสะสมหลายทศวรรษ หรือระบบนิเวศซัพพลายเออร์ที่รายล้อมมัน ได้ในทันที

4. การล่มสลายของแรงเสียดทานด้านการจัดจำหน่าย

นี่คือเวอร์ชันฮาร์ดแวร์ของการที่ปัญญาประดิษฐ์กัดกร่อนความจำเป็นในการผ่านช่องทางซอฟต์แวร์ของผู้ครองตลาดเดิม ตลาดดิจิทัลระดับโลกและโลจิสติกส์พัสดุที่มีประสิทธิภาพสูงมากเปิดทางให้ผู้ผลิตภายในคลัสเตอร์ข้ามผู้จัดจำหน่าย ผู้ค้าส่ง และพื้นที่บนชั้นวางค้าปลีกของตะวันตกไปได้ทั้งหมด โดยลงรายการสินค้าโดยตรงบนแพลตฟอร์มระดับโลกและจัดส่งถึงประตูบ้านผู้บริโภคภายในไม่กี่วัน แรงเสียดทานสุดท้ายที่คอยปกป้องแบรนด์ฮาร์ดแวร์เดิม ซึ่งก็คือการควบคุมชั้นวางและช่องทางจัดจำหน่าย ถูกหลีกเลี่ยงไป อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เทียบเท่ากันไปถึงลูกค้ารายเดิมด้วยราคาเพียงเศษเสี้ยวของราคาสินค้าที่มีแบรนด์ โดยไม่เคยผ่านระบบจัดจำหน่ายของผู้ครองตลาดเดิมเลย

สระสมบัติร่วมทางอุตสาหกรรมและเหตุใดการนำการผลิตกลับประเทศจึงยากยิ่ง

ผลสืบเนื่องที่สำคัญที่สุดของเรื่องทั้งหมดนี้ และเป็นเรื่องที่มักถูกมองข้ามมากที่สุด เกี่ยวข้องกับการนำการผลิตกลับประเทศ และนี่คือจุดที่แนวคิดเรื่อง สระสมบัติร่วมทางอุตสาหกรรม มีความสำคัญ Gary Pisano และ Willy Shih ตั้งชื่อแนวคิดนี้ไว้ในบทความ การฟื้นฟูความสามารถในการแข่งขันของอเมริกา (PDF) เมื่อปี 2009 ข้อสังเกตของพวกเขาคือ ความสามารถด้านการผลิตไม่ใช่ทรัพย์สินของบริษัทแต่ละแห่ง แต่เป็นทรัพย์สินของระบบนิเวศ เป็นฐานร่วมในท้องถิ่นของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตเครื่องมือ วิศวกรกระบวนการ และความรู้เชิงปริยาย

เมื่อประเทศหนึ่งย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศ ประเทศนั้นไม่ได้สูญเสียเพียงโรงงานเท่านั้น เมื่อเวลาผ่านไป มันยังสูญเสียสระสมบัติร่วมที่รายล้อมอยู่ด้วย เพราะซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตเครื่องมือ และวิศวกรกระบวนการที่มีทักษะจะเสื่อมถอยหรือย้ายถิ่น เมื่อไม่มีอุปสงค์ในท้องถิ่นคอยหล่อเลี้ยงให้พวกเขาดำรงอยู่ เมื่อสระสมบัติร่วมสูญหายไปแล้ว บริษัทหรือเงินอุดหนุนใดบริษัทหนึ่งก็ไม่สามารถสร้างมันขึ้นใหม่ได้อย่างรวดเร็ว เพราะโรงงานที่นำกลับประเทศเพียงแห่งเดียวไม่มีซัพพลายเออร์ในท้องถิ่น ไม่มีผู้ผลิตเครื่องมือในท้องถิ่น ไม่มีแหล่งรวมวิศวกรกระบวนการที่มีประสบการณ์ในท้องถิ่น และด้วยเหตุนี้จึงไม่มีเศรษฐกิจภายนอกแบบมาร์แชลเลียนที่ทำให้คลัสเตอร์มีประสิทธิภาพตั้งแต่แรก

นั่นคือเหตุผลที่การนำหมวดหมู่ฮาร์ดแวร์ที่กลายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์กลับประเทศจึงยากและมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ข้อได้เปรียบที่ผู้พยายามนำการผลิตกลับประเทศกำลังพยายามสร้างขึ้นใหม่นั้นไม่เคยอยู่ภายในโรงงาน มันอยู่ในระบบนิเวศรอบโรงงาน และระบบนิเวศนั้นไม่ได้อยู่ในประเทศบ้านเกิดอีกต่อไป คูเมืองไม่ได้ย้ายไปจีนเพราะบริษัทจีนแต่ละแห่งเก่งกว่า แต่มันย้ายไปเพราะสระสมบัติร่วมย้ายตามไปด้วย และสระสมบัติร่วมคือสินทรัพย์ส่วนรวมที่การดำเนินการของบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้

ข้อสรุปเชิงมหภาคสำหรับฮาร์ดแวร์สอดคล้องกับซอฟต์แวร์อย่างแม่นยำ ทันทีที่ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ทางกายภาพเป็นที่รู้กัน ระบบนิเวศการผลิตที่หนาแน่นอย่างยิ่งก็สามารถจำลองผลิตภัณฑ์นั้น ปรับให้เหมาะสมกับการผลิต และจัดจำหน่ายโดยตรงด้วยโครงสร้างต้นทุนที่ทำลายส่วนต่างกำไรของผู้ริเริ่มจนหมดสิ้น ฮาร์ดแวร์แบบโดดเดี่ยวที่ปกป้องตัวเองด้วยเพียงความยากของการผลิตทางกายภาพได้กลายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ไปแล้ว เพราะความยากนั้น สำหรับสินค้าจำนวนมหาศาล ไม่ได้มีอยู่อีกต่อไป

ส่วนที่หก: การล่มสลายตามลำดับและผลสืบเนื่องเชิงกลยุทธ์

โดยปกติผู้คนวิเคราะห์การล่มสลายทั้งสองแยกจากกัน และในเชิงลำดับเวลา พวกเขาก็ควรทำเช่นนั้น การล่มสลายของฮาร์ดแวร์เกิดขึ้นก่อน การรวมกลุ่มของจีนทำให้ความสามารถในการปกป้องฮาร์ดแวร์ด้วยฐานการผลิตอ่อนแอลงในสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคและสินค้าจำนวนมากที่มีความซับซ้อนระดับกลาง หลายปีก่อนที่เครื่องมือเขียนโค้ดแบบปัญญาประดิษฐ์เชิงกำเนิดจะมีความสำคัญ การล่มสลายของซอฟต์แวร์เกิดขึ้นภายหลัง เหตุการณ์ที่แท้จริงสำหรับผู้ก่อตั้งในวันนี้ไม่ใช่การที่ทั้งสองสิ่งเริ่มต้นขึ้นพร้อมกัน แต่คือการที่เงื่อนไขทั้งสองกำลังเกิดขึ้นพร้อมกันในตลาด

ยุคก่อนหน้านี้ยังมีทางหนี เมื่อซอฟต์แวร์เริ่มมีการแข่งขันสูง เงินทุนก็สามารถไหลไปหาฮาร์ดแวร์ที่ป้องกันได้ยาก เมื่อฮาร์ดแวร์เริ่มมีการแข่งขันสูง เงินทุนก็สามารถไหลไปหาซอฟต์แวร์ที่ป้องกันได้ยาก ทั้งสองโดเมนเคยเป็นที่หลบภัยสลับกัน การหมุนเวียนเช่นนั้นใช้การไม่ได้อีกต่อไป อะตอมล้วน ๆ สูญเสียคูเมืองด้านการผลิตไปแล้ว และบิตล้วน ๆ ก็กำลังสูญเสียคูเมืองของตัวเอง ไม่มีที่หลบภัยของบิตล้วน ๆ และไม่มีที่หลบภัยของอะตอมล้วน ๆ อีกต่อไป นี่คือความหมายที่ลึกซึ้งกว่าของ บาร์เบลที่ผมเขียนถึงเมื่อปีที่แล้ว พื้นที่ตรงกลาง ซึ่งบริษัทพึ่งพามิติใดมิติหนึ่งที่มีความยาก ได้ถูกคว้านออกจากทั้งสองด้าน

ผลสืบเนื่องลำดับที่หนึ่ง: แรงกดดันด้านเงินฝืดในวงกว้าง

เมื่อต้นทุนส่วนเพิ่มของซอฟต์แวร์เข้าใกล้ศูนย์ และต้นทุนที่แท้จริงของการจำลองทางกายภาพเข้าใกล้พื้นต้นทุนที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างยิ่งของคลัสเตอร์ การแข่งขันก็ผลักดันราคาในทั้งสองโดเมนให้ลดลงเข้าใกล้พื้นต้นทุนเหล่านั้น สิ่งนี้เป็นแรงกดดันด้านการลดลงของเงินเฟ้อสำหรับผู้บริโภค และเป็นการทำลายล้างสำหรับผู้ผลิตที่ไม่มีคูเมือง อีกทั้งยังอธิบายปริศนาที่หลายคนสังเกตเห็นว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมหาศาลเกิดขึ้นเคียงข้างกับส่วนต่างกำไรที่หดตัวลงของบริษัทที่ทำการผลิตจริง ความก้าวหน้ากำลังถูกผู้บริโภคและผู้เลียนแบบเก็บเกี่ยว แทนที่จะเป็นผู้สร้างนวัตกรรม เพราะความสามารถในการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากนวัตกรรมพังทลายลงในทั้งสองโดเมนอย่างแม่นยำ

ผลสืบเนื่องลำดับที่สอง: ค่าเช่าทางเศรษฐกิจย้ายไปตามเส้นโค้งรอยยิ้ม

Stan Shih ผู้ก่อตั้ง Acer เสนอแนวคิด เส้นโค้งรอยยิ้ม ราวปี 1992 เมื่อนำมูลค่าเพิ่มมาแสดงเทียบกับขั้นตอนต่าง ๆ ของการผลิตในห่วงโซ่มูลค่าการผลิต คุณจะได้รูปร่างคล้ายรอยยิ้ม Ben Thompson นำแนวคิดนี้ไปปรับใช้กับการจัดพิมพ์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเส้นโค้งนี้แท้จริงแล้วไม่ได้เกี่ยวกับการผลิตโดยเฉพาะ นี่คือรูปแบบดั้งเดิม:

เส้นโค้งรอยยิ้มของ Stan Shih ซึ่งแสดงมูลค่าเพิ่มเทียบกับขั้นตอนต่าง ๆ ของห่วงโซ่มูลค่า
เส้นโค้งรอยยิ้มของ Shih (ผ่าน วิกิมีเดียคอมมอนส์, CC BY-SA)

ขั้นตอนต่าง ๆ ของ Shih มีดังนี้:

  • ต้นน้ำมูลค่าสูง หมายถึง การออกแบบ การสร้างแบรนด์ และทรัพย์สินทางปัญญา
  • ร่องลึกตรงกลาง หมายถึง การประกอบทางกายภาพและการผลิต ซึ่งเป็นขั้นตอนที่กลายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ได้ง่ายที่สุด
  • ปลายน้ำมูลค่าสูง หมายถึง การจัดจำหน่าย การบริการ และความสัมพันธ์กับลูกค้า

การเติบโตของจีนทำให้ส่วนกลางของเส้นโค้งนั้นสำหรับฮาร์ดแวร์แบนราบลงและกลายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ ปัญญาประดิษฐ์เชิงกำเนิดกำลังทำให้ส่วนกลางที่เทียบเท่ากันของซอฟต์แวร์กลายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งก็คือการเขียนโค้ดเพียงอย่างเดียว คำแนะนำที่ตามมานั้นเหมือนกันในทั้งสองกรณี: ละทิ้งส่วนกลางที่กลายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ แล้วเคลื่อนไปยังปลายทั้งสองด้านของรอยยิ้ม

แต่ปลายทั้งสองด้านนั้นก็คือสินทรัพย์ฝั่งอุปสงค์และสินทรัพย์ระดับระบบที่ทั้งปัญญาประดิษฐ์และความหนาแน่นด้านการผลิตไม่สามารถจำลองได้อย่างถูกในราคาถูก ต้นน้ำหมายถึงข้อมูลกรรมสิทธิ์ การวิจัย และความเข้าใจเชิงการออกแบบ ปลายน้ำหมายถึงแบรนด์ ความไว้วางใจ การจัดจำหน่าย สถานะด้านกฎระเบียบ และการเป็นเจ้าของความสัมพันธ์กับลูกค้าและผลลัพธ์ด้านการดำเนินงาน

ผลสืบเนื่องลำดับที่สาม: ค่าเช่าทางเศรษฐกิจย้ายเข้าไปอยู่ในรอยต่อ

นี่คือผลสืบเนื่องที่เชื่อมการวิเคราะห์เข้ากับกลยุทธ์ ค่าเช่าทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนได้ย้ายออกจากมิติใดมิติหนึ่งโดยลำพัง และเข้าไปอยู่ในการเชื่อมต่อระหว่างมิติต่าง ๆ รวมถึงเข้าไปอยู่ในสินทรัพย์ที่อยู่นอกการผลิตโดยสิ้นเชิง หากโค้ดล้วน ๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายและอะตอมล้วน ๆ มีราคาถูก แรงเสียดทานที่ยังคงสร้างค่าเช่าทางเศรษฐกิจคือแรงเสียดทานที่อาศัยอยู่ในรอยต่อ:

  • การออกแบบฮาร์ดแวร์เฉพาะร่วมกับซอฟต์แวร์เฉพาะอย่างแนบแน่น จนไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีประโยชน์ต่อผู้เลียนแบบได้หากขาดอีกสิ่งหนึ่ง
  • ข้อมูลกรรมสิทธิ์ที่เกิดจากการดำเนินงานกระบวนการทำงานจริงทางกายภาพหรือที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ซึ่งหายากอย่างแม่นยำเพราะเป็นผลพลอยได้จากการลงมือทำงาน ไม่ใช่สิ่งที่สามารถคัดลอกได้
  • ความสัมพันธ์และการรับรองตามกฎระเบียบที่ต้องใช้เวลานานและสร้างขึ้นอย่างช้า ๆ ในอุตสาหกรรมอนุรักษนิยม ซึ่งโคลนราคาถูกกว่าจะถูกตัดสิทธิ์ก่อนที่ใครจะประเมินมันเสียด้วยซ้ำ
  • ตำแหน่งของผู้รับผิดชอบหลัก ซึ่งบริษัทไม่ได้ขายเครื่องมือที่สามารถกลายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ได้ แต่เป็นเจ้าของการดำเนินงาน รับภาระความรับผิด รับประกันผลลัพธ์ และเก็บเกี่ยวทั้งกลุ่มกำไรทั้งหมดกับข้อมูลตกค้างแบบเอกสิทธิ์

สิ่งเหล่านี้คือแรงเสียดทานที่ปัญญาประดิษฐ์และการรวมกลุ่มของจีนไม่สามารถสลายได้ในเชิงโครงสร้าง เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แรงเสียดทานด้านการผลิตเลย แต่เป็นแรงเสียดทานของความไว้วางใจ การเข้าถึงทางกายภาพ กฎระเบียบ การสังเกตโลกจริงที่สะสมมา และความเป็นเจ้าของด้านการดำเนินงาน

ส่วนที่เจ็ด: ข้อจำกัด ข้อโต้แย้ง และการซื่อสัตย์ต่อข้อจำกัดเหล่านั้น

วิทยานิพนธ์ที่ครอบคลุมกว้างขวางเช่นนี้ต้องผ่านการทดสอบแรงกดดันจากข้อคัดค้านที่แข็งแกร่งที่สุด เพราะกลยุทธ์ที่สร้างขึ้นบนสมมติฐานที่กล่าวเกินจริงจะล้มเหลวตรงจุดที่สมมติฐานนั้นแข็งแกร่งเกินไปพอดี

ข้อคัดค้านที่ 1: ซอฟต์แวร์ที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์ยังไม่ถึงระดับแนวหน้า

ข้อคัดค้านแรกคือ ซอฟต์แวร์ที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์ยังไม่เทียบเท่าซอฟต์แวร์ที่ผู้เชี่ยวชาญออกแบบทางวิศวกรรมสำหรับระบบที่ซับซ้อนที่สุด มีข้อกำหนดด้านความน่าเชื่อถือสูงที่สุด หรือเป็นระบบใหม่ และยังมีแนวหน้าด้านคุณภาพที่แท้จริงคั่นระหว่างการสร้างสินค้าทั่วไปกับวิศวกรรมระดับแนวหน้า

เรื่องนี้เป็นความจริงและมีความสำคัญ ข้อโต้แย้งเรื่องการกลายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ใช้ได้อย่างหนักแน่นที่สุดกับซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันแบบเดิมจำนวนมาก ซึ่งตรรกะของมันเป็นสิ่งที่ผ่านการใช้งานซ้ำจนชำนาญแล้ว ที่แนวหน้าที่แท้จริง ไม่ว่าจะเป็นอัลกอริทึมใหม่ ระบบที่ต้องการความน่าเชื่อถือหรือความปลอดภัยในระดับสุดขั้ว และปัญหาที่ไม่มีแบบอย่างอยู่ในข้อมูลฝึกฝน ดุลยพินิจของมนุษย์ผู้เชี่ยวชาญยังคงเรียกเก็บค่าเช่าทางเศรษฐกิจได้ ดังนั้น ข้อกล่าวอ้างที่แม่นยำคือ ปัญญาประดิษฐ์ทำให้คูเมืองของซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ที่สามารถกลายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์พังทลายลง ไม่ใช่ว่ามันยกเลิกคุณค่าของซอฟต์แวร์ทั้งหมด

แต่ทิศทางของการเดินทางมีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ เพราะพรมแดนที่ยังคงป้องกันได้มีขอบเขตแคบ เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา และเป็นรากฐานที่ไม่ดีสำหรับธุรกิจที่ยั่งยืน เว้นแต่จะยึดโยงเข้ากับป้อมปราการที่ไม่ใช่การผลิตข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น

ข้อโต้แย้งที่ 2: การครองตลาดของจีนไม่สม่ำเสมอและมีข้อถกเถียงทางการเมือง

ข้อโต้แย้งประการที่สองคือ การครองตลาดการผลิตของจีนไม่สม่ำเสมอในแต่ละหมวดหมู่ และขณะนี้กำลังเผชิญกับแรงต้านทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างจริงจัง ซึ่งรวมถึงภาษีศุลกากร การควบคุมการส่งออก การย้ายฐานการผลิตกลับประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และการจงใจย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศมิตรสำหรับห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญ

เรื่องนี้ก็เป็นจริงเช่นกัน ข้อโต้แย้งเรื่องการกลายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์นั้นมีน้ำหนักมากที่สุดสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค สินค้าเชิงกล และชุดประกอบที่มีความซับซ้อนระดับกลาง และมีน้ำหนักน้อยที่สุดที่จุดสูงสุดของห่วงโซ่เทคโนโลยี โดยเห็นได้ชัดที่สุดในอุตสาหกรรมการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูง ซึ่งความเข้มข้นของเงินทุนในระดับสุดขั้วและซัพพลายเออร์ที่ทดแทนไม่ได้เพียงไม่กี่รายได้สร้างป้อมปราการของตนเองขึ้นมา นโยบายยังสามารถนำแรงเสียดทานที่การรวมกลุ่มทางอุตสาหกรรมเคยขจัดไปกลับมาได้อย่างไม่เป็นธรรมชาติ ผ่านภาษีศุลกากรที่เพิ่มต้นทุนสินค้าถึงปลายทางของผู้เลียนแบบ หรือการควบคุมการส่งออกที่ปฏิเสธไม่ให้ผู้เลียนแบบเข้าถึงปัจจัยนำเข้า

แต่แรงต้านเหล่านั้นกลับ เสริมความแข็งแกร่งให้กับข้อสรุปหลัก แทนที่จะบ่อนทำลายมัน เพราะทั้งป้อมปราการของเซมิคอนดักเตอร์ที่ยังคงอยู่และป้อมปราการจากการย้ายฐานการผลิตกลับประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนโยบาย ล้วนไม่ใช่ป้อมปราการของฮาร์ดแวร์บริสุทธิ์อีกเช่นกัน สิ่งเหล่านี้คือป้อมปราการของขนาดเงินทุนที่มหาศาล ของตำแหน่งซัพพลายเออร์ที่ทดแทนไม่ได้ และของความสัมพันธ์ด้านกฎระเบียบและภูมิรัฐศาสตร์ สิ่งเหล่านี้คือแรงเสียดทานที่ไม่ใช่การผลิต แรงเสียดทานด้านความสัมพันธ์และตำแหน่งแห่งที่อย่างแท้จริง ซึ่งรายงานฉบับนี้กล่าวว่าค่าเช่าทางเศรษฐกิจได้เคลื่อนย้ายไปหา

ข้อโต้แย้งที่ 3: เหตุใดผู้ครองตลาดรายใหญ่จึงยังทำกำไรมหาศาลได้?

ข้อโต้แย้งประการที่สามเป็นข้อที่ละเอียดอ่อน หากทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์กลายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ แล้วเหตุใดผู้ครองตลาดเทคโนโลยีรายใหญ่ที่สุดจึงยังทำกำไรได้อย่างมหาศาล?

คำตอบคือ ผู้ครองตลาดเหล่านั้นไม่เคยได้รับการปกป้องด้วยซอฟต์แวร์บริสุทธิ์หรือฮาร์ดแวร์บริสุทธิ์จริง ๆ ป้อมปราการที่แท้จริงของพวกเขาคือผลกระทบจากเครือข่าย การควบคุมการจัดจำหน่ายและความสนใจ ข้อมูลเฉพาะกรรมสิทธิ์ในระดับอารยธรรม การผูกติดกับระบบนิเวศ และในบางกรณีคือการหยั่งรากอย่างมั่นคงในด้านกฎระเบียบ การล่มสลายที่อธิบายไว้ในที่นี้ไม่ได้คุกคามสิ่งเหล่านั้นเลย และในหลายแง่มุมกลับทำให้สิ่งเหล่านั้นแข็งแกร่งขึ้น เพราะเมื่อการผลิตบริสุทธิ์กลายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ มูลค่าเปรียบเทียบของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่การผลิตซึ่งผู้ครองตลาดมีอยู่แล้วก็เพิ่มขึ้น

เรื่องนี้สอดคล้องกับวิทยานิพนธ์อย่างสมบูรณ์ การกลายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ของการผลิตไม่ได้ทำให้กำไรทั้งหมดราบเรียบลง แต่เป็นการจัดสรรกำไรใหม่ออกจากบริษัทที่มีข้อได้เปรียบเพียงอย่างเดียวคือการผลิตเคยเป็นเรื่องยาก และส่งต่อไปยังบริษัทที่เป็นเจ้าของแรงเสียดทานซึ่งการผลิตไม่สามารถแตะต้องได้ ผู้ครองตลาดยังอยู่รอดได้เพราะพวกเขาไม่เคยเป็นธุรกิจที่มีเพียงมิติเดียว นั่นคือบทเรียน ไม่ใช่ข้อยกเว้น

ส่วนที่แปด: การสังเคราะห์และสะพานเชื่อมสู่ป้อมปราการสมัยใหม่

การล่มสลายสองประการในรายงานฉบับนี้ โดยพื้นฐานแล้วคือกลไกเดียวกันที่เกิดซ้ำในสองขอบเขต ไม่ใช่เส้นเวลาร่วมกัน ในทั้งสองกรณี ธุรกิจประเภทหนึ่งได้รับค่าเช่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพราะการผลิตเป็นเรื่องยาก เชื่องช้า และมีต้นทุนสูง ในทั้งสองกรณี พลังที่ละลายแรงเสียดทาน—ปัญญาประดิษฐ์เชิงกำเนิดในขอบเขตดิจิทัล และการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมที่หนาแน่นอย่างยิ่งในขอบเขตกายภาพ—ทำให้การผลิตเป็นเรื่องง่าย รวดเร็ว และราคาถูก ในทั้งสองกรณี ค่าเช่าทางเศรษฐกิจที่ได้รับการปกป้องด้วยความยากลำบากของการผลิตระเหยหายไปทันทีที่การผลิตไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

ความสมมาตรนี้ตรงกันอย่างสมบูรณ์ และการมองเห็นมันมีค่ามากกว่าครึ่งใดครึ่งหนึ่งเพียงลำพัง เพราะมันเผยให้เห็นกฎทั่วไปที่อยู่เบื้องหลังทั้งสองกรณี:

ป้อมปราการใดก็ตามที่ประกอบด้วยความยากในการสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียว ย่อมเป็นสิ่งชั่วคราว และจะคงอยู่ได้ตราบเท่าที่มีคนยังหาวิธีสร้างสิ่งนั้นอย่างง่ายดายไม่พบ

ข้อสรุปเชิงกลยุทธ์จึงตามมาโดยตรง เนื่องจากทั้งบิตเพียงอย่างเดียวและอะตอมเพียงอย่างเดียวไม่สามารถเป็นที่หลบภัยให้ธุรกิจได้ ความสามารถในการป้องกันจึงต้องประกอบขึ้นจากแรงเสียดทานที่รอดพ้นจากการล่มสลายทั้งสองครั้ง:

  • การผสานรวมอย่างแน่นหนาและเป็นวงจรปิดระหว่างฮาร์ดแวร์เฉพาะกับซอฟต์แวร์เฉพาะ เพื่อไม่ให้ระบบถูกแยกชิ้นส่วนและลอกแบบทีละส่วนได้
  • ข้อมูลเฉพาะกรรมสิทธิ์ที่ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดขึ้นเป็นผลพลอยได้จากการดำเนินงานเวิร์กโฟลว์จริง และไม่สามารถคัดลอกได้ เพราะต้องได้รับมาด้วยการปฏิบัติงานจริง
  • ความสัมพันธ์อันลึกซึ้ง ความไว้วางใจ และสถานะด้านกฎระเบียบในอุตสาหกรรมอนุรักษนิยม ซึ่งไม่มีเอเจนต์เขียนโค้ดและไม่มีโรงงานรับจ้างผลิตใดสามารถสร้างขึ้นได้
  • การตัดสินใจดำเนินงานในฐานะผู้รับผิดชอบหลักแทนที่จะเป็นผู้ขาย โดยเป็นเจ้าของเวิร์กโฟลว์และผลลัพธ์ของมัน เพื่อให้กลุ่มกำไรทั้งหมดและข้อมูลตกค้างทั้งหมดถูกเก็บรักษาไว้ แทนที่จะถูกขายออกไป

บริษัทสมัยใหม่ที่สามารถขยายตัวได้ในระดับกิจการร่วมลงทุนจะป้องกันได้ดีเพียงใด ขึ้นอยู่ตรงกับระดับที่มันประกอบแรงเสียดทานที่ยังคงอยู่หลายประการเหล่านั้นเข้าด้วยกันเป็นระบบปฏิบัติการเดียวที่เชื่อมโยงกันและยิ่งดีขึ้นเมื่อทำงาน ทุกสิ่งที่เคยเป็นป้อมปราการเพราะสร้างได้ยาก บัดนี้กลายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์เพราะสร้างได้ง่าย สิ่งที่ยังคงป้องกันได้คือสิ่งที่เข้าถึงได้ยาก ได้รับความไว้วางใจได้ยาก ก้าวเข้าสู่การกำกับดูแลได้ยาก และสังเกตเห็นได้ยากโดยไม่ลงมือทำงานจริง

ป้อมปราการแห่งอนาคตไม่ได้สร้างจากบิต และไม่ได้สร้างจากอะตอม มันสร้างจากรอยต่อระหว่างสิ่งเหล่านั้น และจากความสัมพันธ์กับข้อมูลที่ได้รับมาซึ่งไม่มีใครทำซ้ำได้โดยไม่ยืนอยู่ในจุดเดียวกับคุณ

บทสรุปของการวิเคราะห์

กระบวนทัศน์ตลอดสามสิบปีที่มองซอฟต์แวร์เป็นเครื่องยนต์ที่เชื่อถือได้ของกำไรที่ป้องกันได้ และมองฮาร์ดแวร์เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรต่ำ ไม่ได้เพียงเปลี่ยนแปลงไป สมมติฐานพื้นฐานสองประการของมันถูก หักล้างตามลำดับ การรวมกลุ่มอุตสาหกรรมของจีนได้หักล้างสมมติฐานที่ว่าฮาร์ดแวร์ยากต่อการทำซ้ำและการผลิตก่อน ปัญญาประดิษฐ์เชิงกำลังกำลังหักล้างสมมติฐานที่ว่าซอฟต์แวร์ผลิตและทดแทนได้ยากในขณะนี้

เนื่องจากป้อมปราการทั้งสองถูกสร้างขึ้นโดยอาศัยความยากลำบากของการผลิตเป็นหลัก และเนื่องจากความยากลำบากนั้นเป็นเป้าหมายเฉพาะของพลังทั้งสองที่ละลายแรงเสียดทาน ป้อมปราการทั้งสองจึงล่มสลาย ค่าเช่าทางเศรษฐกิจที่เคยตกเป็นของผู้ที่สามารถสร้างบิตหรือหลอมขึ้นรูปอะตอม บัดนี้ไหลไปสู่ผู้บริโภคและผู้เลียนแบบ เว้นแต่บริษัทหนึ่งจะยึดตัวเองไว้กับแรงเสียดทานที่การล่มสลายของการผลิตไม่สามารถเข้าถึงได้

แรงเสียดทานที่ยังคงอยู่เหล่านั้น—การผสานรวม ข้อมูลการดำเนินงานเฉพาะกรรมสิทธิ์ ความสัมพันธ์ที่ได้รับความไว้วางใจ ตำแหน่งด้านกฎระเบียบ และการเป็นเจ้าของเวิร์กโฟลว์จริงในฐานะผู้รับผิดชอบหลัก—คือจุดที่มูลค่าที่ยั่งยืนเคลื่อนย้ายไป การสร้างบริษัทที่ป้องกันได้ในยุคนี้หมายถึงการปฏิเสธที่จะพึ่งพามิติใดมิติหนึ่งที่ต้องเป็นเรื่องยาก เพราะไม่มีสิ่งใดที่เพียงแค่สร้างได้ยากจะยังคงป้องกันได้ เมื่อการสร้างสิ่งนั้นกลายเป็นเรื่องง่าย

ป้อมปราการสมัยใหม่

ทุกสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นคือการวินิจฉัย มันกำหนดว่าค่าเช่าทางเศรษฐกิจเคลื่อนย้ายไปที่ใดและเพราะเหตุใด แต่หยุดอยู่ในระดับของหลักการ และหลักการไม่ได้บอกคุณว่าบริษัทที่สร้างขึ้นบนหลักการนั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไร ครึ่งส่วนนี้คือ คำตอบ มันครอบคลุมว่าความสามารถในการป้องกันประกอบขึ้นจากอะไรในปัจจุบัน และเมื่อประกอบเข้าด้วยกันเป็นธุรกิจจริงแล้วมีลักษณะอย่างไร

บาร์เบล

ก่อนเข้าสู่กฎเกณฑ์การก่อสร้าง การทำให้บาร์เบลชัดเจนเสียก่อนจะเป็นประโยชน์ เนื่องจากการวิเคราะห์ได้ชี้ไปยังมันอยู่ตลอดโดยไม่ได้แจกแจงปลายทั้งสองด้านไว้ ฉันได้อธิบายเรื่องนี้ไว้ในปี 2025 ใน บาร์เบลแห่งมูลค่าซอฟต์แวร์ ซึ่งฉันได้ผสานทฤษฎีอำนาจทวีคูณภายในของซอฟต์แวร์เข้ากับวิทยานิพนธ์เรื่องความอุดมสมบูรณ์ โดยข้อสรุปคือมูลค่าซอฟต์แวร์กำลังแบ่งขั้วออกเป็นสองกลุ่ม พร้อมกับตรงกลางที่กำลังพังทลาย

ที่ปลายด้านหนึ่งคือองค์ประกอบพื้นฐานขนาดมหึมา ได้แก่ โมเดลพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผล แพลตฟอร์มคลาวด์ ชิป และโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์หลัก สิ่งเหล่านี้ได้รับการปกป้องด้วยความเข้มข้นของเงินทุน เศรษฐศาสตร์จากขนาด และการกระจุกตัวของการวิจัยในระดับที่กิจการใหม่แทบไม่สามารถเข้าถึงได้ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่โอกาสที่ฉันกำลังอธิบาย สิ่งเหล่านี้คือสภาพแวดล้อมที่กิจการดำเนินงานอยู่ภายใน

Google คือกรณีที่อยู่บนเพดาน มันผสานรวมโมเดลแอลแอลเอ็ม ทีพียู โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ Search, Android, YouTube, Maps, Chrome การจัดจำหน่ายโดยค่าเริ่มต้น และข้อมูลเฉพาะกรรมสิทธิ์ในระดับที่แทบไม่มีใครแตะต้องได้ นั่นไม่ได้ทำให้มันเป็นรูปแบบสำหรับสตาร์ตอัป แต่มันทำให้มันเป็นขั้วบนของบาร์เบลที่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ คุณไม่สามารถเริ่มต้นจากจุดนั้นได้ สิ่งที่ Google พิสูจน์คือกลไกที่ว่า เมื่อการผลิตมีราคาถูก มูลค่าที่ยั่งยืนจะเคลื่อนย้ายไปสู่การประมวลผล การจัดจำหน่าย โครงสร้างพื้นฐาน ข้อมูล และตำแหน่งในระบบนิเวศ ซึ่งผู้เข้าสู่ตลาดรายใหม่ไม่สามารถเช่าทางเข้าไปได้ง่าย ๆ สังเกตข้อจำกัดด้วย Google ดำเนินการประมูล แต่โดยปกติไม่ได้เป็นเจ้าของผลลัพธ์ของผู้ลงโฆษณา นั่นคือเหตุผลที่ Waymo ไม่ใช่ Search เป็นตัวอย่างของตำแหน่งผู้รับผิดชอบหลักที่ชัดเจนกว่าในภายหลัง

ที่ปลายอีกด้านหนึ่งคืออำนาจทวีคูณเฉพาะเจาะจงอย่างยิ่งของเอกชน ได้แก่ การเป็นเจ้าของเวิร์กโฟลว์อย่างลึกซึ้ง ระบบอัตโนมัติในโลกกายภาพ กระบวนการด้านกฎระเบียบ การทดแทนแรงงานผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลการดำเนินงานเฉพาะกรรมสิทธิ์ และการเป็นเจ้าของผลลัพธ์ ปลายด้านนี้เข้าถึงได้ และได้รับการปกป้องด้วยแรงเสียดทานที่ไม่ใช่การผลิตอย่างเดียวกับที่การวิเคราะห์ระบุว่าเป็นสิ่งที่รอดพ้น

ตรงกลางที่เป็นอันตรายคือซอฟต์แวร์ทั่วไป นี่คือเว็บแอป แดชบอร์ด เครื่องมือ CRUD ตัวจัดการเวิร์กโฟลว์ และชั้นบาง ๆ ที่ครอบอยู่เหนือเอพีไอของโมเดล สิ่งเหล่านี้ถูกบีบจากด้านบนโดยองค์ประกอบพื้นฐาน ซึ่งยังคงดูดซับความสามารถทั่วไปเข้าไปในตัวเอง และถูกบีบจากด้านล่างโดยต้นทุนที่ลดลงของการสร้างสิ่งทั่วไปใด ๆ ก็ตาม ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ตรงกลางสร้างได้ง่าย ลอกแบบได้ง่าย ผู้ครองตลาดสามารถดูดซับให้กลายเป็นฟีเจอร์ได้ง่าย และโดยปกติแล้วผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นเจ้าของห่วงโซ่มูลค่าของลูกค้าน้อยเกินไปที่จะปกป้องราคาได้


บาร์เบล: แผ่นน้ำหนักขนาดใหญ่สองแผ่นที่ปลายแต่ละด้าน เชื่อมกันด้วยแท่งบาง ๆ ซึ่งกำลังถูกบีบอัดจากด้านบนและด้านล่าง สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์และแก้ไขโดยผู้เขียน
ปลายทั้งสองด้านมีน้ำหนักมาก มีเพียงด้านเดียวเท่านั้นที่เข้าถึงได้ หากคุณกำลังเริ่มต้นในวันนี้

ป้อมปราการสี่ปัจจัย

ความสามารถในการป้องกันในปัจจุบันไม่ได้มาจากกำแพงสูงเพียงชั้นเดียว แต่มาจากการประสานข้อได้เปรียบหลายประการเข้าด้วยกัน เสาหลักที่แตกต่างกันสี่ประการรอดพ้นจากการล่มสลายสองชั้นของการผลิตฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ บริษัทสมัยใหม่ที่ยั่งยืนจำเป็นต้องมีเส้นทางที่น่าเชื่อถือไปสู่เสาหลักอย่างน้อยสามประการ ไม่ใช่หนึ่ง สามประการ มิติเดียวไม่สามารถเป็นที่หลบภัยให้ใครได้อีกต่อไป และจะไม่มีวันทำเช่นนั้นได้ในอนาคต

ฮาร์ดแวร์ชั้นยอด

ฮาร์ดแวร์ที่ยอดเยี่ยมไม่ได้หมายถึงการประดิษฐ์อุปกรณ์แปลกใหม่ และแน่นอนว่าไม่ได้หมายถึงการขายอุปกรณ์อัจฉริยะที่มีส่วนต่างกำไร อุปกรณ์ที่มองเห็นได้ เลียนแบบได้ และขายแยกต่างหาก คือสิ่งที่คลัสเตอร์การผลิตทำลายได้เร็วที่สุด ฮาร์ดแวร์จะมีคุณค่าเมื่อมันไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ แต่เป็น เครื่องมือ มันทำให้บริษัทเข้าถึงทางกายภาพต่อกระบวนการหนึ่งได้เป็นพิเศษ ซึ่งคู่แข่งไม่สามารถสังเกตได้จากภายนอก มันรับรู้โลกทางกายภาพ เก็บข้อมูลเฉพาะของบริษัท ดำเนินการทางกายภาพ และทำให้เวิร์กโฟลว์เป็นมาตรฐาน ส่งผลให้ซอฟต์แวร์ที่อยู่ด้านบนเลียนแบบได้ยากขึ้นมาก บททดสอบนั้นเรียบง่าย สามารถถอดฮาร์ดแวร์ออกมาแล้วขายแยกได้หรือไม่ หากทำได้ มันก็คืออุปกรณ์ชิ้นหนึ่ง และจะกลายเป็นสินค้าที่ไม่แตกต่างกัน หากมันไม่มีความหมายเมื่อปราศจากซอฟต์แวร์ ข้อมูล และการดำเนินงานที่อยู่รายรอบ มันก็กำลังทำหน้าที่สร้างคูเมืองทางการแข่งขัน

ซอฟต์แวร์เฉพาะที่ยอดเยี่ยม

ซอฟต์แวร์เฉพาะที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่ซอฟต์แวร์แบบบริการทั่วไป และไม่ใช่เพียงอินเทอร์เฟซที่สวยงามกว่า มันทำงานอยู่ภายในกระบวนการทางกายภาพหรือกระบวนการกำกับดูแลเฉพาะด้าน ทำให้การตัดสินใจที่มีน้ำหนักทางเศรษฐกิจจริงเป็นแบบอัตโนมัติ ประสานงานแรงงานหรือเครื่องจักร และเก็บบันทึกการแก้ไขกับกรณีสุดขอบที่เกิดขึ้นจริง สังเกตว่าสิ่งใดทำให้มันป้องกันการเลียนแบบได้ ไม่ใช่โค้ด ซึ่งการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันมีต้นทุนต่ำ แต่เป็นการพึ่งพาการเข้าถึงการปฏิบัติงาน ข้อมูลเฉพาะ และความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับเวิร์กโฟลว์ที่คู่แข่งไม่สามารถได้มาเพียงแค่โคลนอินเทอร์เฟซ ซอฟต์แวร์เลียนแบบได้ยากเพราะสิ่งที่มันเชื่อมต่ออยู่นั้นเข้าถึงได้ยาก ไม่ใช่เพราะเขียนซอฟต์แวร์ได้ยาก

ความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยม

ความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมเป็นหนึ่งในคูเมืองทางการแข่งขันที่ยั่งยืนที่สุดในอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อน ความสัมพันธ์เหล่านี้ไม่หวั่นไหวโดยสิ้นเชิงต่อการกลายเป็นสินค้าที่ไม่แตกต่างกันของทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ซึ่งรวมถึงการรับรองตามกฎระเบียบ ความไว้วางใจของลูกค้า การเข้าถึงช่องทางจัดจำหน่ายไปยังผู้ซื้อที่ระมัดระวัง และความร่วมมือด้านการปฏิบัติงานในระยะยาว เราเห็นสิ่งนี้ในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น กลาโหม การดูแลสุขภาพ การก่อสร้าง และโครงสร้างพื้นฐาน ผู้ซื้อในตลาดเหล่านั้นไม่เคยเลือกผู้ขายเพียงเพราะซอฟต์แวร์ดีกว่าเล็กน้อย และในหลายกรณี แม้จะดีกว่าถึง 10 เท่าก็ยังไม่เลือก พวกเขาซื้อโดยพิจารณาจากความไว้วางใจและประวัติผลงาน ความน่าเชื่อถือ ความรับผิด ความสอดคล้องตามกฎระเบียบ และหลักฐาน โคลนที่ราคาถูกกว่ามักถูกตัดสิทธิ์ก่อนที่ใครจะประเมินมันเสียด้วยซ้ำ ความสัมพันธ์ต้องใช้เวลา ชื่อเสียง และประวัติการลงมือทำจริงให้สำเร็จ ทั้งตัวแทนปัญญาประดิษฐ์และสายการประกอบในเซินเจิ้นไม่สามารถผลิตความไว้วางใจได้ภายในชั่วข้ามคืน

ข้อมูลเฉพาะ

ข้อมูลเฉพาะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในบรรดาสี่ประการ และเป็นสิ่งที่ผู้คนเข้าใจผิดบ่อยที่สุด ข้อมูลไม่ได้มีคุณค่าทั้งหมด และข้อมูลทั่วไปที่ขูดเก็บมาแทบไม่มีค่าในฐานะคูเมืองทางการแข่งขันอีกต่อไป ข้อมูลที่สำคัญคือข้อมูลส่วนตัว โดยนัย และอยู่ในระดับผู้เชี่ยวชาญ เป็นข้อมูลเฉพาะทางกายภาพและเวิร์กโฟลว์ เกิดจากการปฏิบัติงานจริง และเต็มไปด้วยกรณีสุดขอบ การแก้ไข และความล้มเหลวที่ไม่เคยปรากฏในคลังข้อมูลสาธารณะใด ๆ คุณไม่สามารถซื้อข้อมูลประเภทนี้ได้ และไม่สามารถขูดเก็บข้อมูลนี้ได้ มันถูกผลิตขึ้นโดยเฉพาะในฐานะผลพลอยได้จากการดำเนินงานจริงผ่าน วงจรปิดสี่ขั้นตอน:

  1. การสังเกต
  2. การตัดสินใจ
  3. การลงมือปฏิบัติ
  4. ผลลัพธ์

วงจรสี่ขั้นตอน ได้แก่ การสังเกต การตัดสินใจ การลงมือปฏิบัติ และผลลัพธ์ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว โดยผลลัพธ์จะป้อนกลับไปสู่การสังเกตครั้งถัดไป
เก็บข้อมูลให้ครบทั้งสี่ขั้นตอน แล้ววงจรจะปิดสมบูรณ์ เก็บเฉพาะขั้นตอนแรก แล้วคุณจะมีเพียงไฟล์บันทึก ไม่ใช่คูเมืองทางการแข่งขัน

วงจรนี้ยังเป็นจุดที่ปัจจัยทั้งสี่เริ่มเสริมแรงซึ่งกันและกัน ฮาร์ดแวร์ทำหน้าที่สังเกตและลงมือปฏิบัติ ซอฟต์แวร์ทำหน้าที่ตัดสินใจและประสานงาน ความสัมพันธ์เปิดทางให้เข้าถึงเวิร์กโฟลว์ และข้อมูลเฉพาะจะทบต้นจากผลลัพธ์

บริษัทส่วนใหญ่เก็บข้อมูลเพียงขั้นตอนแรกของการไหลของข้อมูลนี้ คูเมืองทางการแข่งขันต้องการทั้งสี่ขั้นตอน ซึ่งหมายความว่าคุณต้องรู้ไม่เพียงว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ต้องรู้ด้วยว่ามีการตัดสินใจใดเพื่อตอบสนองต่อสิ่งนั้น มีการลงมือปฏิบัติใดเกิดขึ้นจริง และผลลัพธ์นั้นใช้การได้หรือไม่ ขั้นตอนที่สี่ ซึ่งก็คือผลลัพธ์ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว คือสิ่งที่ทำให้ข้อมูลสามารถใช้ฝึกระบบได้ และทำให้ข้อได้เปรียบทบต้น งานทุกชิ้นที่เสร็จสมบูรณ์จะปรับปรุงระบบที่ทำงานชิ้นถัดไป ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวของข้อได้เปรียบในเอกสารทั้งหมดนี้ที่ เติบโต แทนที่จะเสื่อมถอย

เมื่อวงจรทบต้นและเมื่อวงจรหยุดชะงัก

วงจรปิดฟังดูหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเชิงนามธรรม แต่ในทางปฏิบัติ ความพยายามส่วนใหญ่ที่จะสร้างวงจรเช่นนี้ล้มเหลว วงจรเป็นเพียงข้ออ้าง ไม่ใช่กฎ และมีรูปแบบความล้มเหลวเฉพาะที่มีประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจมากกว่ากรณีที่ประสบความสำเร็จ

สิ่งที่แยกวงจรที่ทบต้นได้จริงออกจากวงจรที่เป็นคูเมืองปลอม ได้แก่:

  • ข้อมูลเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ หมายความว่าคุณรู้ว่าผลลัพธ์ถูกต้องหรือผิด ไม่ใช่เพียงเก็บสัญญาณเท่านั้น
  • ข้อมูลเป็นข้อมูลที่คุณมีสิทธิ์ใช้ตามสัญญาในทุกการติดตั้งใช้งาน
  • เวิร์กโฟลว์มีเสถียรภาพเพียงพอที่ข้อมูลประวัติศาสตร์ยังคงเกี่ยวข้อง
  • การปฏิบัติงานแต่ละครั้งสร้างกรณีสุดขอบใหม่ ไม่ใช่สร้างสิ่งเดิมซ้ำ ๆ
  • ความถี่สูงเพียงพอให้การเรียนรู้ทบต้นก่อนที่เวิร์กโฟลว์จะเปลี่ยนแปลง

ข้อสรุปนี้ผิดหากข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้เป็นจริง:

  • คู่แข่งสามารถได้มาซึ่งข้อมูลที่เทียบเท่ากันผ่านการขูดข้อมูล การสร้างข้อมูลสังเคราะห์ การถ่ายโอนการเรียนรู้ หรือการซื้อเพียงครั้งเดียว
  • ลูกค้าเป็นเจ้าของข้อมูลตามสัญญา และคุณไม่สามารถรวมข้อมูลจากการติดตั้งใช้งานต่าง ๆ เข้าด้วยกันได้
  • เวิร์กโฟลว์เปลี่ยนแปลงเร็วกว่าที่แบบจำลองจะพัฒนา ดังนั้นข้อมูลสะสมจึงอธิบายระบบที่ไม่มีอยู่อีกต่อไป
  • คุณค่าของข้อมูลอิ่มตัวภายในการปฏิบัติงาน N ครั้งแรก ซึ่งหมายความว่าข้อได้เปรียบนั้นคงที่ ไม่ได้ทบต้น
  • ต้นทุนการเป็นเจ้าของเวิร์กโฟลว์สูงเกินกว่าคุณค่าของข้อมูลที่เวิร์กโฟลว์นั้นสร้างขึ้น

หากเงื่อนไขเหล่านั้นเป็นจริง วงจรนี้ก็ไม่ใช่คูเมืองทางการแข่งขัน แต่เป็นโครงการวิศวกรรมราคาแพงที่มีความได้เปรียบชั่วคราว ดังที่ บริษัททุนร่วมลงทุนแอนดรีสเซน ฮอโรวิทซ์โต้แย้งไว้ในปี 2019 ข้อได้เปรียบด้านข้อมูลส่วนใหญ่เป็นผลจากขนาดที่ให้ผลตอบแทนลดลง ไม่ใช่ผลจากเครือข่ายวิเศษ เรื่องนี้เป็นจริงก่อนกระแสปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบัน และยังคงเป็นจริงอยู่ในขณะนี้

โมเดลธุรกิจที่สร้างขึ้นบนคูเมืองสมัยใหม่

ปัจจัยทั้งสี่อธิบายว่าคูเมืองนั้นประกอบขึ้นจากอะไร คำถามถัดไปคือ โมเดลธุรกิจประเภทใดจึงจะสามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์จากคูเมืองนั้นได้จริง ในทางปฏิบัติ คำตอบชี้ออกจากการขายเครื่องมือ และมุ่งไปสู่การเป็นเจ้าของเวิร์กโฟลว์นั้นเอง

ผู้รับผิดชอบหลัก ไม่ใช่ผู้ขาย

การตัดสินใจที่มีอำนาจทวีคูณสูงสุดเพียงหนึ่งเดียวในกรอบแนวคิดทั้งหมด คือการปฏิเสธตำแหน่งผู้ขาย

การเป็นผู้ขายหมายถึงการขายเครื่องมือให้แก่องค์กรที่เป็นเจ้าของเวิร์กโฟลว์อยู่แล้ว สิ่งนี้ดูน่าดึงดูดเพราะใช้เงินทุนน้อยและในทางทฤษฎีสามารถขยายได้ แต่กลับมอบแหล่งอำนาจต่อรองทุกอย่างให้แก่ลูกค้า ผู้ดำเนินการยังคงเป็นเจ้าของความสัมพันธ์กับลูกค้า กระบวนการทางกายภาพ ข้อมูลการปฏิบัติงาน งบประมาณ ความรับผิด และผลลัพธ์สุดท้าย ส่วนผู้ขายเหลือเพียงชั้นซอฟต์แวร์ที่วางอยู่เหนือทุกสิ่ง บริษัทสตาร์ตอัปเก็บเกี่ยวมูลค่าที่ตนสร้างขึ้นได้เพียงเศษเสี้ยว ลูกค้าเรียกร้องการเชื่อมต่อแบบกำหนดเองจนผลิตภัณฑ์ค่อย ๆ เบี่ยงไปสู่การให้บริการ ผู้ดำเนินการสามารถเฝ้าดูเครื่องมือทำงาน แล้วแทนที่ด้วยการพัฒนาภายในองค์กรซึ่งตอนนี้มีต้นทุนการผลิตถูกลงอย่างมาก และเนื่องจากผู้ดำเนินการเป็นเจ้าของข้อมูลที่ดีที่สุด โมเดลของผู้ขายจึงไม่เคยทวีคูณขึ้น อัตรากำไรจึงถูกจำกัดอยู่เสมอ สิ่งนี้อันตรายเป็นพิเศษในอุตสาหกรรมกายภาพ ซึ่งผู้ขายซอฟต์แวร์มักเสื่อมสภาพกลายเป็นที่ปรึกษาราคาแพงที่แทบไม่ต่างจากการขายบริการ

ตำแหน่งที่แข็งแกร่งกว่าคือการกลายเป็น ผู้รับผิดชอบหลัก เป็นเจ้าของการดำเนินงาน ความรับผิดชอบ การรับรอง เวิร์กโฟลว์ หรือความรับผิดทางกฎหมายด้วยตนเอง แทนที่จะขายซอฟต์แวร์ให้ผู้ที่ทำงานนั้น บริษัทเป็นผู้ทำงานเองหรือรับประกันผลลัพธ์ของงานนั้น วิธีนี้กลับด้านข้อเสียทั้งหมดข้างต้น บริษัทเก็บกำไรเต็มจำนวนแทนที่จะได้เพียงส่วนแบ่งจากใบอนุญาต เป็นเจ้าของผลลัพธ์ของลูกค้าและด้วยเหตุนี้จึงเป็นเจ้าของความสัมพันธ์ อีกทั้งเป็นเจ้าของข้อมูลเพราะการดำเนินงานของบริษัทเองเป็นผู้สร้างข้อมูลนั้น บริษัทไม่อาจถูกตัดออกจากคนกลางโดยผู้ดำเนินการ เพราะบริษัทนั้น_คือ_ผู้ดำเนินการเอง และบริษัทสร้างความเชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติงานจริงแทนที่จะมีเพียงความเข้าใจมือสอง

หลักการนี้ย่อให้เหลือคำสั่งเดียว:

อย่าขายเครื่องมือ จงขายผลลัพธ์ที่เสร็จสมบูรณ์

ในทางปฏิบัติ สิ่งนี้ปรากฏในรูปของการปรับกรอบความคิดของแนวคิดผู้ขายทุกอย่างให้เป็นเวอร์ชันผู้รับผิดชอบหลัก:

กรอบความคิดแบบผู้ขาย กรอบความคิดแบบผู้รับผิดชอบหลัก
ขายซอฟต์แวร์ตรวจสอบ เป็นหน่วยงานตรวจสอบเสียเอง
ขายซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์ห้องปฏิบัติการ เป็นเจ้าของเวิร์กโฟลว์การทดสอบ
ขายแดชบอร์ดการปฏิบัติตามข้อกำหนด ส่งมอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ผ่านการรับรอง
ขายเครื่องมือประเมินราคา ส่งมอบผลการประเมินราคา
ขายการวิเคราะห์การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ ป้องกันการหยุดทำงาน หรือเป็นเจ้าของผลลัพธ์การบำรุงรักษา

การตัดสินใจนี้สำคัญกว่าสิ่งอื่นใดในกรอบแนวคิด เพราะเป็นตัวตัดสินว่าใครเป็นเจ้าของข้อมูล และความเป็นเจ้าของข้อมูลเป็นตัวตัดสินว่าความได้เปรียบนั้นจะทวีคูณขึ้นหรือเสื่อมถอยลง

บริการในฐานะบริการ

ตำแหน่งผู้รับผิดชอบหลักหมายถึงโมเดลการส่งมอบที่แตกต่างจากซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิม และควรตั้งชื่อให้มัน เพราะในตอนแรกโมเดลนี้ดูเหมือนเป็นธุรกิจที่_แย่กว่า_สำหรับใครก็ตามที่ได้รับการฝึกฝนมากับอัตรากำไรของซอฟต์แวร์ในรูปแบบบริการ

โมเดลนี้มีชื่อเรียกอยู่หลายชื่อ YC, a16z และรายอื่น ๆ เรียกมันว่าบริการในฐานะซอฟต์แวร์ และแนวคิดการรวบรวมกิจการที่ขับเคลื่อนด้วย AI ก็เป็นญาติใกล้ชิดกัน ฉันชอบคำว่า บริการในฐานะบริการ มากกว่า เพราะยังคงเน้นสิ่งที่ลูกค้าได้รับจริง

ลูกค้าไม่ควรต้องใช้ซอฟต์แวร์เพื่อให้งานเสร็จ บริษัทควรใช้ซอฟต์แวร์ AI แรงงานมนุษย์ ฮาร์ดแวร์ และการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อส่งมอบงานที่เสร็จสมบูรณ์ ซอฟต์แวร์คือแรงทวีคูณภายในองค์กร ไม่ใช่ตัวผลิตภัณฑ์

ลำดับขั้นนี้ตั้งใจออกแบบมา เริ่มต้นด้วยการทำงานด้วยตนเอง หรือให้มนุษย์อยู่ในวงจร ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อทำให้งานของมนุษย์เร็วขึ้น สม่ำเสมอขึ้น และวัดผลได้มากขึ้น เก็บทุกอินพุต การตัดสินใจ การแก้ไข กรณีขอบเขต และผลลัพธ์ จากนั้นใช้ข้อมูลที่สะสมไว้เพื่อทำให้เวิร์กโฟลว์เป็นอัตโนมัติมากขึ้นเรื่อย ๆ จนบรรจบเข้าหาผู้ให้บริการอัตโนมัติที่มีอัตรากำไรและความสามารถในการป้องกันการเลียนแบบ ซึ่งซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิมไม่อาจเทียบได้

สิ่งนี้แตกต่างจากการให้คำปรึกษาในจุดสำคัญเพียงประการเดียว การให้คำปรึกษาขายแรงงานที่กำหนดขึ้นเฉพาะให้แก่ลูกค้าแต่ละรายไปตลอด และทุกการว่าจ้างไม่ทิ้งสิ่งใดที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ บริการในฐานะบริการใช้แรงงานมนุษย์ในช่วงแรกอย่างมีเจตนา เพื่อเป็น_เครื่องมือสำหรับสร้างระบบอัตโนมัติ_ และทุกการว่าจ้างจะทิ้งข้อมูลไว้ ซึ่งทำให้งานครั้งถัดไปมีราคาถูกลง

แต่คุณต้องระมัดระวังและมองหากับดักในโมเดลประเภทนี้ หากลูกค้าใหม่ทุกรายยังต้องการการเชื่อมต่อแบบกำหนดเอง การทำความสะอาดข้อมูลแบบกำหนดเอง การทำแผนผังเวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเอง และการปรับแต่งโมเดลแบบกำหนดเอง บริษัทนั้นก็คือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งยังไม่ยอมรับว่าตนเองเป็นเช่นนั้น ระยะที่มีมนุษย์อยู่ในวงจรนั้นเป็นเรื่องปกติ และมักจำเป็นด้วยซ้ำ แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าระยะดังกล่าวสร้างข้อมูลเฉพาะของบริษัทและบรรจบเข้าหาระบบอัตโนมัติที่ขยายได้ หากหลังจากทำงานไปห้าสิบงานแล้ว มนุษย์ยังคงทำงานเดิมด้วยต้นทุนต่อหน่วยเท่าเดิม โมเดลนี้ก็ล้มเหลว

ประตูสตาร์เกตสำหรับข้อมูล

AI กำลังเปลี่ยนจากคอขวดด้านการประมวลผลไปเป็นคอขวดด้านข้อมูล บริษัท AI ที่มีค่าที่สุดในช่วงเวลาที่กำลังจะมาถึงจะไม่ใช่บริษัทที่มีข้อมูลทั่วไปมากที่สุด เพราะข้อมูลประเภทนั้นมีอยู่มากมายและจึงไม่ก่อให้เกิดค่าเช่า ตามตรรกะเดียวกับในครึ่งแรก แต่จะเป็นบริษัทที่เป็นเจ้าของข้อมูลการปฏิบัติงานที่หายาก เป็นส่วนตัว และมีคุณภาพสูง ซึ่งไม่อาจได้มาโดยวิธีอื่นนอกจากการลงมือทำงานจริง

วลี_ประตูสตาร์เกตสำหรับข้อมูล_ยืมมาจาก Stargate ของ OpenAI ซึ่งเป็นโครงการขยายโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์ที่ประกาศไว้ และการยืมคำนี้มาคือประเด็นสำคัญ หากทรัพยากรที่ขาดแคลนในวัฏจักรที่แล้วสามารถรองรับโครงสร้างพื้นฐานที่วางแผนไว้ในระดับนั้นได้ วัฏจักรถัดไปก็ควรได้รับการปฏิบัติในแบบเดียวกัน เป้าหมายไม่ใช่การสะสมชุดข้อมูล แต่คือการ สร้างเครื่องจักรที่ผลิตข้อมูลเฉพาะของบริษัทอย่างต่อเนื่องในฐานะผลพลอยได้จากการส่งมอบบริการ

ความแตกต่างที่สำคัญในกรณีนี้ คือเป้าหมายไม่ใช่การเก็บข้อมูลเพื่อประโยชน์ของมันเอง ซึ่งจะก่อให้เกิดทะเลสาบข้อมูลราคาแพงที่ไม่สามารถนำไปใช้ได้ เป้าหมายคือการเป็นเจ้าของวงจรการปฏิบัติงานที่สร้างข้อมูลตรงตามที่จำเป็นต่อการทำให้วงจรนั้นเป็นอัตโนมัติ

คอมพิวเตอร์แห่งสสาร

ปัจจัยทั้งสี่อธิบายโครงสร้างหนึ่ง ส่วนคอมพิวเตอร์แห่งสสารอธิบายว่าโครงสร้างนั้นมีไว้เพื่ออะไร และมันคือวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ทำให้การดำเนินการทั้งหมดนี้คุ้มค่าที่จะทำ

ฉันไม่ได้เป็นผู้คิดแนวคิดนี้ขึ้นมา และอยากชี้แจงเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่ต้น กรอบความคิดนี้เป็นของ Travis Kalanick หลังจากถูกผลักออกจาก Uber ในปี 2017 เขาใช้เวลาแปดปีสร้าง City Storage Systems อย่างเงียบ ๆ และในเดือนมีนาคม 2026 เขาเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Atoms และเผยแพร่ จดหมายว่าด้วยวิสัยทัศน์ ที่อธิบายเรื่องทั้งหมด เขาเสนอว่าเราควรเข้าหาปัญหาในโลกกายภาพด้วยวิธีเดียวกับที่เราเข้าหาปัญหาซอฟต์แวร์ และทรัพยากรการประมวลผลหลักมีสิ่งเทียบเท่าทางกายภาพ โดยซีพียูคือการผลิต หน่วยจัดเก็บข้อมูลคืออสังหาริมทรัพย์ และเครือข่ายคือการขนส่ง ใน งานเปิดตัวของ a16z Kalanick ให้นิยามบริษัทโดยยึด AI อุตสาหกรรม เป็นแกนหลัก โดยใช้ซอฟต์แวร์ เซนเซอร์ หุ่นยนต์ และ AI เพื่อทำให้การดำเนินงานในภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดเป็นอัตโนมัติ โดยเริ่มจากอาหาร เหมืองแร่ และการขนส่ง จงอ่านจดหมายของเขา มันดีกว่าบทสรุปของฉัน และข้อสรุปบางส่วนของเขาก็มาถึงจุดเดียวกับเอกสารนี้จากคนละทิศทาง

เมื่อ AI มีความสามารถมากขึ้น ข้อจำกัดสำคัญของมันกำลังเปลี่ยนไป ข้อจำกัดไม่ได้มีเพียงคุณภาพของการให้เหตุผลอีกต่อไป แต่คือการมีปฏิสัมพันธ์กับความเป็นจริงทางกายภาพ โมเดลหนึ่งอาจสร้างข้อความ โค้ด รูปภาพ และแผนงานคุณภาพสูงได้ แต่ยังไม่สามารถทำสิ่งใดในสภาพแวดล้อมจริงที่ยุ่งเหยิง ไม่มีโครงสร้าง และมีผลกระทบสำคัญได้อย่างน่าเชื่อถือ คอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิมมอบพื้นฐานสำหรับให้ปัญญาใช้จัดการบิต โอกาสในเวลานี้คือการสร้างพื้นฐานที่เทียบเท่ากันสำหรับสสาร สร้างระบบที่รับรู้โลกกายภาพ ตีความสภาวะจริงที่ยุ่งเหยิง ตัดสินใจ ลงมือทำ ตรวจสอบผลลัพธ์ และเรียนรู้จากข้อมูลป้อนกลับ ทั้งหมดนี้ภายใต้ข้อจำกัดทางกายภาพ กฎระเบียบ และเศรษฐกิจที่มีอยู่จริง ประโยคส่วนท้ายนั้นเป็นส่วนที่ยากที่สุด และเป็นเหตุผลว่าทำไมนี่จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจแทนที่จะเป็นโครงการวิจัย การดำเนินงานภายใต้ข้อจำกัดด้านกฎระเบียบและเศรษฐกิจคือสิ่งที่ไม่อาจโคลนได้ และมันก็คือสิ่งที่สร้างข้อมูลวงจรปิดตามที่ปัจจัยที่สี่ต้องการ

ในประเด็นหนึ่ง Kalanick และฉันเห็นพ้องกันอย่างสมบูรณ์ และเขาอธิบายได้ดีกว่าฉัน คำศัพท์ของเขาคือ หุ่นยนต์ที่มีงานสร้างรายได้ ซึ่งหมายถึงเครื่องจักรเฉพาะทางที่มีงานผลิตผลอย่างชัดเจน ตรงข้ามกับหุ่นยนต์รูปร่างมนุษย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเลียนแบบเรา ตัวอย่างของเขาคือ หากคุณต้องทำแพนเค้กหนึ่งพันแผ่นต่อชั่วโมง การให้หุ่นยนต์รูปร่างมนุษย์พลิกแพนเค้กอย่างเก้ ๆ กัง ๆ คือการออกแบบที่แย่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และเครื่องจักรที่สร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์นี้โดยเฉพาะคือตัวเลือกที่ชัดเจน ดังนั้นแนวทางที่ถูกต้องจึงไม่ใช่การสร้างหุ่นยนต์อเนกประสงค์ แต่คือการค้นหาจุดเริ่มต้นที่แคบ ซึ่งวงจรรับรู้ ตัดสินใจ ลงมือทำ สามารถนำไปใช้งานภายในเวิร์กโฟลว์จริงหนึ่งรายการที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจชัดเจนในทันที และทำให้วงจรนั้นทำงานได้ตั้งแต่ต้นจนจบก่อนจะขยายขอบเขต

บริษัทในระยะใกล้ควรมีขอบเขตแคบจนดูเหมือนไม่ทะเยอทะยาน เพดานในระยะยาวคือเหตุผลที่ยอมรับความแคบนั้น

ตัวอย่างที่อธิบายโดยละเอียด

กรอบแนวคิดนี้เป็นนามธรรม ดังนั้นการนำแนวคิดหนึ่งมาดำเนินผ่านกรอบนี้จะช่วยให้เห็นภาพ นี่เป็นเพียงตัวอย่างประกอบการใช้เกณฑ์ต่าง ๆ ไม่ใช่ข้อสรุปเพียงหนึ่งเดียวที่กรอบแนวคิดนี้บังคับให้เกิดขึ้น

ทำการตรวจสอบพิเศษด้านการก่อสร้างและการทดสอบวัสดุ เวอร์ชันผู้ขายขายซอฟต์แวร์ให้แก่หน่วยงานและห้องปฏิบัติการที่มีเวิร์กโฟลว์เป็นของตนเองอยู่แล้ว ส่วนเวอร์ชันผู้รับผิดชอบหลักจะกลายเป็นหน่วยงานและห้องปฏิบัติการนั้นเอง โดยถือครองการรับรอง ดำเนินการตรวจสอบ และรับผิดชอบด้านกฎระเบียบ ภายในองค์กรใช้ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และ AI เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ที่ได้รับการรับรองได้เร็วกว่า ถูกกว่า และเชื่อถือได้มากกว่าผู้ประกอบการเดิม

รูปแบบนี้ครอบคลุมปัจจัยทั้งสี่ประการ โดยมีลักษณะทางกายภาพ เพราะเกี่ยวข้องกับสถานที่ ตัวอย่าง เครื่องมือ และการวัดผลในโลกจริง มีคูเมืองด้านความสัมพันธ์และกฎระเบียบ เพราะผู้ซื้อต้องการผลลัพธ์ที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย ไม่ใช่แดชบอร์ดที่ดูสวยกว่า เป็นเจ้าของผลลัพธ์ เพราะขายผลลัพธ์ที่ได้รับการรับรองแทนที่จะขายเครื่องมือ และสร้างข้อมูลปฏิบัติการเฉพาะของตนเองเป็นผลพลอยได้จากงาน ซึ่งรวมถึงผลการทดสอบ รูปแบบความล้มเหลว คุณสมบัติของวัสดุ การแก้ไขโดยผู้เชี่ยวชาญ และความเชื่อมโยงระหว่างสภาวะทางกายภาพกับผลลัพธ์สุดท้าย

นอกจากนี้ยังเริ่มต้นอย่างจำกัด ซึ่งสอดคล้องกับตรรกะสตาร์ทอัปแบบคลาสสิกที่ พอล เกรแฮม และ YC พูดถึงมาหลายปี เริ่มต้นด้วยช่องทางเจาะตลาดที่เฉียบคม แต่ต้องแน่ใจว่าช่องทางนั้นเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาขนาดใหญ่และเจ็บปวด ไม่จำเป็นต้องทำให้การตรวจสอบการก่อสร้างทั้งอุตสาหกรรมเป็นระบบอัตโนมัติตั้งแต่วันแรก จุดเริ่มต้นอาจเป็นการตรวจสอบประเภทหนึ่ง การทดสอบวัสดุหนึ่งรายการ พื้นที่ภูมิศาสตร์หนึ่งแห่ง หรือเวิร์กโฟลว์ด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดหนึ่งรูปแบบ จากนั้นซอฟต์แวร์จะทำให้งานเป็นมาตรฐาน มนุษย์สร้างข้อมูลชุดแรก และระบบอัตโนมัติจะขยายตัวเฉพาะในจุดที่วงจรดังกล่าวทบต้นขึ้นจริง

ความเสี่ยงต่าง ๆ ตรงกับสิ่งที่กรอบแนวคิดนี้คาดการณ์ไว้ทุกประการ ระยะเวลาการรับรองเป็นตัวกำหนดจังหวะการสร้างรายได้ การดำเนินงานมีภาระหนักก่อนที่ระบบอัตโนมัติจะเติบโตเต็มที่ และกับดักธุรกิจบริการมีอยู่จริง หากแต่ละโครงการกลายเป็นงานเฉพาะราย นั่นคือจุดประสงค์ของกรอบแนวคิดนี้ มันไม่ได้ทำให้ธุรกิจง่ายขึ้น แต่บอกคุณว่าจุดยากควรอยู่ตรงไหน

บริษัทที่มีลักษณะเช่นนี้อยู่แล้ว

กรอบแนวคิดนี้น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น หากอธิบายสิ่งที่มีอยู่แล้วจริง แทนที่จะอธิบายเฉพาะสิ่งที่ฉันอยากให้มีอยู่

แอนดูริล
แอนดูริล
อินทูอิทีฟ เซอร์จิคัล
อินทูอิทีฟ เซอร์จิคัล
คราเคน โรโบติกส์
คราเคน โรโบติกส์
สเปซเอ็กซ์
สเปซเอ็กซ์
เวย์โม
เวย์โม
คาร์บอน โรโบติกส์
คาร์บอน โรโบติกส์
โนเกีย
โนเกีย

แอนดูริล ครบทั้งสี่ปัจจัย ฮาร์ดแวร์เฉพาะทางในหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่โดรน หอเซนเซอร์ ระบบสกัดกั้น ไปจนถึงยานใต้น้ำ ซอฟต์แวร์เฉพาะทางใน แลตทิซ ซึ่งฮาร์ดแวร์ทุกชิ้นทำงานบนระบบนี้ ความสัมพันธ์และสถานะด้านกฎระเบียบที่เอเจนต์เขียนโค้ดไม่สามารถสร้างขึ้นได้ เนื่องจากลูกค้าคือรัฐบาลสหรัฐฯ และพันธมิตร ข้อมูลปฏิบัติการจากระบบที่นำไปใช้งานจริงจะไหลย้อนกลับเข้าสู่ซอฟต์แวร์ รายละเอียดสองประการมีความสำคัญมากกว่ารายการผลิตภัณฑ์ บริษัทจัดหาเงินทุนให้การวิจัยและพัฒนาของตนเอง และสร้างผลิตภัณฑ์ก่อนขายเข้าสู่งบประมาณที่มีอยู่แล้ว ซึ่งเป็นการกลับด้านโมเดลต้นทุนบวกกำไรที่ผู้รับเหมาหลักแบบดั้งเดิมใช้ แอนดูริลเป็นบริษัทเอกชนและไม่ได้เผยแพร่อัตรากำไรที่ผ่านการตรวจสอบบัญชี แต่ การประเมินจากตลาดรองระบุว่าอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ราว 40 ถึง 45 เปอร์เซ็นต์ ตัวเลขนี้สูงเป็นพิเศษสำหรับฮาร์ดแวร์ด้านกลาโหม ซึ่ง บริษัทการบินและอวกาศและกลาโหมมีอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยราว 17.5 เปอร์เซ็นต์ ตามข้อมูลภาคธุรกิจของเอ็นวายยู สเติร์น ตัวเลขที่แน่นอนมีความสำคัญน้อยกว่าโครงสร้าง โมเดลที่ผสานรวมในแนวดิ่ง มีราคาคงที่ และกำหนดโดยซอฟต์แวร์ ดูเหมือนจะสร้างเศรษฐศาสตร์ธุรกิจที่ดีกว่าการผสานรวมแพลตฟอร์มแบบต้นทุนบวกกำไรดั้งเดิม

อินทูอิทีฟ เซอร์จิคัล คือเวอร์ชันที่เก่ากว่าและเงียบกว่าของโครงสร้างเดียวกัน ระบบ ดา วินชี ผสานรวมฮาร์ดแวร์ที่ไร้ประโยชน์หากไม่มีซอฟต์แวร์ การอนุญาตจาก องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา ที่คู่แข่งไม่สามารถลัดขั้นตอนได้ ความสัมพันธ์กับโรงพยาบาลตลอดสองทศวรรษ และ ข้อมูลหัตถการจากการผ่าตัดหลายล้านครั้ง บริษัทนี้ครบทั้งสี่ปัจจัย ทบต้นอย่างต่อเนื่อง และดำเนินกลยุทธ์นี้มาตั้งแต่ ได้รับการอนุญาตครั้งแรกในปี 2000 นานก่อนที่ใครจะเรียกสิ่งนี้ว่า AI ทางกายภาพ

คราเคน โรโบติกส์ คือบริษัทที่ฉันเห็นว่าน่าสนใจที่สุดในการศึกษา ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีคนภายนอกเทคโนโลยีทางทะเลเพียงไม่กี่คนที่รู้จักบริษัทนี้ บริษัทสร้างโซนาร์รูรับแสงสังเคราะห์ แพลตฟอร์มลากจูง เคทฟิช แบตเตอรี่ใต้ทะเล และ ไลดาร์ ใต้น้ำ ฮาร์ดแวร์เหล่านี้ไม่มีชิ้นใดมีประโยชน์หากไม่มีซอฟต์แวร์สร้างภาพเฉพาะที่ทำงานครอบอยู่ ลูกค้าของบริษัทมีทั้งกองทัพเรือที่สอดคล้องกับ นาโต นั่นคือความไว้วางใจและการกำกับดูแลในระดับสูงสุด เพราะกองทัพเรือจะไม่เปลี่ยนผู้จำหน่ายโซนาร์เพียงเพราะมีโคลนราคาถูกกว่า ที่สำคัญ คราเคนไม่ได้ขายเพียงอุปกรณ์ แต่ยังดำเนินการสำรวจในรูปแบบบริการ ซึ่งหมายความว่างานทุกชิ้นจะสร้างข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพื้นทะเลที่ไม่มีใครอื่นครอบครอง การตัดสินใจสุดท้ายนั้นคือกรอบแนวคิดทั้งหมดในรูปแบบย่อ บริษัทฮาร์ดแวร์แห่งหนึ่งตระหนักว่าข้อมูลมีค่ามากกว่ากล่องอุปกรณ์ จึงขยับเข้าสู่ตำแหน่งผู้รับผิดชอบหลักเพื่อเก็บข้อมูลนั้นไว้

สเปซเอ็กซ์ และ เวย์โม เป็นการเล่นในตำแหน่งผู้รับผิดชอบหลักอย่างแท้จริง สเปซเอ็กซ์ไม่ได้ขายจรวด แต่ขายการนำส่งสัมภาระถึงปลายทาง เวย์โมไม่ได้ให้สิทธิ์ใช้งานซอฟต์แวร์ขับขี่อัตโนมัติแก่บริษัทรถยนต์ แต่ขายบริการการเดินทางที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ในทั้งสองกรณี บริษัทปฏิเสธตำแหน่งผู้ขาย รับภาระความรับผิดชอบด้านการดำเนินงาน และเก็บข้อมูลไว้ เวย์โมยังมีคูเมืองด้านกฎระเบียบที่ ขยายตัวทีละเขตอำนาจ การขยายตัวนั้นเชื่องช้า ซึ่งเป็นเหตุผลเดียวกันกับที่ทำให้ป้องกันได้

คาร์บอน โรโบติกส์ เป็นกรณีบางส่วนที่มีประโยชน์ เครื่องกำจัดวัชพืชด้วยเลเซอร์ ของบริษัทกำจัดวัชพืชโดยใช้การมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์และเลเซอร์กำลังสูง ในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 บริษัท ระบุว่าโมเดลพืชขนาดใหญ่ของตนได้รับการฝึกด้วยพืชที่ติดป้ายกำกับมากกว่า 150 ล้านต้น ซึ่งเก็บรวบรวมจากฟาร์มราวหนึ่งร้อยแห่งในสิบห้าประเทศ นั่นคือเครื่องยนต์ข้อมูลที่ทำงานตามที่อธิบายไว้ โดยถูกสร้างขึ้นเป็นผลพลอยได้จากการดำเนินงาน ไม่ใช่โครงการแยกต่างหาก แต่ฉันก็ควรชี้ให้เห็นจุดเปราะบางของการจัดรูปแบบนี้ด้วย คาร์บอนขายอุปกรณ์ให้เกษตรกร โดยยังคงเป็นผู้ขายแทนที่จะเป็นผู้รับผิดชอบหลัก บริษัทประสบความสำเร็จเพราะข้อมูลยังคงไหลกลับเข้าสู่โมเดลกลางของบริษัท ทำให้ตำแหน่งผู้ขายยังอยู่รอดได้ หากผู้ปลูกพืชเป็นเจ้าของข้อมูลจากยานพาหนะทั้งหมดนั้นเมื่อใด คูเมืองก็จะหายไป

โนเกีย เป็นทั้งคำเตือนทางประวัติศาสตร์และกรณีทดสอบที่กำลังเกิดขึ้น ในปี 2007 บริษัทครอง ส่วนแบ่งตลาดสมาร์ตโฟนทั่วโลกเกือบ 50 เปอร์เซ็นต์ ด้วยฮาร์ดแวร์ที่ดีที่สุด ขนาดการผลิต และห่วงโซ่อุปทานในโทรศัพท์มือถือ บริษัทดำเนินการได้ดีกว่าทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่ในมิติเดียว และล่มสลายลงเพราะขาดแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ โนเกียในปัจจุบันกำลังพยายามดำเนินกลยุทธ์หลายปัจจัยแบบเดียวกับที่อธิบายไว้ที่นี่ ตามที่ ไมเคิล ซิแคนด์ อธิบาย ในวิดีโอวิเคราะห์นี้ บริษัทใช้เวลากว่าทศวรรษในการเปลี่ยนทิศทางจากอุปกรณ์สำหรับผู้บริโภค ไปสู่การผสานรวมซิลิคอนออปติกในแนวดิ่ง ความสัมพันธ์ที่ฝังรากลึกกับผู้ให้บริการเครือข่ายและฝ่ายกลาโหม และการประมวลผลที่ขอบเครือข่ายซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI โนเกียในอดีตพิสูจน์แล้วว่าฮาร์ดแวร์ที่แยกเดี่ยวเป็นความได้เปรียบชั่วคราว ส่วนนโนเกียยุคใหม่กำลังพยายามพิสูจน์ว่าฮาร์ดแวร์ที่ทำงานควบคู่กับความไว้วางใจจากสถาบันและโครงสร้างพื้นฐานซอฟต์แวร์สร้างคูเมืองที่ยั่งยืน

บริษัทเหล่านี้ดูไม่เหมือนกันเลยเมื่อมองจากภายนอก แต่ทั้งหมดชี้ไปยังบทเรียนเดียวกัน ธุรกิจที่คงทนที่สุดล้วนได้รับบางสิ่งที่ต้องใช้เวลาในการสร้าง เช่น การรับรอง กองยานเซนเซอร์ที่ติดตั้งใช้งานจริง ความไว้วางใจจากศัลยแพทย์ ความเชื่อมั่นจากกองทัพเรือ การอนุมัติด้านกฎระเบียบ หรือข้อมูลการดำเนินงานตลอดหนึ่งทศวรรษ ไม่มีบริษัทใดไปถึงจุดนั้นได้เพียงแค่เขียนโค้ดที่ดีกว่า และไม่มีใครสามารถไล่ตามบริษัทเหล่านี้ได้ด้วยการทำเช่นเดียวกัน

ความแคบคือข้อกำหนดในการเริ่มต้น

บริษัทเหล่านี้ล้วนเริ่มต้นจากขนาดเล็กเช่นกัน บริษัทที่ชนะไม่ได้เริ่มต้นด้วยการพยายามครอบครองวงจรทั้งหมด และการพยายามทำเช่นนั้นคือความผิดพลาดที่พบได้บ่อยที่สุด วงจรจะทบต้นได้ก็ต่อเมื่อคุณเจาะลึกมากพอในเวิร์กโฟลว์หนึ่งรูปแบบ จนสามารถสร้างข้อมูลที่เชื่อมโยงกับผลลัพธ์ ซึ่งคู่แข่งไม่สามารถได้มาด้วยวิธีอื่น การสัมผัสกับเวิร์กโฟลว์จำนวนมากอย่างผิวเผินจะสร้างข้อมูลตื้น ๆ ที่อิ่มตัวอย่างรวดเร็ว

รูปแบบนี้ยังคงปรากฏในผู้ประกอบการข้างต้นและรายอื่น ๆ นอกเหนือจากนั้น Anduril เริ่มต้นจากระบบป้องกันกำลังพลและระบบต่อต้านโดรน ก่อนขยายการผลิตและขีดความสามารถที่อยู่ติดกัน Intuitive Surgical เริ่มต้นจากหัตถการส่องกล้องเฉพาะด้าน และสร้างการฝึกอบรมศัลยแพทย์กับปริมาณหัตถการตลอดหลายทศวรรษ ก่อนขยายไปยังสาขาเฉพาะทางต่าง ๆ SpaceX เริ่มต้นจากยานปล่อยจรวดแบบใช้ซ้ำได้เพียงหนึ่งรุ่น ก่อนขยายไปสู่ Starlink Tesla เริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นที่แคบในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมียม (รถสปอร์ต Roadster) และใช้กองยานพาหนะเพื่อเรียนรู้ด้านข้อมูลและการผลิต ก่อนขยับเข้าสู่รุ่นที่ผลิตในปริมาณมาก พลังงาน และระบบขับขี่อัตโนมัติ Palantir เริ่มต้นจากกระบวนการทำงานด้านข่าวกรองเฉพาะสำหรับหน่วยงานเฉพาะ ก่อนขยายไปสู่ภาคธุรกิจ ในทุกกรณี การเข้าสู่ตลาดผ่านจุดเริ่มต้นที่แคบไม่ใช่การประนีประนอม แต่มันคือกลไกที่ทำให้วงจรทบต้น

จุดเข้าสู่ตลาดนั้นแคบโดยเจตนา หนึ่งกระบวนการทำงาน ลูกค้าประเภทหนึ่ง กระแสข้อมูลหนึ่งชุดที่ทำซ้ำได้ยาก คุณสร้างวงจรรอบกระบวนการทำงานนั้นจนกว่าข้อมูลจะทบต้นและความสัมพันธ์จะลึกซึ้งขึ้น จากนั้นจึงขยายไปยังกระบวนการทำงานที่อยู่ติดกัน ซึ่งข้อมูลชุดเดิม ความสัมพันธ์เดิม และวินัยด้านการปฏิบัติงานแบบเดิม ทำให้คุณมีข้อได้เปรียบที่ผู้เล่นรายใหม่ไม่อาจเทียบได้ การเริ่มต้นอย่างกว้างขวางคือวิธีที่ทำให้คุณลงเอยด้วยกองข้อมูลที่ไม่ทบต้น คู่แข่งที่เริ่มต้นในวันนี้ไม่ได้กำลังไล่ตามความได้เปรียบที่หยุดนิ่ง พวกเขากำลังไล่ตามความได้เปรียบที่ขยายออกทุกครั้งที่งานหนึ่งชิ้นเสร็จสิ้น แต่จะเป็นเช่นนั้นได้ก็ต่อเมื่องานนั้นแคบพอ ลึกพอ และเกิดซ้ำมากพอ จนข้อมูลมีความสำคัญจริง ๆ

บทสรุป

ครึ่งแรกของเอกสารนี้ได้วางกฎทั่วไปข้อหนึ่งไว้ คูเมืองทางธุรกิจใดก็ตามที่ประกอบด้วยเพียงความยากในการสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใด ย่อมเป็นสิ่งชั่วคราว และจะคงอยู่จนกว่าจะมีใครสักคนทำให้สิ่งนั้นสร้างได้ง่าย การรวมกลุ่มทางอุตสาหกรรมของจีนทำเช่นนี้กับฮาร์ดแวร์ ด้วยการลดต้นทุนธุรกรรมและความหน่วงของการทำซ้ำภายในคลัสเตอร์ที่หนาแน่นเป็นอย่างยิ่ง ปัญญาประดิษฐ์เชิงกำเนิดกำลังทำเช่นนี้กับซอฟต์แวร์ ด้วยการลดต้นทุนของปัจจัยนำเข้าที่ขาดแคลน ฮาร์ดแวร์พังทลายก่อนและซอฟต์แวร์ตามมาภายหลัง แต่สำหรับผู้ก่อตั้งที่กำลังสร้างธุรกิจในวันนี้ ไม่มีที่กำบังใดที่เชื่อถือได้

ครึ่งหลังได้นำกฎนั้นมาเปลี่ยนเป็นคำตอบ หากความยากในการผลิตไม่สามารถปกป้องสิ่งใดได้อีกต่อไป ความสามารถในการป้องกันการแข่งขันก็ต้องประกอบขึ้นจากแรงเสียดทานที่การล่มสลายของการผลิตไม่อาจเข้าถึง ซึ่งรวมถึง การเข้าถึงทางกายภาพ ข้อมูลการปฏิบัติงานแบบวงจรปิด สถานะที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานกำกับดูแล ความไว้วางใจที่สั่งสมมา และการเป็นเจ้าของผลลัพธ์ด้วยตัวมันเอง นั่นคือเหตุผลที่ปัจจัยทั้งสี่กำหนดให้ต้องมีสามในสี่แทนที่จะเป็นเพียงหนึ่ง เหตุใดตำแหน่งผู้รับผิดชอบหลักจึงสำคัญกว่าการตัดสินใจเดี่ยวข้ออื่น และเหตุใดข้อมูลจึงต้องเป็นผลพลอยได้จากการปฏิบัติงานแทนที่จะเป็นสินทรัพย์ที่ถูกรวบรวมไว้

ทั้งหมดนี้ย่อรวมเป็นประโยคแกนกลางหนึ่งประโยค

ในยุคของปัญญาประดิษฐ์ บริษัทที่ดีที่สุดจะไม่ใช่เครื่องมือซอฟต์แวร์ทั่วไปหรือผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ที่ลอกเลียนแบบได้ แต่จะเป็น ธุรกิจผู้รับผิดชอบหลักที่ขับเคลื่อนด้วยผลลัพธ์ มีขอบเขตแคบ ซึ่งผสานซอฟต์แวร์ กระบวนการทำงานทางกายภาพ ความสัมพันธ์ที่ได้รับความไว้วางใจ และข้อมูลการปฏิบัติงานเฉพาะของตน เพื่อทำให้งานในโลกจริงที่มีมูลค่าสูงเป็นระบบอัตโนมัติ

สำหรับผู้ก่อตั้ง คำถามไม่ใช่ “ฉันสร้างซอฟต์แวร์อะไรได้บ้าง” อีกต่อไป แต่คือ ผลลัพธ์อันมีค่าในโลกจริงใดที่ฉันสามารถเป็นเจ้าของ ดำเนินการ วัดผล และทำให้เป็นระบบอัตโนมัติได้

โอกาสที่แข็งแกร่งที่สุดอยู่ตรงจุดที่ซอฟต์แวร์มาบรรจบกับอะตอม ความไว้วางใจ กฎระเบียบ และข้อมูลเฉพาะของตนเอง โอกาสเหล่านี้เริ่มต้นจากกระบวนการทำงานหนึ่งอย่างที่แคบและสร้างความเจ็บปวด โดยใช้มนุษย์เมื่อจำเป็น พวกมันเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานไว้เป็นผลพลอยได้จากงาน ทำให้แต่ละขั้นตอนเป็นระบบอัตโนมัติ และทบต้นจนกลายเป็นระบบที่ยากต่อการแทนที่ ข้อได้เปรียบนี้คงทนอย่างแท้จริงก็เพราะมันได้รับมาจากการดำเนินงานทางกายภาพ แทนที่จะถูกเขียนไว้ในโค้ด

เป้าหมายสุดท้ายไม่ใช่การสร้างผลิตภัณฑ์ แต่คือการสร้างบริษัทปฏิบัติการที่มีความสามารถในการขยายตัวแบบซอฟต์แวร์ ความสามารถในการป้องกันการแข่งขันในโลกจริง และข้อมูลเฉพาะของตนเองที่ดีขึ้นทุกครั้งที่งานหนึ่งชิ้นเสร็จสมบูรณ์

ทุกสิ่งที่เคยเป็นคูเมืองทางธุรกิจเพราะสร้างได้ยาก กำลังกลายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ การสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งกำลังง่ายกว่าที่เคย และเมื่อปัญญาประดิษฐ์กับห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกก้าวหน้าขึ้น มันจะยิ่งง่ายขึ้นเรื่อย ๆ สิ่งที่ยังคงป้องกันการแข่งขันได้คือสิ่งที่เข้าถึงได้ยาก ยากที่จะสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้น ยากที่จะเข้าสู่ได้ด้วยวิธีการด้านกฎระเบียบ และยากที่จะสังเกตเห็นได้โดยไม่ลงมือทำงานจริง




เอกสารอ้างอิงและแหล่งที่มา

ฉันต้องการระบุให้ชัดเจนว่าส่วนที่ยืมมานั้นมาจากที่ใด เพราะเอกสารนี้ส่วนใหญ่เป็นการเชื่อมโยงผลงานของผู้อื่นเข้าด้วยกัน มากกว่าจะเป็นการคิดค้นสิ่งใดขึ้นมาเอง สิ่งที่ฉันจะอ้างว่าเป็นผลงานของตนเองจริง ๆ ได้แก่ กฎปัจจัยสี่ข้อ มาตรฐานสามในสี่ และข้อโต้แย้งเฉพาะที่ว่าการล่มสลายทั้งสองมีกลไกพื้นฐานเดียวกัน แม้ว่าจะเกิดขึ้นตามลำดับ ตัวเลขมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้นโปรดตรวจสอบก่อนนำคำพูดของฉันไปอ้างอิง

ผลงานของฉัน จากงานเขียนก่อนหน้านี้

  • บาร์เบลล์แห่งมูลค่าซอฟต์แวร์ (2025) ซึ่งเป็นงานที่ฉันอธิบายแนวคิดเรื่องตรงกลางที่กำลังล่มสลายและทฤษฎีแรงงัดภายในของซอฟต์แวร์เป็นครั้งแรก ครึ่งหลังของเอกสารนี้คือฉบับที่นำแนวคิดดังกล่าวไปใช้ในการดำเนินงาน

คอมพิวเตอร์แห่งอะตอม

เศรษฐศาสตร์

กลไกของบริษัทสตาร์ทอัป

การเขียนโค้ดด้วยปัญญาประดิษฐ์และการผลิตซอฟต์แวร์

รูปแบบความล้มเหลวของคูเมืองข้อมูล

รูปภาพ

ตัวอย่างบริษัท








การเปิดเผยข้อมูล: เรียงความนี้คิดขึ้นและเขียนโดยฉัน ฉันใช้ ChatGPT, Claude, Grok, Manus AI และ OpenCode เพื่อช่วยในการค้นคว้าข้อมูลพื้นฐาน การเกลาภาษา และการจัดโครงสร้าง ภาพตัวอย่างและแผนภาพบาร์เบลสร้างขึ้นด้วย AI ในเบื้องต้น จากนั้นจึงแก้ไขด้วยมือ ฉันเป็นผู้จัดหาภาพอื่นทั้งหมดด้วยตนเอง และตรวจสอบแหล่งที่มาและข้อเท็จจริงทุกประการอย่างเป็นอิสระ ฉันรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อข้อความฉบับสุดท้าย