บาร์เบลแห่งคุณค่าซอฟต์แวร์

บทนำ

ตลอดช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ผมครุ่นคิดอย่างมากว่าคุณค่าของซอฟต์แวร์กำลังเคลื่อนไปที่ใดใน_ยุคแห่ง AI_ ในเดือนเมษายน 2025 Guyren G Howe ได้เผยแพร่บล็อกชื่อ การเขียนโปรแกรมในยุคแห่งความอุดมสมบูรณ์ ข้อโต้แย้งของเขาคือ เมื่อการเขียนโปรแกรมมีราคาถูกลง เราจะเห็นซอฟต์แวร์แพร่ขยายไปทั่วทุกอุตสาหกรรมและทุกกระบวนการทำงาน เขาเชื่อว่า_ความอุดมสมบูรณ์_หมายถึงการมีซอฟต์แวร์มากขึ้นในทุกหนแห่ง ไม่ใช่น้อยลง

ผมกำลังพัฒนากรอบแนวคิดของตนเอง ซึ่งเรียกว่า ทฤษฎีแรงทดซอฟต์แวร์ภายในองค์กร แนวคิดของผมคือ การขายซอฟต์แวร์เองเป็นโมเดลธุรกิจที่อ่อนแอใน_ยุคแห่ง AI_ เพราะฟีเจอร์ใด ๆ ก็สามารถถูกลอกเลียนได้อย่างรวดเร็ว คูเมืองทางธุรกิจที่แท้จริงเกิดจากการสร้างเครื่องมือเฉพาะขององค์กรที่ไม่เคยถูกนำไปขาย เครื่องมือที่มีเพียงบริษัทของคุณเท่านั้นที่ใช้เพื่อดำเนินงานได้รวดเร็วและชาญฉลาดยิ่งขึ้น ผมยกตัวอย่างบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างซอฟต์แวร์วิเคราะห์สินเชื่อและการเข้าซื้อกิจการของตนเอง คู่แข่งไม่มีวันเข้าถึงมันได้ แต่ข้อได้เปรียบจะสะสมเพิ่มขึ้นอย่างเงียบ ๆ

ในตอนแรก แนวคิดทั้งสองดูเหมือนจะขัดแย้งกัน Howe โต้แย้งว่าความอุดมสมบูรณ์หมายถึงการขยายตัว ขณะที่ผมแย้งว่าการขายซอฟต์แวร์นั้นแทบจะหมดอนาคตแล้ว หลังจากค้นคว้าเพิ่มเติมและพิจารณาตัวอย่างจริงจากตลาด ผมคิดว่าทั้งสองแนวคิดต่างก็มีความจริงอยู่บางส่วน กรอบแนวคิดสุดท้ายที่ผมได้ข้อสรุปคือสิ่งที่เรียกว่า บาร์เบลแห่งคุณค่าซอฟต์แวร์

อภิธานศัพท์

เพื่อให้แน่ใจว่าการอภิปรายนี้ชัดเจน ต่อไปนี้คือคำจำกัดความสั้น ๆ บางประการ:

• SaaS แนวนอน: เครื่องมือทั่วไปที่ขายให้กับหลายอุตสาหกรรม (เช่น Slack, Zoom, Dropbox) นำไปใช้ได้ง่าย แต่ก็ถูกแทนที่ได้ง่ายเช่นกัน
• SaaS แนวตั้ง: เครื่องมือที่สร้างขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมหรือกระบวนการทำงานเฉพาะด้านหนึ่ง (เช่น Bild AI สำหรับงานก่อสร้าง) กลุ่มผู้ใช้แคบกว่า แต่ยากที่จะถูกแทนที่เมื่อฝังตัวอยู่ในระบบแล้ว
• แพลตฟอร์ม / องค์ประกอบพื้นฐาน: ชั้นโครงสร้างพื้นฐาน เช่น คลาวด์ โมเดล และแพลตฟอร์มสำหรับนักพัฒนา ซึ่งผู้อื่นนำไปสร้างต่อ ลองนึกถึง AWS, OpenAI หรือ GitHub
• แรงทดภายในองค์กรแบบส่วนตัว: ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อบริษัทของคุณเองเท่านั้น ไม่ได้ขายให้ผู้อื่น มักขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเฉพาะขององค์กร ตัวอย่างเช่นชุด AI ของ JPMorgan หรือเอเจนต์ภายในของ Walmart

เมื่อคำนึงถึงเรื่องนี้แล้ว เรามาดูสัญญาณจากตลาดในปัจจุบันกัน

สัญญาณจากตลาด

หลักฐานนั้นชัดเจนแล้วในปี 2025

Cursor ซึ่งเป็น IDE ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพิ่งระดมทุนได้ประมาณเก้าร้อยล้านดอลลาร์ที่มูลค่าเก้าพันเก้าร้อยล้านดอลลาร์ บางคนมองว่ามันเป็นเพียงตัวห่อหุ้ม เนื่องจากไม่ได้โฮสต์โมเดลของตนเอง Cursor เติบโตได้เพราะทำได้ลึกกว่า UI แบบเรียบง่าย มันจัดการบริบทในระดับพื้นที่เก็บโค้ด ความแตกต่างของไฟล์หลายไฟล์อย่างปลอดภัย ระบบรักษาความปลอดภัยระดับองค์กร และการควบคุมต้นทุน คู่แข่งอย่าง Microsoft/GitHub และ Amazon/AWS ได้ลอกเลียนฟีเจอร์ต่าง ๆ ผ่านการผสานรวม GitHub Co-pilot และการเปิดตัว Kira IDE แต่การทำงานในระดับระบบ ความน่าเชื่อถือ และการยอมรับจากนักพัฒนายังคงทำให้ Cursor อยู่รอด นี่เป็นตัวอย่างที่ดีของส่วนที่เป็น_แพลตฟอร์ม_หรือ_แนวตั้ง_ของบาร์เบล¹²

Bild AI สตาร์ทอัปที่ได้รับการสนับสนุนจาก YC นำโมเดลด้านการมองเห็นและภาษาไปประยุกต์ใช้กับแบบแปลนการก่อสร้าง ทำให้บริษัทต่าง ๆ เสนองานได้มากขึ้นโดยมีข้อผิดพลาดน้อยลง นี่คือ_ซอฟต์แวร์ SaaS แนวตั้ง_ มันไม่ใช่แพลตฟอร์ม และไม่ใช่ระบบภายในองค์กรแบบส่วนตัว แต่ยังอยู่รอดได้เพราะมุ่งเน้นกระบวนการทำงานในโดเมนที่มีปัญหาเจ็บปวด ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนชัดเจนจนปฏิเสธไม่ได้ บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ไม่น่าจะไล่ตามสิ่งที่เฉพาะเจาะจงขนาดนี้ ทำให้ Bild มีพื้นที่เติบโต³

จากนั้นก็ยังมียักษ์ใหญ่ทั้งหลาย Walmart กำลังรวมเอเจนต์ภายในของตนให้เหลือเอเจนต์_ซูเปอร์_สี่ตัว สำหรับลูกค้า พนักงาน วิศวกร และซัพพลายเออร์ JPMorgan รายงานว่าชุด_ระบบ LLM_ภายในของบริษัทถูกใช้งานโดยพนักงานประมาณสองแสนคน สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่จะนำออกขายในตลาด แต่เป็นแรงทดภายในองค์กรแบบส่วนตัวที่เพิ่มประสิทธิภาพให้ทบต้นขึ้นภายในบริษัทขนาดใหญ่⁴⁵

ในขณะเดียวกัน แบบสำรวจองค์กรแสดงให้เห็นว่าการนำ AI มาใช้กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การศึกษาของ McKinsey รายงานว่า ปัจจุบันบริษัท 78 เปอร์เซ็นต์ใช้ AI ในอย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชัน Bain รายงานว่า บริษัทในสหรัฐอเมริกา 95 เปอร์เซ็นต์ใช้ AI เชิงสร้างสรรค์ และกรณีการใช้งานจริงเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเทียบปีต่อปี ขณะเดียวกัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกำลังลดการกระจัดกระจายของ SaaS บริษัทต่าง ๆ ต้องการผู้ให้บริการน้อยรายลงและผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงขึ้น เครื่องมือทั่วไปที่มีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยจะเป็นสิ่งแรกที่ถูกแทนที่⁶⁷

บทเรียนจากทศวรรษ 2010

เพื่อทำความเข้าใจว่าเหตุใดส่วนกลางของบาร์เบลจึงกำลังสึกกร่อน การย้อนกลับไปดูทศวรรษ 2010 จะช่วยได้ นี่คือยุคทองของSaaS แนวนอน บริษัทอย่าง Slack และ Zoom เติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยการขายเครื่องมือที่เรียบง่ายและใช้งานได้ทั่วไป ซึ่งใครก็ตามในทุกอุตสาหกรรมสามารถนำไปใช้ได้ ข้อได้เปรียบด้านการจัดจำหน่ายของพวกเขามาจากความง่ายในการใช้งาน โมเดลใช้ฟรีเมียม และการแพร่กระจายแบบไวรัลภายในทีม⁸

แต่เมื่อก้าวข้ามมาถึงปัจจุบัน ภูมิทัศน์กลับแตกต่างออกไป Microsoft Teams ผนวกรวมการแชต การประชุม และการแบ่งปันไฟล์เข้ากับ Office 365 โดยตรงแล้ว Salesforce ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นต้นแบบของ SaaS ได้หยั่งรากลึกด้วยการขยับเข้าสู่ตลาดแนวตั้งมากขึ้น และขยายตัวเป็นระบบนิเวศแพลตฟอร์มเต็มรูปแบบ⁹ ตำราเดิมที่ว่า “สร้างเครื่องมือแนวนอนแล้วขยายขนาด” ทำซ้ำได้ยากขึ้นมาก เพราะการจัดจำหน่ายถูกครอบงำโดยผู้ครองตลาดเดิม และ AI ทำให้การทำซ้ำฟีเจอร์เป็นเรื่องเล็กน้อย

นี่คือเหตุผลที่บาร์เบลกำลังก่อตัว พื้นที่ตรงกลางซึ่งครั้งหนึ่งเคยผลักดันให้เกิดยูนิคอร์น SaaS กำลังหดตัว ขณะที่ขั้วทั้งสอง (แพลตฟอร์มและแรงทดภายในองค์กร) คือจุดที่คุณค่าที่ยั่งยืนกำลังกระจุกตัวอยู่ในปัจจุบัน

บาร์เบลแห่งคุณค่าซอฟต์แวร์

นี่คือทฤษฎีในรูปแบบที่เรียบง่ายที่สุด คุณค่าของซอฟต์แวร์กำลังกระจุกตัวอยู่ที่ขั้วทั้งสอง ด้านหนึ่งคือ_แพลตฟอร์ม_และ_องค์ประกอบพื้นฐาน_ เช่น คลาวด์ โมเดล และชั้นการประสานงาน สิ่งเหล่านี้ชนะเพราะทุกคนสร้างสิ่งต่าง ๆ บนพื้นฐานของมัน และบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ครองพื้นที่ส่วนใหญ่ผ่านการจัดจำหน่ายและการรวมบริการ อีกด้านหนึ่งคือระบบภายในองค์กรแบบส่วนตัวที่บริษัทต่าง ๆ สร้างขึ้นเพื่อใช้เองและไม่เคยนำไปขาย สิ่งเหล่านี้เป็นคูเมืองทางธุรกิจ เพราะเชื่อมต่อโดยตรงเข้ากับการดำเนินงาน ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเฉพาะขององค์กร และเป็นสิ่งที่คู่แข่งไม่สามารถเข้าถึงได้

สิ่งที่กำลังสึกกร่อนคือส่วนกลาง SaaS แนวนอนทั่วไปกำลังถูกบีบด้วยความเท่าเทียมกันของฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการรวมผู้ให้บริการของฝ่ายการเงิน SaaS เพียงประเภทเดียวที่อยู่รอดในพื้นที่นี้คือ SaaS ที่เป็น_แนวตั้ง_อย่างมากและพิสูจน์ผลตอบแทนจากการลงทุนได้แล้ว โดยมีการผสานรวมในระดับลึก การปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งจนการเปลี่ยนระบบเป็นเรื่องเจ็บปวด หากผลิตภัณฑ์ของคุณไม่สามารถผ่านเกณฑ์นี้ได้ ก็ไม่ควรนำไปขาย ควรเก็บไว้เป็นการภายในเพื่อใช้เป็นแรงทด

ข้อคิดส่งท้าย

ผมเริ่มต้นจากทฤษฎีของตนเองเกี่ยวกับแรงทดภายในองค์กร จากนั้นผมได้อ่านบล็อกของ Howe และบังคับตัวเองให้ท้าทายแนวคิดนั้น เมื่อพิจารณา Cursor, Bild AI และความเคลื่อนไหวของ Walmart กับ JPMorgan รูปแบบก็ชัดเจน Howe พูดถูกที่ว่าความอุดมสมบูรณ์หมายถึงการมีซอฟต์แวร์มากขึ้นในทุกหนแห่ง มุมมองก่อนหน้านี้ของผมก็ถูกเช่นกันที่ว่าการขายซอฟต์แวร์มีความแข็งแกร่งในฐานะคูเมืองทางธุรกิจลดลง การประสานสองแนวคิดนี้คือบาร์เบล_แพลตฟอร์มและองค์ประกอบพื้นฐานอยู่ด้านหนึ่ง ระบบภายในองค์กรแบบส่วนตัวอยู่อีกด้านหนึ่ง และส่วนกลางจะอยู่รอดได้ก็ต่อเมื่อมีความเป็นแนวตั้งและมีคุณค่าสูงอย่างยิ่ง_

สำหรับนักพัฒนาและผู้ก่อตั้ง บทเรียนนี้ตรงไปตรงมา เลือกปลายด้านหนึ่งของบาร์เบล สร้างที่ชั้นแพลตฟอร์ม หรือสร้างแรงทดภายในองค์กร หากคุณต้องการขาย SaaS ต้องทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นแนวตั้ง ผสานรวมอย่างลึกซึ้ง และพิสูจน์ผลตอบแทนจากการลงทุนได้แล้ว สิ่งอื่น ๆ ทั้งหมดจะกลายเป็นสินค้าที่แยกแยะความแตกต่างไม่ได้

แหล่งอ้างอิง