Barbel Nilai Perangkat Lunak

Pendahuluan

Selama beberapa bulan terakhir, saya banyak berpikir tentang ke mana nilai perangkat lunak bergerak di era AI. Pada April 2025, Guyren G Howe menerbitkan sebuah blog berjudul Pemrograman di Era Kelimpahan [1]. Argumennya adalah bahwa seiring pemrograman menjadi lebih murah, kita akan melihat ledakan perangkat lunak di setiap industri dan alur kerja. Ia percaya kelimpahan berarti lebih banyak perangkat lunak di mana-mana, bukan lebih sedikit.

Saya telah mengerjakan kerangka saya sendiri, yang saya sebut Teori Daya Ungkit Perangkat Lunak Internal. Ide saya adalah bahwa menjual perangkat lunak itu sendiri adalah model bisnis yang lemah di era AI karena fitur apa pun dapat disalin dengan cepat. Parit pertahanan yang sebenarnya datang dari membangun alat kepemilikan yang tidak pernah dijual, alat yang hanya digunakan perusahaan Anda untuk beroperasi lebih cepat dan lebih cerdas. Saya memberi contoh perusahaan real estate yang membangun perangkat lunak penjaminan dan akuisisi sendiri. Pesaing tidak akan pernah bisa mengaksesnya, tetapi itu diam-diam mengakumulasi keunggulan.

Awalnya, kedua gagasan ini tampak berlawanan. Howe berargumen bahwa kelimpahan berarti ekspansi, sementara saya berargumen bahwa menjual perangkat lunak sebagian besar sudah melemah. Setelah meneliti lebih lanjut dan melihat contoh pasar nyata, saya pikir keduanya mengandung sebagian kebenaran. Kerangka akhir yang saya pilih adalah yang saya sebut Barbel Nilai Perangkat Lunak.

Glosarium

Untuk memastikan diskusi jelas, berikut beberapa definisi singkat:

Horizontal SaaS: Alat generik yang dijual di banyak industri (mis. Slack, Zoom, Dropbox). Mudah diadopsi, tetapi juga mudah digantikan.
Vertical SaaS: Alat yang dibangun untuk satu industri atau alur kerja tertentu (mis. Bild AI untuk konstruksi). Audiens lebih sempit tetapi lebih sulit digeser setelah tertanam.
Platform / Primitif: Lapisan dasar seperti awan, model, dan platform pengembang yang dibangun oleh orang lain. Bayangkan AWS, OpenAI, atau GitHub.
Daya Ungkit Internal Pribadi: Perangkat lunak yang dibangun hanya untuk perusahaan Anda sendiri, tidak dijual kepada orang lain, sering didukung oleh data kepemilikan. Contohnya termasuk suite AI JPMorgan atau agen internal Walmart.

Dengan itu dalam pikiran, mari kita lihat sinyal dari pasar saat ini.

Sinyal Pasar

Buktinya sudah jelas pada 2025.

Cursor, IDE AI, baru-baru ini mengumpulkan sekitar sembilan ratus juta dolar dengan penilaian sembilan koma sembilan miliar. Beberapa menganggapnya sebagai pembungkus karena tidak meng-host modelnya sendiri. Cursor berhasil karena ia melangkah lebih dalam daripada sekadar UI sederhana. Ia menangani konteks skala repositori, diff multi-file yang aman, keamanan perusahaan, dan kontrol biaya. Pesaing seperti Microsoft/GitHub dan Amazon/AWS telah menyalin fitur melalui integrasi GitHub Co-pilot dan pengenalan Kira IDE, tetapi eksekusi sistem-level, keandalan, dan adopsi pengembang menjaga Cursor tetap hidup. Ini adalah contoh yang baik dari ujung platform atau vertikal dari barbel [2] [3].

Bild AI, startup yang didukung YC, menerapkan model visi dan bahasa pada cetak biru konstruksi. Ini memungkinkan perusahaan menawar lebih banyak proyek dengan lebih sedikit kesalahan. Ini adalah Vertical SaaS. Ini bukan platform, juga bukan sistem internal pribadi, tetapi bertahan karena fokus pada alur kerja domain yang menyakitkan di mana ROI tak terbantahkan. Perusahaan teknologi besar kecil kemungkinan akan mengejar sesuatu yang sangat spesifik ini, yang memberi Bild ruang untuk tumbuh [4].

Kemudian ada para raksasa. Walmart sedang mengkonsolidasikan agen internalnya menjadi empat super agen untuk pelanggan, karyawan, insinyur, dan pemasok. JPMorgan melaporkan bahwa Suite LLM internalnya digunakan oleh sekitar dua ratus ribu karyawan. Ini bukan produk untuk dijual di pasar. Ini adalah daya ungkit internal pribadi yang mengakumulasi efisiensi di dalam perusahaan besar [5] [6].

Di saat yang sama, survei perusahaan menunjukkan adopsi AI meningkat pesat. Sebuah studi McKinsey melaporkan bahwa tujuh puluh delapan persen perusahaan sekarang menggunakan AI dalam setidaknya satu fungsi. Bain melaporkan bahwa sembilan puluh lima persen perusahaan di Amerika Serikat menggunakan AI generatif dan kasus penggunaan produksi meningkat dua kali lipat tahun-ke-tahun. Secara paralel, para CFO memangkas penyebaran SaaS. Perusahaan menginginkan lebih sedikit vendor dan ROI yang lebih tinggi. Alat generik dengan diferensiasi tipis adalah yang pertama digantikan [7] [8].

Pelajaran dari 2010-an

Untuk memahami mengapa tengah barbel terkikis, membantu untuk melihat kembali ke 2010-an. Ini adalah era keemasan Horizontal SaaS. Perusahaan seperti Slack dan Zoom meledak dengan menjual alat sederhana dan serba guna yang bisa diadopsi siapa saja di industri mana pun. Keunggulan distribusi mereka datang dari kemudahan penggunaan, model freemium, dan adopsi viral di dalam tim [9].

Tetapi maju cepat ke hari ini, lanskapnya berbeda. Microsoft Teams sekarang menggabungkan obrolan, pertemuan, dan berbagi file langsung ke Office 365. Salesforce, yang pernah menjadi ikon SaaS, mengokohkan dirinya dengan bergerak lebih dalam ke vertikal dan berkembang menjadi ekosistem platform penuh [10]. Buku pedoman lama “bangun alat horizontal dan skala” jauh lebih sulit diulangi karena distribusi didominasi oleh pemain lama dan AI membuat replikasi fitur menjadi sepele.

Inilah mengapa barbel terbentuk. Ruang tengah yang dulu mendorong unicorn SaaS mengecil, sementara kutub-kutubnya (platform dan daya ungkit internal) adalah tempat nilai tahan lama sekarang berkonsentrasi.

Barbel Nilai Perangkat Lunak

Berikut teorinya sesederhana mungkin. Nilai perangkat lunak berkonsentrasi pada dua kutub. Di satu ujung, Anda memiliki platform dan primitif seperti awan, model, dan lapisan orkestrasi. Ini menang karena semua orang membangun di atasnya, dan perusahaan teknologi besar mendominasi banyak ruang ini melalui distribusi dan penggabungan paket. Di ujung lain, Anda memiliki sistem internal pribadi yang dibangun perusahaan untuk dirinya sendiri dan tidak pernah dijual. Ini adalah parit karena terhubung langsung ke operasi, didorong oleh data kepemilikan, dan tidak mungkin diakses oleh kompetitor.

Yang terkikis adalah bagian tengah. SaaS horizontal generik tertekan oleh paritas fitur yang didorong AI dan konsolidasi vendor oleh para CFO. Satu-satunya SaaS yang bertahan di sini adalah yang sangat vertikal dan terbukti memberikan ROI, dengan integrasi yang dalam, kepatuhan, atau hasil yang begitu kuat sehingga beralih menjadi menyakitkan. Jika produk Anda tidak dapat melewati ambang itu, produk tersebut tidak boleh dijual. Produk tersebut harus disimpan secara privat sebagai daya ungkit.

Pemikiran Penutup

Saya mulai dengan teori saya sendiri tentang daya ungkit internal. Kemudian saya membaca blog Howe dan memaksa diri saya untuk menantangnya. Melihat Cursor, Bild AI, dan langkah-langkah oleh Walmart dan JPMorgan, polanya jelas. Howe benar bahwa kelimpahan berarti lebih banyak perangkat lunak di mana-mana. Pandangan awal saya benar bahwa menjual perangkat lunak menjadi lebih lemah sebagai parit. Rekonsiliasinya adalah barbel. Platform dan primitif di satu sisi, sistem internal pribadi di sisi lain, dan bagian tengah yang hanya bertahan jika sangat vertikal dan berharga.

Bagi pengembang dan pendiri, pelajarannya sederhana. Pilih salah satu ujung barbel. Bangun di lapisan platform atau bangun daya ungkit internal. Jika Anda ingin menjual SaaS, pastikan itu vertikal, terintegrasi dalam-dalam, dan terbukti memberikan ROI. Semua selain itu akan menjadi komoditas.

Sitasi

[1] Guyren G Howe, Pemrograman di Era Kelimpahan, Apr 16, 2025.
[2] TechCrunch, Anysphere Cursor meraih penilaian 9,9 miliar, Jun 5, 2025.
[3] Yahoo Finance, Anysphere Cursor meraih penilaian 9,9 miliar, Jun 5, 2025.
[4] Y Combinator, Halaman perusahaan Bild AI.
[5] CIO Dive, Walmart memperluas kepemimpinan AI dan memperkenalkan empat super agen, Jul 24, 2025.
[6] CIO.com, JPMorgan membangun fondasi AI di AWS dan melaporkan 200,000 karyawan menggunakan Suite LLM, Dec 4, 2024.
[7] McKinsey, Keadaan AI 2025, PDF, Mar 5, 2025.
[8] Bain & Company, Survei: Adopsi AI generatif belum pernah terjadi sebelumnya meskipun ada hambatan, May 7, 2025.
[9] The Verge, Bagaimana Slack mengubah komunikasi tempat kerja, Aug 2019.
[10] Forbes, Salesforce: Masih Raja SaaS, Apr 2023.