باربل قيمة البرمجيات

المقدمة

على مدار الأشهر القليلة الماضية، كنت أفكر كثيرًا في المكان الذي تتحرك فيه قيمة البرمجيات في عصر الذكاء الاصطناعي. في أبريل 2025، نشر غايرين جي هاو مدونة بعنوان البرمجة في عصر الوفرة [1]. كانت حجته أنه مع انخفاض تكلفة البرمجة، سنرى البرمجيات تنفجر عبر كل صناعة وسير عمل. ويعتقد أن الوفرة تعني المزيد من البرمجيات في كل مكان، وليس أقل.

كنت أعمل على إطاري الخاص، الذي أطلق عليه نظرية الرافعة الداخلية للبرمجيات. كانت فكرتي هي أن بيع البرمجيات نفسها هو نموذج عمل ضعيف في عصر الذكاء الاصطناعي لأن أي ميزة يمكن نسخها بسرعة. الحاجز الحقيقي يأتي من بناء أدوات ملكية لا يتم بيعها أبدًا، أدوات تستخدمها شركتك فقط لتعمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً. أعطيت مثالاً عن شركة عقارية تبني برنامجها الخاص للتقييم والاستحواذ. لا يمكن للمنافسين الوصول إليه أبدًا، لكنه يراكم الميزة بهدوء.

في البداية، بدت هاتان الفكرتان متعارضتين. يجادل هاو بأن الوفرة تعني التوسع، بينما جادلت بأن بيع البرمجيات أصبح في الغالب ميتًا. بعد البحث أكثر والنظر في أمثلة السوق الحقيقية، أعتقد أن كلاهما يحتوي على جزء من الحقيقة. الإطار النهائي الذي توصلت إليه هو ما أسميه باربل قيمة البرمجيات.

المعجم

للتأكد من أن المناقشة واضحة، إليك بعض التعريفات السريعة:

• SaaS الأفقي: أدوات عامة تُباع عبر العديد من الصناعات (مثل Slack وZoom وDropbox). سهلة التبني، ولكن أيضًا سهلة الاستبدال.
• SaaS العمودي: أدوات مصممة لصناعة أو سير عمل محدد (مثل Bild AI للبناء). جمهور أضيق ولكن من الصعب إزاحتها بمجرد أن يتم تضمينها.
• المنصة / الأساسيات: الطبقات الأساسية مثل السحب، والنماذج، ومنصات المطورين التي يبني عليها الآخرون. فكر في AWS وOpenAI أو GitHub.
• الرافعة الداخلية الخاصة: البرمجيات التي تُبنى فقط لشركتك الخاصة، ولا تُباع للآخرين، وغالبًا ما تكون مدعومة ببيانات ملكية. تشمل الأمثلة مجموعة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ JPMorgan أو الوكلاء الداخليين لـ Walmart.

مع وضع ذلك في الاعتبار، دعنا نلقي نظرة على الإشارات من سوق اليوم.

إشارات السوق

الأدلة واضحة بالفعل في 2025.

Cursor، بيئة تطوير البرمجيات الذكية، جمعت مؤخرًا حوالي تسعمائة مليون دولار بتقييم قدره تسعة مليارات وتسعمائة مليون. يراها البعض مجرد غلاف لأنها لا تستضيف نماذجها الخاصة. تزدهر Cursor لأنها تتعمق أكثر من واجهة مستخدم بسيطة. إنها تتعامل مع سياق بحجم المستودع، وفروق متعددة الملفات بشكل آمن، وأمان مؤسسي، وضوابط تكلفة. لقد نسخت المنافسون مثل Microsoft/GitHub وAmazon/AWS ميزات من خلال دمج GitHub Co-pilot وتقديم Kira IDE، لكن التنفيذ على مستوى النظام، والموثوقية، وتبني المطورين يبقي Cursor على قيد الحياة. هذه مثال جيد على الطرف العمودي أو المنصة من الباربل [2] [3].

Bild AI، شركة ناشئة مدعومة من YC، تطبق نماذج الرؤية واللغة على المخططات الإنشائية. إنها تتيح للشركات تقديم عطاءات على المزيد من المشاريع مع أخطاء أقل. هذا هو SaaS العمودي. ليست منصة، ولا نظام داخلي خاص، لكنها تنجو لأنها تركز على سير عمل مؤلم حيث العائد على الاستثمار لا يمكن إنكاره. من غير المحتمل أن تطارد الشركات الكبرى شيئًا محددًا بهذا الشكل، مما يمنح Bild مساحة للنمو [4].

ثم هناك العمالقة. Walmart تقوم بتجميع وكلائها الداخليين في أربعة وكلاء خارقين للعملاء، والموظفين، والمهندسين، والموردين. JPMorgan تفيد بأن مجموعتها الداخلية LLM Suite تُستخدم من قبل حوالي مئتي ألف موظف. هذه ليست منتجات تُباع في السوق. إنها رافعة داخلية خاصة تعزز الكفاءة داخل الشركات الكبيرة [5] [6].

في الوقت نفسه، تظهر استطلاعات الشركات أن اعتماد الذكاء الاصطناعي يرتفع بسرعة. تشير دراسة McKinsey إلى أن ثمانية والسبعين في المئة من الشركات تستخدم الآن الذكاء الاصطناعي في وظيفة واحدة على الأقل. Bain تفيد أن خمسة والتسعين في المئة من الشركات الأمريكية تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي وأن حالات الاستخدام الإنتاجية تضاعفت عامًا بعد عام. بالتوازي، يقوم المديرون الماليون بتقليص انتشار SaaS. ترغب الشركات في عدد أقل من البائعين وعائد استثمار أعلى. الأدوات العامة ذات التمايز الضعيف هي الأولى التي يتم استبدالها [7] [8].

دروس من العقد 2010

لفهم سبب تآكل وسط الباربل، يساعد النظر إلى العقد 2010. كانت هذه هي العصر الذهبي لـ SaaS الأفقي. انفجرت شركات مثل Slack وZoom من خلال بيع أدوات بسيطة وعامة يمكن لأي شخص في أي صناعة تبنيها. جاءت ميزتها التوزيعية من سهولة الاستخدام، ونماذج الفريميوم، والتبني الفيروسي داخل الفرق [9].

لكن تقدم إلى اليوم، وأصبح المشهد مختلفًا. Microsoft Teams الآن تجمع الدردشة، والاجتماعات، ومشاركة الملفات مباشرة في Office 365. Salesforce، التي كانت يومًا ما نموذجًا لـ SaaS، قد رسخت نفسها من خلال التعمق في القطاعات والتوسع إلى نظام بيئي كامل للمنصات [10]. أصبح من الصعب تكرار الكتاب القديم “بناء أداة أفقية والتوسع” لأن التوزيع يهيمن عليه incumbents ويجعل الذكاء الاصطناعي نسخ الميزات أمرًا تافهًا.

لهذا السبب يتشكل الباربل. الأرضية الوسطى التي كانت تغذي وحوش SaaS تتقلص، بينما الأقطاب (المنصات والرافعة الخاصة) هي المكان الذي تتركز فيه القيمة المستدامة الآن.

باربل قيمة البرمجيات

إليك النظرية بأبسط شكل ممكن. تتركز قيمة البرمجيات عند قطبين. في أحد الطرفين، لديك المنصات و_الأساسيات_ مثل السحب، والنماذج، وطبقات التنسيق. هذه تفوز لأن الجميع يبني عليها، وتسيطر الشركات الكبرى على الكثير من هذه المساحة من خلال التوزيع والتجميع. في الطرف الآخر، لديك الأنظمة الداخلية الخاصة التي تبنيها الشركات لأنفسها ولا تبيعها أبدًا. هذه هي الحواجز لأنها متصلة مباشرة بالعمليات، مدعومة ببيانات ملكية، ومن المستحيل على المنافسين الوصول إليها.

ما يتآكل هو الوسط. يتم ضغط SaaS الأفقي العام بواسطة تساوي الميزات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي وتوحيد البائعين من قبل المديرين الماليين. SaaS الوحيد الذي ينجو هنا هو عمودي للغاية ومثبت العائد على الاستثمار، مع تكامل عميق، أو امتثال، أو نتائج قوية جدًا تجعل التبديل مؤلمًا. إذا لم يتمكن منتجك من تجاوز هذا الحاجز، فلا ينبغي بيعه. يجب أن يبقى خاصًا كرافعة.

الأفكار الختامية

بدأت بنظريتي الخاصة حول الرافعة الداخلية. ثم قرأت مدونة هاو وأجبرت نفسي على تحديها. بالنظر إلى Cursor، Bild AI، والتحركات من Walmart وJPMorgan، فإن النمط واضح. هاو محق في أن الوفرة تعني المزيد من البرمجيات في كل مكان. كانت وجهة نظري السابقة صحيحة بأن بيع البرمجيات يصبح أضعف كحاجز. المصالحة هي الباربل. المنصات والأساسيات من جانب، والأنظمة الداخلية الخاصة من الجانب الآخر، ووسط لا ينجو إلا إذا كان عموديًا وقيمًا للغاية.

بالنسبة للمطورين والمؤسسين، الدرس واضح. اختر أحد طرفي الباربل. ابني في طبقة المنصة أو ابني رافعة داخلية. إذا كنت ترغب في بيع SaaS، تأكد من أنه عمودي، ومتكامل بعمق، ومثبت العائد على الاستثمار. كل شيء آخر سيتحول إلى سلع.

الاقتباسات

[1] غايرين جي هاو، البرمجة في عصر الوفرة، 16 أبريل 2025.
[2] TechCrunch، تقييم Cursor’s Anysphere يصل إلى 9.9 مليار، 5 يونيو 2025.
[3] Yahoo Finance، تقييم Cursor’s Anysphere يصل إلى 9.9 مليار، 5 يونيو 2025.
[4] Y Combinator، صفحة شركة Bild AI.
[5] CIO Dive، Walmart توسع قيادتها في الذكاء الاصطناعي وتقدم أربعة وكلاء خارقين، 24 يوليو 2025.
[6] CIO.com، JPMorgan تبني أساس الذكاء الاصطناعي على AWS وتفيد بأن 200,000 موظف يستخدمون LLM Suite، 4 ديسمبر 2024.
[7] McKinsey، حالة الذكاء الاصطناعي 2025، PDF، 5 مارس 2025.
[8] Bain & Company، استطلاع: اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي غير مسبوق على الرغم من العقبات، 7 مايو 2025.
[9] The Verge، كيف غيرت Slack التواصل في مكان العمل، أغسطس 2019.
[10] Forbes، Salesforce: لا تزال ملك SaaS، أبريل 2023.